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半導體、晶圓代工 |
1. 晶圓代工業4Q營運頂多持平 庫存陰霾恐延續至明年1Q。豪威CMOS元件降價 影響台積電業績表現︰隨著時序進入第四季，原本外界期待，歷經1～2季IC下游庫存出清，第四季晶圓代工業營運應可望好轉，不過根據業內人士透露，第四季晶圓代工景氣要再向上走已很難，顯示庫存陰影依舊揮之不去；此外，台積電（2330）CMOS影像感測元件大客戶豪威（OV）9月投單也明顯轉弱，顯示晶圓代工第四季營運頂多持平，甚至可能呈現個位數衰退。 |
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IC設計 |
1. 數位相機、PC Cam旺季到 凌陽、松翰、揚智營運看俏。4Q旺季更旺 太欣、倚強業績跳︰由於數位相機傳統旺季已到，加上PC Cam市場需求近期也跟隨全球PC業越來越旺的聲浪而起飛，台系相關IC設計業者目前不僅對9月營收樂觀，甚至對整個第四季的展望，亦抱持相當正面的態度，包括太欣（5302）、倚強（3219）單月營收都有再寫2006年新高的實力，凌陽（2401）、揚智（3041）及松翰（5471），也正持續感受到客戶端的強勁需求。 |
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記憶體、通路 |
1. 12吋廠產能比重飆高！台DRAM廠關鍵戰役。全力擺脫跟隨國際大廠起伏窘境 開創台廠營收獲利新紀元︰隨著台DRAM廠不斷大量興建12吋廠，且蓋廠速度完全未見稍緩，近期12吋廠產能比重急速飆升，不少台廠12吋廠產能比重增至8成左右，相較之下，國際DRAM大廠蓋12吋廠腳步遠遠落後，至今12吋廠產能比重僅達約60％，由於12吋廠競賽已出現明顯差距，未來全球DRAM廠營收及獲利表現落差亦將拉大，此不僅是台DRAM廠脫穎而出的絕佳機會，對於國際DRAM大廠而言，未來旗下8吋廠亦將面臨轉型壓力，否則恐拖垮整體營運。 2. 集邦科技：10月上旬DRAM合約價可望續漲4至5%︰DRAM 合約市場供給依然吃緊，集邦科技預期，10月上旬DRAM合約價可望持續上漲4至5%；不過隨著韓系DRAM廠80奈米產出量增加，及台系廠商12吋新增產能陸續投片，10月下旬DRAM合約價漲勢可能趨緩，甚至持平。 3. 長假來臨標準型記憶體需求暫歇 SDRAM戰火正旺。鈺創9月營收創歷史新高 晶豪科營運可期︰近來全球DRAM及NAND型Flash市場可說是暫時進入休息狀態，不過反觀SDRAM市場需求，卻完全未見停歇，主要因第四季市場需求依然相當不錯，鈺創（5151）董事長盧超群即表示，部份客戶訂單能見度已達2007年第一季，市場分析師也認為，鈺創9月營收因此得以創下新高逾新台幣11億元；至於晶豪科，雖未正式公佈財報，但一般認為同樣相當可期。 |
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封測 |
1. 艾克爾財務困難 封測雙雄利多︰市場傳出，全球第二大封測廠艾克爾（Amkor）向債權人申請展延超過15億美元的債款，債權銀行預計今（5）日回覆。據了解，債權銀行若不同意艾克爾展延債權的要求，艾克爾有可能得聲請「破產保護」。由於艾克爾出現嚴重財務問題，恐造成客戶疑慮，一旦艾克爾客戶尋求轉單，國內封測廠商日月光、矽品等將是首選，全球封測業排名可能重新洗牌。 2. 12吋廠將啟用 海力士概念股 「封」光可期︰韓國海力士與歐洲意法半導體（ST）在無錫合資的12吋DRAM廠，將在10月10日 啟用、導入生產，初期月產能1.8萬片。與海力士封測代工關係密切的台灣封測廠南茂，股價率先上漲，預料本周力成、京元電等合作夥伴股價都有表現空間。 |
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NB、PC、EMS |
1. 全球NB產業陷入搶CPU資源大戰！若10月尚未掌握CPU供貨來源 NB廠恐得向4Q旺季說拜拜︰全球筆記型電腦（NB）市場正式進入全年最旺的第四季，儘管2006年上半NB市場未如預期樂觀，然自第三季起NB市場又一鼓作氣，急速逆轉原本渾沌不明的買氣，讓全球NB業者再度展歡顏，不過，由於市場需求來得又急又快，卻又讓NB業者陷入另一場搶奪處理器資源苦戰中。 2. 歐洲躍居台NB品牌前進全球大本營！繼宏碁締造歐洲傳奇 華碩歐洲出貨比重、成長率亦拔得頭籌︰繼宏碁（2353）在歐洲筆記型電腦（NB）品牌市場找到立足點，華碩（2357）亦在歐洲市場獲得大豐收！在搶搭2006年下半旺季順風車下，華碩歐洲NB出貨大放異彩，佔華碩整體出貨比重首度站上6成關卡，儘管華碩目前在歐洲NB市場排名僅達第九，然其年成長率已連續數季蟬聯歐洲前10大品牌最高，加上宏碁NB已擁有「歐洲第一」氣勢，歐洲市場儼然已成為台PC業者前進世界品牌最成功的一站。 |
