| 銅價大漲後訂單滿握 大亞、億泰小兵立大功 |
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銅價大漲以及中國實施宏觀調控影響，小廠在無力購料接單下，訂單順勢轉向大廠，電線電纜產業今年出現結構性變化，其中包括大亞、億泰上半年均繳出優異獲利成績，在P/B比仍低下，後勢值得留意。 |
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| 去年至今國際銅價一路上漲，今年三月份起價格走勢更幾乎是以直線向上飆升，理論上來說，銅價大漲，電線電纜廠的銅料採購壓力也會大增，不過由於銅價攀升速度太快，加上停留在高檔的時間也相當久，使得小廠根本無力買料接單，訂單頓時流向其他大廠手上，反倒成為大廠業績大進補的主要來源。觀察包括華新)1605(、大亞)1609(、億泰)1616(、宏泰)1612(等電線電纜大廠，今年來單月營收幾乎均維持著向上成長趨勢，尤其是第二季業績成長力道更為顯著，與國際銅價走勢相呼應。 以電線電纜與不鏽鋼大廠華新為例，受惠銅價與鎳價聯袂大漲，產品價格也同步調升，帶動旗下兩大產品線業績持續增長，單月營收屢創新高。觀察華新六月份營收衝破五○億元大關達五三．一五億元後，七月營收再度成長一成達五八．七億元，單月營收連續五月創下歷史新高記錄，且比起今年一月份營收三一．四八億元還要高出八成以上，成長動能之強勁可見一斑。 合計華新累計前七月營收三二二．三六億元，較去年同期成長四二．一三％，合併營收六二一．八八億元，年增率更達五二．八六％，成長力道完全不輸電子類股。而首季獲利在大陸廠挹注金額大增以及轉投資收益好轉下，華新第一季稅前淨利率由去年同期之○．二八％大增至十三．○一％，EPS○．四七元，年成長五八二四％，表現不俗。 華新第二季雖需認列子公司彩晶、華邦電的虧損，但仍有來自華新科與瀚宇博德的獲利挹注。配合大陸廠擴產計畫持續，預計目前鋼纜年產量七萬噸，年底前將倍數成長至十四萬噸，而南京銅條廠正式投產後，銅條/銅線產量也將成長至六○萬噸，加上特殊鋼材方面的投資佈局，在本業成長動能強勁支撐下，華新獲利展望不錯，加上目前每股淨值為十六．八九元，P/B比不到○．八倍，股價在中期橫向整理進尾聲後，可開始留意低接佈局時點。 越南廠擴廠效益顯現 大亞上半年獲利超越去年 除了華新之外，甫公布上半年自結財報的電線電纜廠大亞，公司自結上半年營收五一．二八億元，年增率五一．九％，稅前淨利四．五億元，已超越去年全年的獲利表現，上半年每股盈餘達○．九一元，獲利成長力道更是驚人。尤其受益於七月份因台電交連電力電纜產品出貨，更推升大亞單月營收再度站上歷史新高達一○．八九億元， 相較於華新大陸佈局有成，大亞在海外市場的佈局重心則是以越南為主，隨當地經濟成長率依舊維持七、八％以上的高峰，基礎建設持續下對輸電設備的需求亦高，使得大亞越南廠營運近年均維持穩健成長，為公司重要的獲利金雞母。 去年雖因海陽新廠加入投產行列，初期認列小幅虧損而使大亞越南投資收益成長曲線出現停頓，但在擴產效益逐漸發酵後，大亞越南廠今年的營運爆發力則是充分展現，合計上半年同奈、海陽兩廠一共貢獻一．二二億元獲利，是大亞上半年能繳出優異獲利成績的主因之一，加上去年下半年量產的恆亞昆山廠也在上半年由虧轉盈，在擴產效益持續發揮下，大亞下半年業績將繼續成長二○％以上，全年獲利可望創下近年最佳成績。 相較於電子公司上半年EPS若有一元水準，股價幾乎是以二○元起跳，但大亞上半年每股獲利雖也繳出近一元的佳績，公司目前股價卻僅在票面附近，站在重置的觀點來看，應有的合理投資價值明顯被低估，加上大亞第一季底的每股淨值達十五．○七元，目前P/B比更只有○．六六倍，配合擴產效益持續發酵，業績成長動能持續，市場終將還其應有的身價。短線股價在橫向整理後，可望續沿一○日線震盪向上，中線先以回到P/B比○．八倍的十二元為目標。 上半年獲利爆衝 億泰長多格局不變 上半年業績獲利成長強勁的電線電纜廠還包括宏泰與億泰，其中近年亦積極拓展大陸及越南市場的億泰，上半年因在五月份在銅價大漲之際拋售銅板挹注業外收益，自結稅前淨利二．○七億元，較去年同期成長一四一％，每股稅前淨利高達一．五六元，其中光是六月單月每股稅前淨利就達○．四二元，獲利表現讓市場大為驚豔。公司股價自六月中旬發動攻擊後，波段最高漲幅一度達六成以上，為近期表現最強勢的電線電纜股。 |
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