富邦金控(2881)今(5)日召開股東臨時會，會中通過併購安泰人壽保險公司案。富邦金控將依金融控股公司法、企業併購法等相關法令，收購安泰人壽之所有股份，使安泰人壽轉換成富邦金控百分之百持有之子公司；富邦金控董事長蔡明忠顯然心情很好，他還表示，「此案子真的併到賺到，併購ING安泰人壽很暗爽。」
本併購案轉換總價為6億美元，富邦金控將以發行新股與現金方式完成交易。其中，發行新股部份，富邦金控將以固定發行新股比例(本次發行後股份總數5%)做為安泰人壽股份轉換為富邦金控股份之基準。若以目前評估日(10月17日)前五個交易日之20天收盤價格平均值每股為新台幣22.935元，預計發行新股約4.06億股，暫估發行新股總價值約新台幣93億元。
發行新股總價值與總價款(6億美金)之差額部分，將以現金支付。富邦金控擬發行等額之次順位普通公司債，並由安泰人壽之唯一法人股東ILICA公司(或其關係企業)全數認購。
蔡明忠表示，預計在明(2009)年第 1季可望完成本併購案，屆時安泰人壽將轉換成為富邦金控百分之百持有之子公司；未來富邦金控將依經營策略逐步推動旗下兩家保險公司(富邦人壽和安泰人壽)之合併計畫。
富邦金控副董事長蔡明興指出，富邦金控合併安泰人壽，重點不在於節省成本考量，而是著眼於合併所帶來的成長動能與經營綜效。在合併安泰人壽後，富邦金控的人壽部門無論在資產規模、員工人數、保費收入均有大幅成長，總保費收入及初年度保費收入也雙雙名列市場第二，未來在充分發揮合併綜效後，可望成為母公司富邦金控的重要獲利引擎之一。
蔡明興並強調，在合併後，原安泰人壽保戶之權益將維持不變，並在富邦金控的支持下，提供客戶更全方位的金融理財服務。由於富邦人壽與安泰人壽之銷售通路、產品結構均高度互補，因此在合併後，富邦金控之人壽部門可望擴大銷售通路的覆蓋面，商品結構發展更均衡，並將積極開發跨售、客戶關係管理(CRM)，充分發揮合併綜效，達到客戶、股東及員工三贏的局面。
蔡明忠指出，在積極拓展金控版圖的同時，富邦金控持續致力於提升公司治理。在今天剛出刊之國際專業財經雜誌《Euromoney》(歐元雜誌)所公佈的評選結果，富邦金控再度榮獲「亞洲區金融業最佳公司管理」之殊榮，這也是富邦金控連續第 5年獲得「最佳公司治理」大獎肯定，彰顯富邦金控對於整體經營策略的一致性以及資訊透明度之努力，受到國內外投資人與分析師的肯定。展望未來，富邦金控將踏著穩健的步伐，持續朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進，並為股東創造最大的價值。
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