群益奧斯卡基金經理人謝志英表示，兩岸開放後，金融、航空將會是首先受惠的兩大類股。
在金融方面，兩岸開放後資金陸續回流，銀行類股將受惠最深，加以台美利差擴大，銀行的獲利將可同步提升，而若國內銀行順利登陸，對其雙邊業務的推展也會有相當正面的助益，另一方面，多家老行庫兼具有土地資產，在土地價格重新評價之後，將可提升其帳面價值，此外，台灣的銀行業暴露於國際次貸風險的部位小，受到全球金融業股災的影響也相對有限，未來表現相當看好。而在航空業方面，不論兩岸定點直航是否可於7/1 正式啟動，中國政府已釋出相當的善意，因此直航的規劃應是雙邊政府共同的規劃。而直航後，台北、上海的飛行時間將從現在的7 小時大幅縮減到2 小時不到，不管是對於商務旅客還是觀光旅客來說，均會因時間成本大幅減少而提升飛行動機，增加飛行次數，對於航空業者的獲利將會產生相當正面的實質利多。
除了傳產之外，電子股股價近期似乎也出現反彈的跡象。除了原本的基本面並未大幅變化之外，全球半導體龍頭英特爾第一季財報利多，以及墨比爾斯看好台灣電子股的雙重題材加持，均使得電子類股的後勢大有可為。加上此波台股自1/23 起漲以來，電子股不但落後大盤漲幅，更是不及營建、資產、運輸等相關類股，落後補漲空間大，未來若資金大舉進入股市，各類股均有機會表現，而最具國際競爭力的電子股，後續空間自是值得期待。其中，具英特爾概念的半導體、以及PC 相關的類股，是最為看好的重點。
在未來佈局方面，仍將以「價值動能」搭配「高股息概念」為主要的選股邏輯。而在類股的選擇上，考量在兩岸開放後，金融、航運、農業等傳產及中概族群的新投資商機，非電子的族群比重將會逐步提升至60%左右，而電子族群比重則維持在30%上下，並以目前較為看好的封測、筆電相關等為佈局首選。最後，現金殖利率在5%以上的個股，通常具有不錯的填息行情，經理人也將會視強況搭配佈局。
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東森電商大補丸 (9)
