台股近期表現相對弱勢，近1個月以來下跌幅度超過14％，不過，根據Lipper統計，近1個月國內平衡型基金整體平均績效僅為-6.0％，明顯抗跌，事實上，國內平衡型基金近3個月、近6個月以來的績效，跌幅在1成以內，都有相對抗跌的表現。
根據統計，國內約32檔一般型平衡基金，寶來雙盈平衡和復華人生目標兩檔，今年來績效是正報酬，尤以寶來雙盈平衡為9.74％，最為亮眼。除了這兩檔外，其中前15檔的國內一般型平衡基金，今年來績效都相對大盤抗跌，在-11％以內，包括復華傳家、復華神盾、復華傳家二號，以及國泰豐利平衡、群益真善美、新光福運平衡、永豐永益平衡等。
群益真善美基金經理人陳沅易說，平衡型基金由於採股、債平衡布局，且多以高股息、盈餘正成長、股東權益年化報酬率高的族群為主要投資標的，並著重風險控管，降低波動度。
陳沅易指出，其實，目前台股跌幅已相當深，但整個市場信心不足問題，即使股價評價已經便宜，股價仍不易有較好表現，可能還需要一段時間震盪整理期，未來一旦市場信心恢復，則具有基本面條件好，且評價低的股票，回復至合理價位的機會相對高。
群益投信建議，對穩健型或是保守型的投資人而言，具有隨漲抗跌特性的平衡型基金是不錯的選擇，尤其根據過去經驗，在台股跌幅已深，且景氣對策信號出現藍燈後的一年，台股上漲的機率相當高，因此，建議投資人不妨採定期定額投資方式，拉長投資時間等待，來累積下一波景氣好轉時的獲利機會。
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