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手機、通訊相關 |
1. 手機業微利化 本益比恐下修︰明基停止對西門子手機公司投資，市場多以利空出盡看待。投信法人指出，產值衰退、壓縮毛利率已經成為既定事實，手機股近年來股價已經反應未來兩年的獲利，族群本益比恐從20倍下修至10倍，未來僅有競爭力較高的手機相關個股如宏達電、大立光等，較能在逆勢中抗跌。 |
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TFT LCD相關 |
1. 電腦面板 明年上半年供過於求︰DisplaySearch副總裁謝勤益3日表示，第四季在旺季效應帶動下，面板價格可望漲到年底，不過，明年上半年個人電腦（PC）面板供過於求幅度達5%至8%，電視面板一直處於產能過剩的狀態。他呼籲面板廠不要在淡季增產，才能維持面板價格穩定。 2. 全球面板廠3Q獲利 三星、友達仍是贏家。奇美力拼轉虧為盈 LPL虧損最多恐成定局︰全球面板廠第三季營運成績，將自10日起由南韓樂金飛利浦（LG.Philips LCD；LPL）打頭陣舉行法說會，三星電子（Samsung Electronics）、友達（2409）與奇美電子（3009）則陸續於16、25、26日公佈第三季營運情況。多數法人預估，三星第三季面板獲利仍將居同業之冠，在第二季失去獲利寶座的友達，第三季獲利表現亦不錯，緊追在三星之後，LPL則因第二季液晶電視（LCD TV）面板庫存過高及跌價損失過大，第三季將持續虧損約3,000億韓元。 |
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被動元件 |
1. 高容MLCC供給缺口達1-2成 預期將延續到明年中旬︰第 4季為傳統電子產業旺季，在消費性電子包括手機､新款IPOD及次世代遊戲機等陸續上市，同時在新產品日益強調弁鄔吨U，對於高容MLCC需求已超乎市場預期。據通路業者指出，由於日商對於高容量的MLCC採行計畫性生產，下半年來市場供給吃緊，估計缺口達 1-2 成，且研判此現象將至少延續到明年中旬。 |
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PCB業 |
1. 我手機PCB產值 明年稱冠︰台灣手機印刷電路板廠早布局大陸市場的有利條件下，產量在2004年就拿下世界第一，工研院產業經濟與趨勢研究中心副研究員蕭傳議4日指出，業者不斷提升技術層次，明年可望擠下日本，拿下全球產值第一的寶座。 2. 軟板訂單 旺到明年一月︰在TFT LCD與手機產業強力復甦的帶動下，三星、LG、MOTO等國際大廠開始對台增加軟板、軟性銅箔基板訂單，台灣軟板業確定景氣已在七月觸底反彈，八月起明顯加溫，進入九月後滿載運作，當然報價上也順勢止跌。而據業者表示，國際大廠客戶這回十分看好景氣強度，要求軟板供應廠要備料三到四個月，所以台灣的軟板與軟性銅箔基板廠不僅第四季接單滿單，訂單可見度甚至看到明年一月。 |
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零組件業 |
1. Sony電池風波愈滾愈大 Fujitsu也要召回28.7萬顆電池︰日本電子大廠Fujitsu(6702-JP；富士通)今 (4)日表示，將召回28.7萬個由Sony (6758-JP)生產的筆記型電腦電池；Fujitsu 上周曾表示，將召回Sony產的筆記型電腦電池，不過，當時並未說明詳細的情況。Sony曾表示，所生產的電池偶爾會出現短路，引發過熱甚至起火的情況。除了最新的Fujitsu外，目前已有Dell(DELL-US)、 Apple (AAPL-US)以及Lenovo(0992-HK；聯想)宣布召回 Sony生產的電池，而Sony也在日前宣布將提供電池更換服務。 |
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