茂德（5387）110億元海外可轉換公司債2月14日到期，以台銀為首的八大行庫昨天終於點頭，若茂德提具中科廠及其他有力擔保品，願新增貸款50億元，助茂德應付公司債贖回潮，台銀董事長張秀蓮說，只要茂德提出自救計劃，台銀等行庫不排除支持新增融資。由於債權銀行認定中科廠價值不足，茂德必須於本周五前提出讓銀行團滿意的保證條件，方能「天助自助」。
出現轉機
據悉，台銀早在1月24日邀集八大行庫董事長展開協商，希望按先前貸款茂德的債權比例，認購茂德可轉債，總新增貸額度50億元，並要求茂德須提出償還與自救方案、且須增提擔保品或保證人。依此估算，台銀將增貸11.5億元、合庫9.5億元、兆豐銀3.5億元、土銀6.5億元、華南和台企銀各6億元、彰銀4億元、一銀3億元。
惟銀行團指出，昨日一早台銀緊急開會，指出新增貸款50億元擔保和保證條件有變，主因是銷售茂德產品的美國協銷廠商，僅願意承諾3成保證銷售（5000萬美元，約15億台幣），與當初行庫團認定該美國廠商的100%保證有些許出入，一度為該新增貸款50億元埋下變數。
110億可轉債14日到期
銀行團說，若該美國廠商只願意支持3成，剩餘35億元，須由茂德新增擔保品來保證，但茂德有意抵押的中科廠價值未定，擔保價值可能不足，銀行團希望茂德再提出其他保證方式，「新增貸款50億元，不可能沒有擔保」。
惟該筆50億元新增融資案屬銀行圈罕見，八大行庫均得送交常董會通過，依照各行庫常董會開會時程，最晚本周五（6日）將定案，才來得及簽約，讓茂德2月14日的可轉債如期轉換。
銀行主管分析，各行庫之所以被迫再拿錢出來，主要擔心交叉違約風險，即若茂德可轉債違約，將視同茂德其他所有債務一律到期，屆時茂德依舊無力償還下，將讓各行庫壞帳率飆升，重擊各行庫獲利。
對於銀行團初步同意給予增貸50億元，茂德董事長陳民良昨天相當低調，不願發表任何評論。公司內部主管則說，尚未接獲銀行團訊息，不過，銀行貸款本來就會有要求公司配合的事項，若銀行團願意增貸，在公司能力範圍內當然盡量配合。茂德先前已出售機器設備、宿舍籌措30億元左右資金，近期將再做努力，因應公司債贖回需求。
尹啟銘：不方便干涉
不過，茂德的主要債權銀行除了台銀、合庫外，還包括遠銀、中信銀與北富銀等，不願具名的銀行高層透露，經濟部從去年大聲宣誓救茂德，到現在沒有進一步下文，動作太慢，各銀行漸漸失去耐心。
面對銀行團有關增貸茂德的微辭指責，經濟部長尹啟銘僅表示，先前工業局已經與茂德開過會，但這次應是茂德自己有出具擔保品，才獲得銀行團認同，因算是商業行為，政府不方便干涉，信保基金也不願出面作保，但如有需要，經濟部可以出具意見函，表達支持茂德的立場。至於先前有關國內DRAM廠的整合案，尹啟銘昨晚首度透露，應該快要有答案了，最快可在1個月內出現整合方案。
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