外資大賣1600億元 誰接走？
黃清照 CSIA
我於848期判斷台股最壞下殺到7200～7300為絕佳好買點，尤其優質中概與電子於7450點附近就會提早被內行人吸走，但當農曆年封關前下殺到7200點以下，全市場充滿悲觀看法，媒體大幅報利空，外資、投信、自營商拚命殺出，分析師大力喊空，告訴投資人殺出、不要抱股過年，表示農曆年長假中歐美股市會表現不佳，但我告訴讀者美道瓊底部在9850～10050點、那斯達克底部2045～2140點；陸股以上海A股為代表，底部在2900～3100點間，且判斷歐美股市於農曆年間將趨堅。
事實證明如我預測，當中美道瓊低點來到9835點、那斯達克低點2100點，上海A股低點來到3030點，且此波道瓊上漲到10438點、那斯達克上漲到2251點、上海A上漲到3201點，不只為讀者判斷對底部，且也如我預測上漲，如今在美2月18日調高重貼現率1碼及大陸2月25日再調高存準率2碼，代表如下3個意義：
大陸調高存準率壓抑過度炒做的房地產，美調高重貼現率是回收過剩游資，但2者不會影響民間的消費及企業實體投資的借貸行為，且有利降低通膨。
資金回流美國市場，雖會使部分資金從投機股即高本益比股抽回，但回流美國資金將使美股獲得資金挹注，使績優股抬頭，尤其技科股。
美中敢調高利率，就代表二者看到景氣已確定復甦，所以今年會走業績景氣行情，低估優質電子與中概今年會走主升段。
接下來我提出如下看法：
道瓊於9850～10050點的底部應已確立：未來再進行約2週介於10050～10550點間的震盪鞏固換手後，我判斷美道瓊會展開向11330點挑戰的波段行情，屆時台灣電子在今年反應景氣行情，晶圓代工、封測、IC設計、手機零組件、低估集團股會有波大行情，注意日月光、台積電、力成、欣銓、菱生、大立光、閎暉、美律、台達電、光寶科、聯發科、立錡、揚智、瑞昱、聯陽、可成。
大陸壓房市、穩股市的跡象太明顯，房地產相關股個股表現，消費中概及建材下鄉股走多：陸股以上海A為代表於2900～3100點間會完成底部，大陸今年會持續調高存準率及做1～2次升息，壓抑房地產，故相關營建資產、鋼鐵適合高出低補差價，但從大陸今年將推出3個政策： 開放信用交易及指數期貨； A股全流通； 推出國際板，這是做多股市明顯跡象，當中建材下鄉及中概通路、水泥、食品中概今年會有主升段行情，最看好宏全、大成、益航、聯強、冠軍、台玻、和成、亞泥、台塑四寶為繼去年我看好大聯大、建大、正新、潤泰全大漲後的潛力股。
台股於7080點是今年少者挑戰9309，多者可挑戰10359的最低且最佳買點，若再有利空，使其壓回到7429～7250點務必勇於切入：封關前3大法人共賣超約1900億元，加融資大減約302億元，有內行人用現股吸走約2600億元，看上的主因在今年景氣復甦，GDP至少可達4.5％，加上失業率可下降到5％以下，及最大利多簽ECFA，將如去年初外資大賣金融股200萬張，有內行人知道會簽MOU而大買外資大賣200萬張金融股籌碼，而大漲1～1.5倍的道理一樣。
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