國內外政經情勢及重大事件:
l (經)鴻海結盟Sony 搶攻美洲,全球第三大液晶電視製造商日本Sony公司宣布,將把北美的液晶電視組裝主力廠賣給台灣鴻海精密公司。這可能是Sony退出電視製造,全面委外代工的開端。
l (工)全球PMI漲翻天,美國、歐洲與中國相繼公佈強勁的製造業數據,除中國連6月成長之外,美國製造業為20個月來首度恢復成長,歐洲製造業則為14個月高峰,證實全球經濟正穩定脫離衰退邁向復甦。
l (電) 宏碁9月魔咒 惠普恐再失寶座,近年來惠普筆記型電腦出貨穩居龍頭地位,儘管在2008年9月宏碁因受惠於Netbook熱賣,部分研究機構估算宏碁單月NB出貨第1次超越惠普,首度成為全球最大NB出貨量冠軍。
l ※產業、上市櫃公司動態:
l DDR2和DDR3邁進Cross-Over 台廠撿到便宜,DDR2和DDR3比價效應發酵,DDR3價格領漲在先,但DDR2現貨價格受到供給受限的激勵,展開補漲行情,上游廠虧損持續縮小。南亞科、華亞科備妥銀彈! 全力搶佔DDR3市場。
l 2009年7月全球晶片銷售額為182億美元,較6月增長5.3%,然仍較2008年同期衰退18.2%。
l 鴻海挑戰電視代工/奇美電面板 受惠最大,鴻海收購Sony墨西哥組裝廠,大舉跨入美洲液晶電視市場,除鴻海集團的群創外,與鴻海關係最緊密的奇美電,可望率先受惠,並成為鴻海液晶電視代工版圖,受惠最大的面板廠。
l 鴻海NB連接器 降價搶市占
l 品牌廠大釋單 仁寶等代工廠肥了,三星、Sony、LG、夏普與飛利浦等全球前五大液晶電視品牌廠積極釋出代工訂單,目前全球液晶電視外包比重約為25%,明年將大幅成長到35%至40%,友達、鴻海、仁寶與緯創等,可望全面受惠。
l 長隆突倒閉 車廠生產拉警報,汽車鈑金零件沖壓廠長隆精業無預警倒閉,國瑞、中華、裕隆、福特六和與三陽等五大車廠,生產線面臨停擺危機。各車廠緊急向鄰國採購零件,以空運方式供應,解決缺料燃眉之急。
l 需求低迷 寶鋼下周降10月盤價 由於需求疲軟導致鋼鐵現貨價格持續下跌,大陸主要鋼廠半年來首度調降鋼筋價格,行業龍頭寶山鋼鐵預定下周調降10月盤價。
l 陳冲:簽MOU 不會拖到明年。
l 台塑化 降低成本大作戰,興建兩座8萬立方公尺的大型丙烷、丁烷儲槽近日啟用,估計可減少石油腦用量約15%,台塑石化將挾垂直整合及便宜進料兩項優勢,面對中東石化廠強敵競爭。
l 仁寶智易 聯手攻網通,筆記型電腦代工大廠仁寶切割旗下寬頻網路部門,並與智易合資成立新網通公司鋐寶,未來智易將聚焦電信整合產品,鋐寶則搶攻筆記型。
l 8月車市逾2.3萬輛 超出預期。
l 台灣風機產值 明年可達30億
l 友霖通過新藥公司認定
l 豐興調降廢鋼價格
l 華航獲聽奧指定航空
l 大光長榮如藍海的巨艦邁向國際級大廠
l 洲磊合併旭晶光 共創商機
l 立盈微波技術 領先業界
l 聯想、威盛、台塑網 首度攜手,CPU廠商威盛宣佈,台塑集團旗下轉投資台塑網將開始銷售聯想電腦,並首選第一款採用內建威盛CPU的小筆電S12。
l 三星搶數位相機龍頭
l 電子紙明年產值倍增
l 兩岸海上直航 中遠推天價團
l 中石油17億美元投資加拿大油砂
l 風災流感 觀光餐飲衰退2-4成
l 張忠謀掌舵 台積電成飆股
l 蘭奇:宏碁NB出貨 Q3季增上看四成
l 台泥仍將全產全銷
l 智易NB無線模組 明年大成長,Q3無線網卡、無線網路路由器及寬頻網路終端設備將平均成長,營收將比Q2成長20%,Q4業績則與Q3相當,全年營收應可與去年持平,下半年毛利率則與上半年差距不大。
l 勝華8月營收月增11%
l 輕薄風夯 小NB面板廠受惠
l 佳能、華晶科業績帶頭衝
l 迅杰打入諾基亞供應鏈
l 中天募資30億 開發抗體庫
l 南港8月營收逾10億
l 貨櫃船虧損減 明年難轉盈。進入淡季 海運各聯盟縮艙瘦身
l 和大致力節流 Q4營運現轉機
l 富強鑫7月獲利 弭平上半年虧損
l 轉投資獲利佳 中興電樂看今年營運
l 華新買回2.7萬張庫藏股
l 正新明年大陸獲利估增17%
******* 觀望