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※電子︰

晶圓代工

1. 全球半導體銷售 SIA看好︰半導體產業協會（SIA）公布5月全球半導體三個月移動平均銷售額達197億美元，較去年同期成長9.4%，其中5月全球DRAM銷售額年增率達13.7%。SIA預期未來幾個月全球半導體銷售額年增率有9%到10%的成長。

2. ATi繪圖晶片訂單 可望回籠 台積電、聯電、日月光、全懋、南亞電路板等將獲挹注，NVIDIA仍在調庫存︰第三季個人電腦市場看來旺季不旺，市場也普遍看淡繪圖晶片雙雄 NVIDIA及ATi等，對台灣半導體廠的下單力道。不過ATi上週剛公佈的財報雖然不符合市場預期，但是ATi的晶片庫存水位卻已降至二．四個月，是一年以來最低水準，所以業內人士及外資券商均預測，ATi 繪圖晶片訂單，應可順利在八月後回籠，將會有效挹注台積電、聯電、日月光、全懋、南亞電路板等業者第三季獲利。至於NVIDIA目前仍進行庫存調整，將是第三季半導體廠旺季是否轉旺變數。

IC設計

1. 松翰 義隆 消費IC設計股 六月旺 惟矽統、威盛、聯詠等PC相關業者創今年新低︰上市IC設計族群六月業績兩樣情。消費性IC公司如松翰（5471）和義隆電（2458）分創歷史或今年新高紀錄，網通IC設計公司瑞昱（2 379）因市佔率提升，抵銷淡季效應，六月亦繳出今年新高的佳績，預期七月仍有高點可期；反觀與PC和LCD相關的矽統（2363）、威盛（2388）和聯詠（3034）受到庫存因素影響，六月營收則創今年新低點，預期七月回溫力道可能不會太強。

記憶體、

通路

1. DDR2缺貨 8月起看漲︰隨著電子產業進入第三季傳統旺季，DRAM市場的供需狀況也開始出現變化，集邦科技就預估，DDR2的供給缺口在9月份可能擴大至10%至20%，以目前DRAM廠所接訂單來看，第三季DDR2的出貨量根本無法滿足需求，在廠商預期供給短缺的心態下，業者提前拉高備料庫存的動作勢必加大，DDR2合約報價8月份起漲的態勢幾已確定。

2. 白培霖：英特爾下旬降價 記憶體買氣回流︰考量記憶體市場觀望買氣依舊濃厚，因此記憶體合約價仍有壓力，然據南亞科副總白培霖表示，七月下旬有英特爾降價刺激與 DELL、HP季底作帳行情帶動下，屆時因需求上揚合約價將有機會持穩；此外就記憶體四大廠的六月營業績效來說，繼力晶與茂德先後揭露創新高後，法人圈傳出南亞科與華亞也傳佳績，尤其南亞科將ㄧ舉衝上六十億元台幣大關。

封測

1. 邏輯IC封測營運 Q3先蹲Q4後跳︰受到PC及低階手機端庫存調整的影響，邏輯 IC封測龍頭日月光（2311）、矽品（2325）六月營收並不突出，其中矽品較上月衰退近九％，日月光預估與上月持平；由於庫存調整仍在進行中，七月仍將是PC產業谷底，日月光和矽品業績要想有起色，須待八月。展望第三季，即使下半年進入傳統旺季，預料封測業第二季成長力道並不強勁。

2. 基板四強 六月業績突破低迷︰六月份基板四強營運表現轉佳，近日市場傳出，景碩在中高階通訊晶片力挺下，營收可望連續17個月創下新高，南亞電路板則因英特爾雙核心CPU與晶片組訂單釋出，六月營收亦創新高，全懋則在遊戲機與高階南橋晶片開始出貨的帶動下，單月業績成長約15％，欣興六月份CSP基板出貨仍在高檔，顯見即使近來電子產業氣氛低迷，IC基板產業需求仍較整體半導體產業強勁。

NB、PC、EMS

1. 高盛 看好主機板族群︰主機板第二季淡季效應明顯，高盛證券分析師金文衡發表最新報告指出，看好第三季主機板出貨量將可比第二季增加23%，目前是布局主機板族群的好時機，不過龍頭廠華碩（2357）因第二季獲利不佳的風險，股價在接近目標價88元時，將會有獲利了結的壓力。金文衡指出，由於英特爾新規格「Conroe」處理器將在7月底推出，主機板第二季需求有向後遞延到第三季的現象，因此主機板族群第二季營收雖將低於市場預期，但第三季成長力道不可小覷。

手機、通訊相關

1. 訂單延遲 華冠、華寶靜待Q4衝業績︰大客戶MOTO調降第二季營收數字，連帶影響華寶（8078）今年出貨目標；該公司六月營收比五月下滑6％，法人認為，華寶今年出貨量7500萬支的年度目標，可能會下修至七千萬支。市場預估，另一替Sony-Erison代工的華冠 （8101）上半年出貨量也比預定九百萬支減少。華寶、華冠指出，第三季出貨量與第二季持平，必須等第四季才有衝高機會。華寶六月營收57.17億元，雖較去年同期成長71％，卻比五月減少6％，上半年營收356億元，較去年同期成長102％。

TFT LCD相關

1. TFT面板報價再跌 面板廠Q3糗了︰WitsView網站公佈七月上旬TFT面板報價，32吋、37吋報價雙雙再創歷史新低價，重跌近5％，32吋面板首度跌破四百美元。而監視器面板方面，雖然各尺寸都跌破成本價，不過主流的17吋面板已經浮現止穩力道，僅下跌一美元。由於TV面板持續維持買方市場，獲利已經相當辛苦，PC面板則全面失守成本底線，法人圈看淡第三季TFT面板業獲利，外資圈陸續調降面板廠獲利預估，第三季甚至出現虧損的預測剛好符合報價趨勢。

2. 手機市場轉淡 STN廠商業績受影響︰受到整體手機市場景氣轉弱影，直接衝擊到中低階手機顯示螢幕的STN-LCD模組廠商營運，包括全台（3038）、凌巨（8105）、光聯（5315）等STN-LCD模組廠商，6月營收表現均將較5月衰退。

太陽能

1. 兩岸太陽能龍頭搶料 大陸贏了︰兩岸太陽能電池龍頭廠之爭，愈來愈激烈。台灣最大太陽能電池供應商茂迪與美國矽晶圓材料大廠MEMC的材料供應合作案昨（6）日生變，MEMC立即轉與大陸最大太陽能電池廠無錫尚德簽署合作意向書（LOI），令同業震驚。

茂迪與MEMC於4月簽訂合作意向書，MEMC計劃自7月起提供茂迪為期八年，總價約新台幣500億元的太陽能矽晶圓，MEMC也將獲得茂迪5%的股權，成為策略性股東，茂迪並支付一定金額預付款，供MEMC擴產。此外，茂迪也需轉移120MW（百萬瓦）的太陽能電池用晶圓生產線給MEMC。不過，茂迪及MEMC歷經兩個多月討論，昨天正式宣告這項合作破局，MEMC改與大陸尚德合作。

PCB業

1. 庫存拖累 手機板Q3出貨將不及Q2︰有鑒於低階手機庫存問題，因此繼摩托羅拉與華寶在第二季進行庫存調節後，第三季則有諾基亞的跟進，與摩托羅拉進一步的取消旺季加量下單模式。由於考量新機出貨旺季始自九月中下旬，因此手機板廠評估，手機板需求將遞延到八月中下旬觸底，而今年四季內手機板需求與出貨比例，將大致呈現1比0.9比0.85比1.1至1.15的狀況。