繞了一大圈，中信金終於買到經營南山人壽的門票。中信金昨日董事會通過，與香港中策集團簽訂合作備忘錄，在金管會核准博智金融入主南山人壽後，中信將取得3成南山股權。另在未來3年內，中信可增持南山股權。此外，中信將辦理私募發行25億股，其中47％由中策認購，換言之，中策佔中信金發行新股後全部股權的9.95％，全案預計明年第2季完成。
這兩筆交易完成後，合計中信金、南山人壽的股東權益達2,040億元，成為台灣最大的上市金控。總資產則達到3.35兆元，在台灣僅次於國泰金。
在南山人壽的股權交易上，中信金以6.6億美元（約台幣212億元）向中策集團取得3成南山人壽股權，因此，97.57％南山人壽股權中，中策佔一半、中信金3成、博智佔2成。未來南山人壽的董事長由中策指派，執行長一職由中信金派任，這是雙方議定MOU的第一階段。
在第二階段，雙方同意在未來3年經協商同意，且在法律許可範圍內，中信金得增加南山人壽持股，中策也可增加對中信金持股。中信金主管表示，「我們當然希望掌握南山半數以上的股權」。
MOU的另一筆交易是中信金的私募增資案，中信金將以每股17.74元（昨日收盤20.35元），採私募方式發行25億股普通股，其中中策將認購11.72億股（約208億元）。
中信金總經理吳一揆指出，目前中信金在南山人壽董事席次，及中策在中信金的董事席次，雙方都還在協商中。
外界則預計，中信金將可取得南山人壽3席董事、1席獨立董事，中策集團將可取得中信金1席董事。
吳一揆說，南山人壽的品牌價值非常高，未來不必然要掛上中信名稱；中信金私募增資案也將引進3~5位策略投資人，預計年底前完成。
南山人壽股權標售案，出現戲劇性變化！中信金昨宣布與中策集團公司簽署合作備忘錄，將以六.六億美元、約新台幣二一二億元，從中策手上買下南山人壽三○％股權，擁有總經理派任權，三年內還將持股南山逾五○％，市場認為中信金加入後，飽受質疑的南山案，很快可以通過審查。
今年十月十三日，ＡＩＧ集團宣布由港商博智控股以二一.四七億美元取得南山九七.五七％股權，博智與香港上市公司中策集團隨後在台灣成立博智南山投資控股公司。
買下三成股權 握總經理派任權
當初中信金出價比博智高，卻敗給博智，因此昨雙方簽下意向書後，市場以「敗部復活」形容中信金。
中信金總經理吳一揆說，兩家公司將以美元交易此案。中信金從中策集團手上買下南山人壽三成股權；另方面，中策集團公司也將以每股十七.七四元、合計兩百零八億元認購中信金九.九五％股權，躍升中信金第二大股東，僅次於辜濂松家族。
吳一揆表示，本案預計於明年的第二季完成交易，昨日只是洽簽合作備忘錄，尚待主管機關同意，他說，「我們當然有知會主管機關，金管會已經知道這件事」。
人事部分，吳一揆說，「雙方同意他們派董事長，我們派ＣＥＯ」，據悉，目前以中信金副董事長羅聯福呼聲最高；至於董事席次，吳一揆說，「還在協商中」；南山人壽目前有十二席董事（含三席獨董），市場估計，中信金可望拿下三席董事，至於中策集團公司，可望取得中信金一席董事。
三年內持股逾半 躍升金控二哥
吳一揆說，中策集團是在十月十四日標下南山後，透過中信金的財務顧問LAZARD接觸中信；他並表示，「聽說中策也談過國內幾家保險公司，鎖定我們最合適策略伙伴」
對併購綜效部分，吳一揆說，未來三年內取得逾半南山股權後，中信金資產規模（含南山人壽全部資產）將超越富邦金，成為第二大上市金控公司，僅次國泰金。股東權益部分，將躍升第一大上市金控公司。
南山自救會昨日則表示：「沒有選擇父母的權力」，無論新東家是博智還是中信，已提出的五大訴求，都不會因此改變。
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