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※電子︰

半導體、晶圓代工

1. 晶圓雙雄 到手訂單恐不保︰超微併購繪圖晶片大廠ATi後，已經對ATi的晶片組佈局造成重大影響。據半導體設備業者及國內主機板業者等指出，ATi早期出現在其英特爾平台晶片組技術藍圖（roadmap）中、明年將以六五奈米投片的RD700、RS700、RC710等晶片組產品，已經在最新一版的ATi英特爾平台晶片組技術藍圖消失。這代表ATi已確定停止開發英特爾平台晶片組，對期待明年接ATi六五奈米訂單的台積電、聯電等晶圓代工廠來說，可說是超微合併ATi後，出現的第一個大打擊。

IC設計

1. 客戶追單一波波　IC設計業展望仍保守，惟存貨疑慮漸除　旺季效益將帶動下半年景氣觸底反彈︰由於全球消費性電子及PC市場傳統旺季效益已逐漸發酵，加上前一陣子下游系統廠及通路商積極消化庫存，導致平均庫存水準較第二季下滑一些，在近期旺季訂單陸續回籠後，客戶明顯有些措手不及，只得拚命向上游追單，訂單能見度有效提升的結果，讓近期台系IC設計公司接單狀況熱絡不少。

記憶體、通路

1. 英特爾與AMD降價帶動零售買氣，DDR2現貨上看5.5美元︰集邦科技揭露512Mb DDR2有效測試顆粒（eTT）報價一舉衝破五美元的歷史新高，依據記憶體業者與外資解讀，原因包括英特爾與AMD的CPU降價帶動零售市場買氣，其次市場擔心華亞九○奈米製程不順減少產出，連帶OEM廠屆時需轉向零組市場採購，屆時供需會更吃緊，以致於在預期心態下模組廠追量追價採購。業者指出，基於旺季效應、英特爾與AMD的CPU降價，及新PC與NB平台推出等因素帶動下，自七月起不管OEM客戶或是零售市場端的DRAM買氣明顯加溫。

封測

1. 晶圓測試廠 看好Q4需求︰第三季晶圓代工廠產能利用率普遍下滑，八月起已開始影響到後段晶圓測試（wafer sort）廠接單，包括日月光旗下福雷電子、京元電、欣銓、台曜電等，晶圓測試產能利用率都由滿載下滑至八成左右。不過測試業者指出，壓抑許久的晶片組、繪圖晶片需求，以及庫存過高的LCD驅動IC、手機射頻及基頻晶片等，九月起在台積電、聯電的下單就會增加，第四季景氣應可順利回溫。

2. 韓系NEPES祭出低價搶單，台驅動IC封測遭內外夾擊︰即使驅動IC凸塊與封測業者在八月見到訂單觸底反彈，然訂單翻揚力道卻遠不如預期，根據封測與設備商透露，主要原因有二，第一，三星與樂金飛利浦要求驅動業者得就地供應，連帶韓系凸塊廠NEPES也祭出低價搶單策略，再者，設計業者晶門也將後段封測訂單轉下大陸，因此在韓系與大陸業者夾攻下，台系封測廠業者處境堪憂。

3. 克爾財務危機　日月光、矽品可望受惠；惟擔憂重演削價搶單　日月光：品質才是關鍵︰全球第二大封測大廠艾克爾（Amkor）因財報問題而驚爆下市危機，為近期封測界掀起一陣波瀾。業界認為，艾克爾年營業額達20億美元，想要就此下市並不容易，短線要改變產業環境不易；但長期而言，倘若艾克爾財務壓力不儘快改善，將會削弱競爭力，預料將使日月光（2311）龍頭寶座更加穩固，同時矽品（2325）也可能從轉單效應中獲利，但要晉升第二大，恐仍須努力。業界最怕的是，艾克爾為強化現金流量，重新上演過去削價搶單的情況，這對以穩住平均單價（ASP）、衝獲利的日月光、矽品而言，恐不是好事。

NB、PC、EMS

1. 超微：PC旺季效應可期︰超微總裁暨營運長梅耶（Dirk Meyer）22日表示，第二季英特爾為消化庫存，殺低處理器售價，擾亂市場，且衝擊超微在通路市場業績，但目前看來，PC（個人電腦）產業庫存問題逐漸恢復正常，第三季PC景氣應可恢復季節性走勢。

手機、通訊相關

1. 鴻海 大舉挖角Sunarrow手機按鍵研發團隊 恐衝擊閎暉︰鴻海（2317）集團積極布局手機按鍵版圖，近期從日本按鍵大廠Sunarrow挖了一個團隊（team），可能編制在富士康（FIH）旗下，明年上半年訂單已大致確定，應以摩托新款機種為主，對此，富士康不願表示意見，但表示發展手機相關零組件是目標。

