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統一超(2912)

 

推薦券商:瑞銀證券
推薦日期:95年8月17日
投資評等:從中立調升至買進
推薦時價位:68.8元
推薦目標價:從71元調升至80元

瑞銀證券指出,統一超今年營運走緩的情況,已反應在股價中,認為現在是將營運重心放在2007年的營運動能上,瑞銀預估,2007年統一超的獲利成長動能將達到16%,且統一超成功的營運模式,是沒有辦法被複製的,在目前總體經濟環境不確定的情況下,統一超是很好的防禦性投資標的。
外資進出方面,昨日摩根大通買超280張,港商里昂買超60張,法銀巴黎賣超477張,摩根添惠賣超165張,近十日,美商美林買超1337張,摩根大通買超772張,港商里昂賣超867張,花旗環球賣超524張。

 

緯創(3231)

 
 

推薦券商:瑞銀證券
推薦日期:95年8月17日
投資評等:重申買進
推薦時價位:36.2元
推薦目標價:從48.1元調升至52元

緯創第二季獲利佳,瑞銀將其今、明年的EPS預估分別從4.3元及4.49元調高至4.63元及4.92元,並將目標價調高。瑞銀指出,緯創來自於筆記型電腦的營收比重自2005年以來已從70%下滑至65%,這有助於緯創避開低毛利率的產品,並將營運重心放在非筆記型電腦等較具成長潛能的產品上,瑞銀相信2007年緯創來自筆記型電腦的營收將進一步下滑至60%。
外資進出方面,昨日麥格理買超5915張,德意志買超686張,摩根大通賣超2465張,瑞士信貸賣超937張,近十日,瑞士信貸買超10239張,麥格理買超6964張,港商里昂賣超3082張,美商美林賣超1091張。

 

緯創(3231)

推薦券商:高盛證券
推薦日期:95.08.17
投資評等:重申買進
推薦時價位:38.7元
推薦目標價:55元

高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡發表對緯創資通(3231)最新研究報告,緯創第二季單季毛利率高達8.04%,顯見追求利潤成長策略成功,上半年每股獲利可望居筆記型電腦(NB)代工廠之冠。
金文衡表示,緯創在接單策略上,一向追求合理利潤,與同業積極擴大營收規模的方式相比略勝一籌,不過由於市場NB平均單機售價(ASP)下滑速度超乎預期,因此調降今年緯創營收8%,為新台幣2107億元,明年營收預估調降20%,為2262億元;儘管如此,緯創優異的產品組合,雖面臨營收成長不如預期的窘境,但獲利卻可反向成長3%,達60億元,高盛並預估明年緯創獲利可成長至68億元。
外資進出方面,昨日麥格理買超5915張,德意志買超686張,摩根大通賣超2465張,瑞士信貸賣超937張,近十日,瑞士信貸買超10239張,麥格理買超6964張,港商里昂賣超3082張,美商美林賣超1091張。

 

茂德(5387)

推薦券商:巴黎證券

推薦日期:95.08.18
投資評等:維持買進
推薦時價位:13.05元

推薦目標價:由14.4元調高至16.2元

巴黎證券指出,由於DRAM供給吃緊程度超乎預期,調升DRAM在下半年的ASP成長率預估,由原先10-15%提高15-20%,而茂德(5387)將成為主要的受益者,在90奈米製程順利產出,以及新產能的帶動下,在DRAM族群中較看好茂德表現。
巴黎證券表示,在ASP拉高的帶動下,將茂德今年營收預估從495億元調高至507億元,預估今年的毛利率將達到24.2%,獲利也由5.6億元調高至6億元,每股盈餘也從0.92元調高至0.99元,此外,也強調看好茂德多於南科(2408),指出儘管南科在OEM市場享有較高的市占率,但產能成長有限將壓縮營收動能,對於南科在90奈米製程的移轉上也保持較為保守的看法。
外資進出方面,昨日摩根添惠買超9519張,法銀巴黎買超3300張,大和國泰賣超2000張,德意志賣超1900張,近十日,港商里昂買超15989張,摩根添惠買超11426張,摩根大通賣超19339張,港商野村賣超8473張。

 

 

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