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油價格不斷飆漲，全球環保意識也提升，太陽光電產業的發展蓬勃。不只是太陽能有節能的題材，LED包括照明、路燈、LED背光源，或是應用在車燈等等，都有環保及節能的概念，聚焦在這幾個族群都不會有錯。 | |
| 替代能源因石油枯竭、全球暖化而日益迫切。因此就算現階段太陽能成本昂貴，德、日、美等國家仍不惜以獎勵補助方式推廣應用，過去五年，太陽能的需求每年都有兩位數的成長。而能有這樣的成長率，關鍵在於太陽能具備解決高油價問題的功能，又可達到環保、節能的效果，相較於風力以及水力發電等其他替代能源，太陽能更有不受地形限制的優勢。因此，儘管太陽能的設備昂貴，裝置成本也比其他替代能源要來得高)見附表(，日本與歐美先進國家政府採用租稅抵減及政策補貼的案例還是越來越多。 油價格不斷飆漲，全球環保意識也提升，太陽光電產業的發展蓬勃。而台灣有強大的半導體產業，對於發展太陽光電是很有利的基礎。這次國際油價的大漲，整個太陽能族群變得好不熱鬧。 目前太陽能光電處於高度成長期，去年全球成長率最高的太陽能電池廠是中國的無錫尚德，產出成長率一二○％，第二名的大廠Solar World也有一○七％的成長率，尚德的年營收已超過五億美金，還能有這樣的成長率相當驚人。 而不只是太陽能有節能的題材，LED包括照明、路燈、LED背光源，或是應用在車燈等等，都有環保及節能的概念。 舉例來說LED背光源就是一項重要的發展，特別是NB大廠逐漸導入LED背光模組的題材，就是未來激勵LED類股股價持續走揚的最主要原因之一，在市場傳出Dell及HPQ也開始積極導入LED背光模組下，可激發未來LED的需求出現較大幅度的成長。中小尺寸面板的LED背光源發展也漸成熟，三年後中小尺寸面板如可攜式播放器等等，LED背光源的採用率甚至可達百分之百。LED照明也是重點之一，以鴻海的沛鑫及先進電合作動作最大，沛鑫整合了鴻準的散熱技術及天鈺的LED驅動晶片，今年四月間沛鑫舉辦新產品發表，正式宣佈公司已開發完成LED節能環保路燈、LED顯示螢幕、LED日光燈、LED投射燈等等新產品，目前已在中國各個省份城市認證中。從產業的角度來看，未來中國LED路燈商機大，鴻海在這個領域想必會有不小的佈局動作。 矽材料仍是太陽能主軸 支撐太陽能發展，有幾個重要的因素，首要是政府的政策支持，由於太陽光電是一個具有特殊性的新興產業，初期發展階段需要政策的支持補助，因此政府官員瞭解太陽光電的應用以及為社會帶來的效益是相當重要的。 再者太陽光電的產品也是重點，若要能夠使產品普及應用，產品的價格必須要達到民眾能負擔的水準，這就要靠技術的演進來降低成本，目前整個產業鏈的公司也都相繼投入大量的研發成本。 第三就是太陽光電產品的質量，因為該產品不是一般的消費品，需要長期放在室外使用，品質很重要。在歐洲太陽光電產品不只是綠色能源，也是金融投資商品，太陽光電產品的品質直接影響了投資者的效益。一旦產品品質出了問題，外界對太陽光電失去信心就糟了。 矽材料的短缺仍是目前太陽能產業的主要命題。由於材料仍短缺，使得目前過高的價格阻礙太陽能電池的商品化，必須要上游供料正常，下游電池才有降價的能力。茂迪左元淮預估，二○○八年上半年多晶矽缺料的情況將達到高峰，二○○八下半年許多老的多晶矽廠會擴產能，到了二○○九年時新加入者產能開出，到時則會明顯舒解。不過新加入的中國業者產能雖可觀，但主要是以傳統的西門子法來製作，成本較高，到時對成本壓低幫助仍然很有限。 矽材料缺貨的狀況是從二○○四年開始的，○二年矽材料每公斤只要十美元，現在現貨喊到二五○到三○美元。缺貨狀況都沒有舒解，因此下游太陽能電池業者要能夠確保料源供應，成長才不會停滯。 根據瑞銀證券的估算，今年可供應太陽能級使用的矽材料為二二○七六公噸，二○○八年至二○一○年則分別為四○一八五公噸、八二四○三公噸、一三五四四五公噸。整體看起來，矽材料到了二○○九年才會因為產能開出而有較大幅的跌價，那麼對於下游的模組業者來說，屆時可能會有毛利率提升的狀況。 薄膜太陽能方興未艾 而提升轉換效率，解決缺料的問題，是目前太陽能業者所努力研發的兩大方向。面對矽材料短缺，次世代的太陽能商機也開始浮現，國內包括中環、昇陽光電先後宣布跨入薄膜太陽能電池生產，益通也在評估中。而華上則跨入砷化鎵系太陽能領域。 全球最大的太陽能電池廠商夏普將大舉增加次世代太陽能電池的產能，預計將薄膜太陽能電池產能擴增十倍。觀察目前國內的太陽能廠商，計有聯電旗下的聯相、大同旗下的綠能、大廠茂迪都朝向薄膜太陽能發展。聯電旗下的聯相與中環轉投資的富陽光電，將在明年三、四月陸續投產，是最早邁入投產的業者；大同轉投資的綠能則斥資二○億元向美商應材購買設備，投入八‧五代薄膜太陽能電池生產，是當今單一尺寸最大的薄膜太陽能電池，最快明年第四季量產。 夏普的大動作，顯示該公司看好太陽能產業的前景。薄膜電池目前的轉換效率仍低於矽材料為主的太陽能電池，不過薄膜目前能應用在低階市場。根據美商應用材料的預估，傳統結晶矽的電池在二○一○年時的比重會降到八成。IT IS則預估二○一五年時薄膜太陽能的比重會拉升到二五％，全球產出將達三‧五GW至六GW。而根據益通所做的估計，今年整體薄膜太陽能電池市場規莫為七五四MW，到了二○一○年則會拉升到二‧二GW。薄膜太陽能有這麼多統計數計的支撐，只不過目前仍難以成為主流。以投資來看，上游的矽材料缺貨仍是主軸，中美晶今年擴產的度比預期來得快，目前產能已達一一○MW，預估全年產能目標將達一三○MW，明年則是二○○MW。而該公司在上游的業者所處的優勢地位仍沒有改變，因此仍是未來太陽能類股上漲的主力。 LED上游泰谷機會大 而另一個節能明星是LED，LED廠有多家業者還跨入太陽能產業，分佈在上、下游和模組，像是華上和佰鴻朝上游的新原料開發，億光轉投資的昱晶是與茂迪、益通相同生產太陽能電池。第四季本來就是LED廠的旺季，由於接單市況普遍優於往年，營收普遍走高。 | |
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