2. 網通廠8月營收淡中透旺　友訊、合勤、明泰啟動第一波旺季行情
   WLAN廠看法謹慎　正文、中磊維持高檔　傳建漢營收震盪落差大︰就台灣網通廠近期營收表現來看，雖然真正的傳統旺季還未到來，但已有部份網通廠在8月份開始為旺季出貨暖身，包括友訊（2332）、明泰（3380）、合勤（2391）單月營收都將較7月攀升，其中明泰甚至有機會回升至歷史高點水準。不過，對年底採購旺季反應較為敏感的無線區域網路（WLAN）廠商，包括正文（4906）、中磊（5388）等大廠7月營收仍創下單月新高，但普遍認為真正旺季效應顯現時點應會落在9月份，對8月營收看法較持平；而市場近來甚至傳出WLAN大廠建漢（3062）8月營收可能再較7月明顯下滑的消息。

TFT LCD相關

1. 面板景氣 本季緩步回溫；電視面板 持續看跌︰面板產業第三季景氣緩步回溫，根據工研院產經中心（IEK）的ITIS計畫估計，第三季台灣平面顯示器產業總產值可達2,873億元，比第二季2,709億元成長6%；但仍不及第一季的3,010億元產值。其中，面板產業第三季產值估計為2,035億元，關鍵零組件產值為838億元；較第二季的1,933億元、及776億元成長。

ITIS計畫表示，受到第二季傳統淡季、及面板庫存居高不下的景氣走弱影響，台灣平面顯示器產業的面板廠商，第二季僅在小型TFT LCD略有成長，其餘大型TFT LCD、TN／STN、OLED等產值均呈現衰退走勢。在平面顯示器產業的關鍵零組件，其中玻璃基板受益於長期合約的保障，今年第二季玻璃基板價格仍屬穩定、且跌幅不大，產值較前一季成長7.4%，屬穩步上揚的狀態，不受產業景氣影響。

1. LPL續砍大尺寸液晶電視面板價格︰友達(2409)及奇美(3009)兩大面板廠喊出九月調漲32吋液晶電視面板售價10~20美元之際，韓國樂金飛利浦（LPL）卻為解決生產過剩而逆向操作，大砍32吋以上大尺寸液晶電視面板價格，32吋液晶電視面板行情下殺至330~350美元間；37吋液晶電視面板跌落至530~560美元間；42吋液晶電視面板降至710~730美元，絲毫嗅不出九月液晶電視面板售價回升的跡象。多家國內家電大廠主管透露，奇美、友達兩大面板廠雖對外放出九月起，將全面調漲32吋液晶電視面板報價，不過業者迄今尚未接獲通知，值得注意是，樂金飛利浦32吋液晶電視面板卻持續向下探底。

太陽能產業

1. 阿諾簽署SB1　引爆全球太陽能產業淘汰賽，市場大餅釋出背後存隱憂　料源不足及漲價危機更嚴重　體質不佳或新進業者恐出局︰美國加州百萬太陽能屋頂法案SB1（The Solar Homes Bill）於美國時間21日在州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）公開簽署下完成立法，2007年1月1日正式實施，預計2018年前投入32億美元，於100萬戶屋頂上裝置共3,000百萬瓦（MWp）太陽能發電系統。儘管SB1過關將推助全球太陽能光電產業更加沸騰，但由於矽材料缺乏，啟動SB1反而讓料源不足及漲價問題更嚴重，市場競爭亦更趨激烈，進而迫使體質不佳或新近業者恐面臨被迫出局命運。

LED業

1. LED應用漸成熟　面板和背光模組廠往大尺寸挺進，友達、瑞儀跨入TV和NB LED背光領域　彩晶搶佔7吋面板商機︰發光二極體（LED）應用在大尺寸TFT LCD面板背光源，雖然仍受限價格過高問題，尚無法大幅取代冷陰極燈管（CCFL），不過包括面板廠和背光模組（BLU）廠皆大舉投入開發，其中友達（2409）投入LED背光產品開發，將直接切入37吋以上產品應用，瀚宇彩晶（6116）則先搶佔7吋車用LED面板商機，而瑞儀（6176）已有客戶委託製造使用LED的筆記型電腦（NB）背光模組產品，並投入32吋LED TV模組的開發中。

PCB業

1. 光電板八月接單成長 Q3報價穩住︰受惠於面板庫存消化已到尾聲，數家光電板業者異口同聲指出，TFT LCD光電板需求已在六月觸底，並自七月起緩步加溫，有業者八月接單量甚至比六月多出五成，而目前訂單可見度也達十月，整體來說，廠商的產能利用率已經陸續回到今年首季的旺季水準，平均報價來說，受惠於訂單回春，第三季價格已經止跌持穩。