華碩Eee PC 11日開始舖貨,為低價電腦熱戰揭開序幕。投資人想要搶搭這輛順風車,除了華碩(2357)、廣達(2382)等直接受惠的筆記型電腦(NB)代工廠商外,包括致新(8081)、迅杰(6243)等上游供應商表現也值得期待。
華碩與英特爾合作開發的Eee PC 11日開始出貨;廣達與美國麻省理工學院(MIT) 合作的OLPC也準備於本季推出,可望掀起「低價電腦概念」投資熱。
參考手機市場的經驗,全世界「M型社會」 成型,高價、多功能的智慧型手機(smart phone) 竄紅,捧紅國內宏達電等;另方面功能陽春的低階手機以量取勝,則在開發中國家開出銷售長紅,像是華寶前兩年就曾受惠摩托羅拉的低價手機熱賣,推升股價攀登歷史高峰。
隨著低價電腦推出,市場潛力同樣不容小覷,CPU大廠超微便預測,百(美元)電腦的市場規模高達10億台,潛在商機更超過千億美元。
投資人想要搶搭這股低價電腦投資熱潮,最直接的當然是投資站在第一線的華碩、廣達等國內NB代工廠。特別是筆記型電腦市場在歷經過去一年來的強勢表現之後,最近似乎出現轉弱訊號,低價電腦可望適時扮演支撐業績的重要角色。
惟不同於國內手機代工廠的全球市占率低,國內NB代工廠已經囊括全世界九成以上的占有率,基期偏高,相較之下低價電腦能為公司帶來的業績成長空間有限。
倒是低價電腦商機為晶片業者提供絕佳的練兵機會,押寶NB上游晶片等零組件供應商,未來潛在爆發力可望更加驚人。像是提供電源控制IC 的致新、立錡(6286)、尼克森(3317),鍵盤控制晶片供應商迅杰等都有機會。
因為既然是低價,廠商「薄利多銷」,第一步得思考的就是如何大幅降低成本,以類比IC為例,國內業者在電源管理晶片 、線性穩壓晶片(LDO) 等技術上逐漸成熟,加上有完整半導體產業供應鏈當後援,成本控制比美、日系大廠更勝一籌。惟受制於市場知名度、智財專利等問題,國內類比IC廠空有一身好武藝,在市場推展時卻難免受限。
隨低價電腦引爆成本壓力升高,國內系統代工廠和零件供應商的關係更趨緊密,這點可從華碩投資迅杰、安國(8054);廣達結盟致新等動作看出端倪,為國內晶片廠的低價電腦商機更添想像空間。
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