下半年網通旺季旺不旺？代工廠中磊（5388）、正文（4906）、建漢（3062）、友勁（6142）9月營收呈衰退走勢，僅明泰（3380）成長，品牌大廠友訊（2332）續創新高，訊舟及譁裕也創新高，走勢兩極化。雖然市場對第四季網通旺季看法保守，但友訊仍認為，10月營收持續攀高，第四季旺季仍可維持小幅成長。
今年下半年市場憂慮，北美通路市場旺季效應恐受美國次級房貸影響，雖品牌大廠友訊持續看好，但9月網通代工廠營收呈現衰退，因此對於第四季成長幅度預估也偏保守，也讓市場對於網通旺季信心再度動搖。
近期外資更不捧場，調降正文投資評等後，10月以來更賣超正文及友訊各約1萬張，因此雖友訊營收創下歷史新高，9日友訊一度落入跌停，終場下跌5.46%，收在71元，品牌小廠普萊德也下跌5.85%，收在57.9元。
繼正文及中磊上週公布9月營收衰退後，建漢及友勁9月營收收也呈現衰退，不過建漢第三季營收季增一成以上，友勁季增15%，仍看出旺季反應。
法人表示，目前正文、中磊及建漢代工廠主要客戶為Linksys及Netgear，兩大通路品牌來自北美市場占營收比重均逼近四成，可能受北美網通零售通路市場成長趨緩及次級房貸影響較深，而友訊來自北美營收比重僅約二成，新興市場貢獻營收更逼近一半，第三季營收為零售品牌中表現最佳。
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