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費城領軍 台股主軸換半導體

    科技股站穩台股主流地位確立，國際資金在科技股操作也默默進行調整！瑞士信貸證券昨（十七）日調升以半導體為首的美國科技股投資評等，美商高盛證券也將台積電投資評等調升至「買進」，外資佈局主軸將從面板與DRAM等「雙D」族群轉到半導體身上。

    外資法人已連續兩個交易日買超台股金額突破百億元、昨天高達一三五億元，外資整體成交金額近五○○億元，顯示國際資金已大復活！

    美國甫公佈的七月份消費者物價指數（CPI），再次降低聯準會（Fed）升息疑慮，美商聯博（Alliance Bernstein）資產管理公司台灣區董事長翁振國指出，美國利率看起來是到頂了，現在也看不出何時會開始降息，但國際資金確實已在亞洲找尋投資機會，這波資金動能雖然不會像去年底那麼強勁，但依舊不容小覷。

    美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，科技股反彈氣勢已呼之欲出，「國際機構投資人很喜歡拿今年景氣與二○○四年來相比，其中二○○四年是高需求、高預期，但今年是低需求、低預期，因此，只要今年需求能比預期來得高，科技股反彈趨勢就確立，我上週的call賭的就是這個邏輯！」

    瑞士信貸證券北美區科技產業研究部主管John Pitzer將以半導體為首的美國科技股投資評等調升至「加碼」，明確指出下半年是科技股天下！按照瑞士信貸證券過去操作模式，亞太區科技股近期極有可能跟進看好。

    影響所及，美國費城半導體指數表現已將道瓊指數遠遠拋在後頭，甚至領先那斯達克指數；此外，高盛證券半導體分析師呂東風昨天也將台積電投資評等調升至「買進」、目標價七一元，成為外資法人追捧的標的。

    外資法人昨天點火的聯電、日月光、台積電三大標的，分別買超八．九、六．二、四．六萬張，前陣子積極佈局的面板與DRAM族群，買盤則略微降溫，瑞士信貸證券科技產業分析師王萬里指出，雙D族群短線波段漲幅已足，也反應近期利多消息，國際機構投資人為求第三季操盤績效，合理將資金轉進還沒開始動的晶圓代工與IC封裝測試族群，進行科技次類股輪動。