| ＬＥＤ、ＩＣ載板、太陽能、ＩＣ設計齊偏多 拉回修正是為走更長的路 | |
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國際股市大跌，外資大賣台股，把今年的買超全拋光，反而出現賣超，恐慌的氣氛極為濃厚，日本、香港、中國股市也都重跌，全球股災發生後，多半又是多頭的開始，現在市場一定會有許多空頭言論，最有名的要算是麥嘉華，不過他不會是唯一，現在的空頭言論或許不足以成真，但是近期的股市多少會受到影響。 | |
| 原本年初在美國、歐洲的經濟數字出爐之後，市場充滿樂觀，大多數的分析師都認為今年股市最有利可圖，而股市也展現相對強勢，這些本都是預料中事，但是在日幣升值及中國股市重挫的情況下，看法開始大轉變，這也是可以想見。事實上，美國景氣好，消費者信心指數上升幅度高於預期，新屋開工率連續兩個月上漲，工業產出月增率達○‧四％，企業獲利維持不墜，更預測ＧＤＰ由二％上調到三‧三％。歐洲情況也一樣，企業獲利優於預期，歐元區企業活動活躍，好像看不到一點利空，但是在最樂觀的時刻，股市大幅拉回，當然原因只有一個就是太過樂觀，股市卻漲不動，至於是中國股市大跌拖累，或是日本升息，日幣升值，引發賣美元，換回日幣，這些都只是藉口，也是多頭的一次調整。 如果前面各個投資機構，甚至是學術單位對今年景氣的看法是超級樂觀，那麼股市應當是多頭架構，不會立即翻空向下，目前看來情況也沒改變，改變的只是股價下跌，同樣這次的下跌，又是一次極好的介入時機，以台股來說，指數雖然重跌，但是指數還只有小幅反彈，卻有許多個股又領先創新高，其中封測，ＬＥＤ，ＩＣ設計中的部分股都已經領先上漲，並創下今年新高，代表著另一波新攻勢隨時會展開，而這次的攻堅行動，還是會集中在率先創新的族群之上。 LED將是今年的主角之一 以ＬＥＤ來說，雖然已經上漲很長一段時間，炒作題材以節能為主，其應用面甚廣，雖然一直被看好，但是業績只是平平，但是從今年開始情況開始轉變，有點和去年的太陽能相類似，太陽能也是從去年業績才真正顯現出來，一直到今年業績仍舊持續不惡，不管上游、中游都是如此，尤其是生產晶片的，合晶、中美晶、嘉晶，逐月成長，模組的茂迪、益通也不惶多讓，股價不斷上升，模組的茂迪、益通雖然有許多競爭者加入，但是仍舊持續成長，太陽能的問題是原料不足，而不是去化問題，這組產業未來仍舊不會有問題。 而LED的情況如同去年的太陽能，原本是雷聲大雨點小！現今的情況已逐漸改善，只要LED開始加入照明產業，那麼又是一個革命性的高度成長，尤其是中國方面已開始注意節能的問題，珠江三角洲已經開始著手推廣，長江三角洲準備積極介入，這在電力有限，能源逐漸短缺的中國將極具吸引力，而且中國用電量驚人，電費並不便宜，使得基本的照明設備必須從節能上去思考。據中國報導，以中國正在進行的三峽工程與LED照明工程相比，三峽工程靜態投資逾一千億人民幣，動態投資二千億人民幣，建設期為一七到二○年，完工後，發電量為八四六‧八億千瓦。 啟動LED照明設備工程計劃後，選定大連、廈門、南晶、上海為產業化基地，未來一五年間投入五○到一○○億元人民幣，可省下一○七五億瓦電力，其節能效益已超過三峽工程，這種情況下，二○○五年才開啟動的ＬＥＤ照明計劃，在未來十年間應當會呈現極大的效益。 台股的走勢將持續強勁 這也是從二○○五年、○六年到台灣的LED股從谷底開始上漲，至今，雖然已漲三到四倍，但是仍在創新高，並未出現疲態，而業績也逐年開始上揚。以億光而言，從二○○二年的每股二‧七六元到二○○六年的六‧五六元，幾乎是年年成長，ＬＥＤ整個族群，上中下游相當完整，很有可能成為今年的台股高成長的代表。 | |
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