6月K線雖收長黑，但也同步拉出332點的長下影線，因此台股在結束法人投信代操結帳賣壓後，7月初出現一波積極回補部位的買盤。台股7/2價量齊揚，已超過高檔跌下來的一半，成交量升到1387億，三大法人均站在買方，7/1融資餘額仍在慢慢減肥，代表頗多散戶並未跟上這一波的漲幅，因此7月台股仍具想像力，但重點在傳產。
電子傳產平衡輪動
台股現階段電子和傳產發展的相當均衡，7/2記憶體概念的旺宏（2337）、力晶（5346）、茂德（5387）、華亞科（3474）、南科（2408）難得同步見到漲停，高價電子的系微（6231）、群聯（8299）、原相（3227）有跌深反彈的味道，不過，第3季的主攻不是電子股，而是陸資來台的概念股。
6/30分析的「Pico微投影機」題材，由於奇景光電(Himax)執行長吳炳昌表示，奇景自行發展的LCOS（Liquid Crystal On Silicon，液晶覆矽）微型投影技術，是世界第一套可量產的解決方案，目前市面上的微型投影產品，有將近九成都是採用奇景的方案。奇景下游的天瀚（6225）因此受惠，拉出第9根漲停。
亞光（3019）宣布與Microvision合作推出的Pico將在7月正式出貨，揚明光（3504）生產的Pico光機，也被全球第一款內建Pico的三星W7900手機採用，相關題材的發燒使得這些個股紛紛大漲，頻創波段新高。
我把6/30的4主流中的「微投影」獨立出來，再把資產分成「純資產股」及「營建股」兩種，則傳產以營建、資產、中概三劍客最為平穩，但金融是控盤指數的核心。
潤泰新有補漲空間
劉兆玄提出的南港車站三鐵共構案，未來可注意台肥（1722）、南港（2101）及國揚（2505）3檔發展。新紡（1419），股價超越士電（1503），形成良性比價效應。此外，開放陸資來台買樓，昨多檔營建股都見漲停。
此外潤泰全（2915）、味全（1201），7/2都攻上漲停，同步越過40元大關。從比價關係來看，潤泰新（9945）和潤泰全同樣有轉投資中國大潤發，更多了都市更新和房地產開發題材，但股價相差10元，有補漲空間。
至於金融股，本波最早創新高的是永豐金（2890），緊接著是台新金（2887），而官股指標的兆豐金（2886）股價16.6元，距離前波高點16.95元很接近，隨時可能突破，將成為7月充滿想像力的官股銀行。
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