全球電子業2010年景氣大好,根據「拓墣科技公司」預測2010年全球ICT產值成長約9.7%。其中,成長最快的是大尺寸面板(成長率18.7%)、太陽能(17.6%)、WLAN晶片(14.1%)、LED(14%)、NB(12%)及半導體(10%)。本文特別分析面板供需狀況。
首先,從需求面來看。LCD面板需求面積2009年成長28%,2010年至2011年預計每年成長20%。LCD面板三大市場是TV、NB及Monitor。快速成長的新技術與新產品的效應是Wintel 7及觸控面板、LED液晶電視,以及Netbook與Smartbook。需求包括:
一、液晶電視需求的擴張。液晶電視出貨量2009年1.39億台,較2008年成長26%,2010年預計成長20%,達1.56億台。其成長動力包括:LED作背光源的液晶電視滲透率大幅提升,自2009年2.3%升至2010年13.6%;LED液晶電視出貨量自295萬台增至2,126萬台。
成長動力還包括中國市場快速成長。2009年中國因為擴大內需,家電下鄉,政府補貼家電升級,液晶電視銷售從1,300萬台增加到2,500萬台,預計2010年將成長到3,400萬台,將成為世界液晶電視最大消費市場;平均尺寸達37吋,也超過世界平均35.2吋。另外,即歐洲全面換成數位電視頻道。
二、筆記型電腦(NB)快速成長。2009年世界PC(桌上及筆電)整體成長率僅1.27%,惟2010年將回溫成長10.37%。其中NB出貨量成長率從2009年18.75%增至2010年21.71%;將從1.52億台增加到1.85億台。
帶動NB成長的動力則在於:消費市場個人化;平均售價急速下滑,2009年跌18.2%,2010年預計再跌8%;Netbook及Smartbook 2010年將成長18.8%,達3,800萬台,占NB20.5%;Windows 7市場效應:Windows 7將帶動商用市場NB的換機潮,預估2010年Windows 7滲透率將達30.7%。
此外,還包括商用市場復甦;行動寬頻與網路普及化;以及亞太、中南美快速成長,其中,最為主要的亞太地區,NB市占率2009年已達23.1%,2010年將超過西歐及北美,成為最大市場。
三、觸控面板。Wintel 7、平板電腦,和電子書的閱讀器,將導致大尺寸觸控面板在未來四年成長一倍。
四、顯示器。全球顯示器(Monitor)成長平緩,預計2010年僅成長5%。
再從供給面來看,2009年面板廠資本支出停滯,加上自發性減產,目前LCD面板供需已平衡。預計2010年供應將會不足,2010年獲利可期。
全球約需要15條7.5代以上的面板廠,才能滿足液晶電視的需求。國際面板大廠2010年以前新增生產線計有日本Sharp 10代廠;韓國LG的8.5代廠;Samsung第二條8.5代廠;友達的台灣第一條8.5代廠;奇美8.5代廠共增加五條8.5代以上之生產線。計劃增建的則有Samsung的10代廠、LG的8.5代廠,以及友達的8.5代廠,共三條生產線。
大陸2010年將成世界最大的液晶電視消費市場,加上中國也是筆電、顯示器及液晶電視代工最大生產基地。但是中國目前只有四條5代線開工率僅四成,且只能供顯示器採用,NB及TV之面板仍待進口。
目前中國製造就需要九座7.5代廠,2010年前將增建兩條6代廠面板廠。籌建中的新廠是中國熊貓與日本Sharp合作8.5代廠;LG與廣州市政府合作的8.5代廠;以及Samsung與蘇州合作的7.5代廠。
另有據稱與台商合作的深圳超源光電7.5代廠;江蘇龍飛光電的8.5代廠及佛山廣新光電的8.5代廠;京東方也計劃擴產投資一條8.5代廠。
如果中、日、韓、台籌建中面板廠全數完成,則產能會過剩。但是中國七條籌建中7.5代以上生產線仍有極大的變數,除京東方與龍飛已開工外,其他五條特別是不確定有外來技術合作的生產線,是否能順利完工量產,或量產後效率會不會像中國近年完成的眾多晶圓廠一樣開工率與良率不足。
這也是中國希望台灣開放LCD面板廠去中國投資生產的原因。台灣的奇美、友達又何嘗不想去中國分享世界最大的LCD面板市場呢?何況日本Sharp、韓國Samsung、LG都已去中國卡位。