晶圓代工廠產能嚴重吃緊，目前十二吋廠九○奈米以下先進製程已全數滿單，八吋廠產能利用率也達九五％左右，第二季未事先預訂晶圓廠產能的IC設計業者，已面臨有錢也找不到產能的窘境，繪圖晶片大廠NVIDIA在上週法說會中，就已明白指出恐找不到足夠產能因應需求。不過，在聯電具成本競爭力的產能支援下，聯家軍投片仍十分順利，包括智原、原相、盛群、聯陽等下半年均將推出新產品，市場預估將會有高於市場平均水準的成長空間。
NVIDIA上週法說會中雖繳出亮麗財報，但對本季營收成長預估卻僅五％至七％，低於市場預估的一○％成長幅度。NVIDIA表示，主要原因在於下半年晶圓代工廠產能吃緊，恐怕難以取得足夠產能因應需求，加上本身庫存水位大幅下降，才會導致營收成長受限情況發生。
以國內晶圓廠接單情況來看，台積電及世界先進的產能已達滿載水位，聯電也達九成以上，所以無法塞單至台積電的IC設計業者，已轉向聯電或其它DRAM廠要求產能支援。不過，聯電在「集團利益優先」的考量下，許多產能已優先給聯家軍先使用，配合新產品陸續推出，市場預估聯家軍下半年營運成長表現，將會優於平均水準。
以聯發科為例，由於大陸市場白牌手機大賣，手機基頻晶片投片量也不斷拉高，同時大陸擴大採用數位電視平台，數位電視晶片出貨也屢創新高，雖然聯發科已將部份訂單轉單台積電，但在台積電產能不足情況下，聯發科新增訂單仍下在聯電。
聯家軍成員之一盛群微控制器（MCU）晶片，一直在家電市場中有高市佔率，今年跨入車用晶片市場，出貨量也不斷放大，七月營收已創下今年新高，下半年在聯電產能支援下，自然比競爭同業有更佳的成長立基點。至於主攻I/O晶片聯陽，七月營收已創下二億六千萬歷史新高，由於聯陽下半年鍵盤控制晶片出貨量放大，市佔率不斷上升，聯電的產能支援自然成為其成長最大動力。
原相今年第二季表現平平，七月營收也與六月相差不多，主要受到任天堂遊戲機Wii仍在去化搖桿控制感測器晶片庫存所致。不過任天堂看好下半年Wii出貨量，原本傳出要更改內建晶片問題，也因供貨不及無法等待新晶片認證時間而延後，所以市場預估八月後原相在聯電投片會放大，晶片出貨量增加配合新產品推出，自然會有不錯成長力道。
看好下半年快閃記憶卡銷售旺季強勁需求，國內NAND快閃記憶體控制晶片設計大廠群聯已擴大對智原及聯電下單，這批新單量逾五千片八吋晶圓，預計八月後陸續下單投片。再者，由於智原已整合了聯電轉投資矽智財（IP）並建立新平台，並陸續獲得國外IDM大廠委託設計（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）量產新訂單。在新單及IP整合效應發酵下，法人預估智原八月營收將成長逾一三％，九月則可如公司先前預期般上看五億五千萬元創下歷史新高，營收正式進入爆衝成長期。
每年九月至十一月，一直是傳統快閃記憶卡應用產品銷售旺季，今年雖然NAND價格未見飆漲行情，不過在東芝等大廠力推NAND固態硬碟（SSD）、高容量手機用小型記憶卡、二GB以上隨身碟等產品，對NAND控制晶片需求大增，業者預估下半年需求量將較去年同期成長五成至六成，也因此國內NAND控制晶片設計大廠群聯電子，近期已擴大對智原及聯電○．一八微米投片。據設備業者透露，群聯這批新釋出訂單逾五千片八吋晶圓，八月後就陸續下單投片。
除了群聯擴大下單外，智原先前整合了聯家軍所有矽智財，成立UR-IP Center事業後，已在近期開始顯現整合效益。據晶圓廠業者透露，下半年來自整合元件製造廠（IDM）及EMS系統業者的NRE及ASIC量產訂單，已經見到明顯增加現象，由於IDM廠及EMS廠要縮短晶片由設計至量產上市的前置時間，對經驗證的硬核（hard core）IP需求大增，所以已有歐美IDM廠及EMS廠透過智原下單至聯電。
至於台積電轉投資的設計服務業者創意電子，七月營收雖出乎市場意外出現衰退，但因創意前幾大EMS廠客戶於日前公佈財報時，對本季展望十分樂觀，所以市場預期創意在明（十七）日舉行的法人說明會中，董事長曾繁城及總經理賴俊豪等高層主管，應會再度釋出對下半年樂觀展望訊息。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
