華映(2475)發行1.5億美元海外可轉換公司債(ECB)昨完成定價,每股轉換價格為10.35元,以華映昨天收盤價9.16元計算,溢價幅度達13%,帶動華映股價量價俱揚,早盤一度逼近漲停。
定價10.35元溢價13%
受到整體TFT-LCD面板景氣好轉,加上產能開出減少,未來2~3年內面板市場將呈現奇貨可居的情況。看好華映未來的表現,華映本次發行的海外可轉債申購金額超過發行金額的16倍,顯示國際投資者參與認購的意願很高。
華映指出,本次發行的1.5億美元5年期ECB,預計將可順利募集近49億元資金,本次所募集的資金未來將做為供內部購買上游材料等營運資金所需。
華映旗下的3代廠主要用來生產手機面板,至於4代與4.5代廠,則是用來生產目前最熱門的7~10吋面板產品。
華映表示,由於中小尺寸市場應用需求激增,整個市場呈現供不應求,價格與毛利率都較資訊產品面板與液晶電視面板來得佳,加上舊生產線折舊都提列完畢,對獲利有極佳的供獻度。
華映董事長林蔚山指出,今年第3季獲利會超過60億元,而明年市場產能不足,加上新運用持續擴展,面板榮景十分可期。
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