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※電子︰

半導體、晶圓代工

  1. 45奈米製程聯盟形成　半導體業面臨新局，產能調配更具彈性　對台廠競爭壓力大︰45奈米製程技術競爭越來越激烈，包括特許（Chartered）、IBM、英飛凌（Infineon）與三星電子（Samsung Electronics）等4大半導體廠合作開發的第一款45奈米製程晶片，已正式宣佈產製成功。這4家半導體公司將會持續合作一段時間，讓較先進的45奈米製程穩定發展到一定程度，同時這項合作預計要能夠跨晶圓廠運作，也就是4家公司的晶圓廠能夠使用一套標準化的程序來進行45奈米製程技術的生產，此舉可讓產能調整有更多選擇及更高的彈性。

  2. 全球半導體成長率今年下修至7.8％︰明年資本支出偏保守　台積電可能減少、聯電亦不會顯著增加。第二季IC庫存造成市場需求減緩，台灣半導體產業協會（TSIA）表示，將影響2006年全球半導體成長率從10.1％降至7.8％，同時工研院經資中心（IEK）也指出，半導體業者對下半年景氣預估偏保守，因此將連帶影響對2007年資本支出的動作，預估2007年資本支出僅成長1％；據了解，台灣晶圓代工廠台積電（2330）、聯電（2303）除了加碼下一世代先進製程投資，對其餘擴產資本支出將偏向保守。

IC設計

  1. 低價3C產品進軍新興國家，台IC設計業搶商機，國際品牌大廠紛重推成熟產品　台廠挾低成本、高品質優勢　明年快速成長可期︰面對全球3C產品不斷吹起的低價風，台灣IC設計業者由於具備低成本、低風險、高彈性、高品質等優勢，自2005年以來，即不斷接收這些新興低價3C產品的市佔率，而面對全球低價3C產品未來成長趨勢明顯，台系IC設計公司在歷經多年苦蹲馬步，勤作基本功後，2006年開始出現媳婦熬成婆的效應，2007年將更為明顯。

記憶體、通路

1. DDRII現貨市場報價超越DDR躍居主流規格︰CPU雙雄價格戰刺激PC市場需求　各方人馬加入搶購行列DDRII推出已2年多的時間，然近幾個月以來，DDRII顆粒報價仍低於DDR，這讓許多DRAM廠百思不得其解，不過，這樣的情況已經改觀，目前DDRII於現貨市場售價已超過DDR，象徵DDRII已正式成為主流規格。

2. 庫存天數創新低！　DRAM市場奇貨可居︰OEM大廠DDR庫存剩2天、DDRII剩4天　DRAM廠亦僅剩6天及8天在部份DRAM廠製程轉換不順及市場需求較預期熱絡雙重效應下，全球DRAM市場出現近年來難得一見缺貨荒，DRAM廠及OEM電腦大廠庫存紛創下歷史新低水位，其中，OEM電腦大廠DDR及DDRII庫存水位分別僅剩2天及4天，連DRAM廠本身庫存量同樣少得可憐，分別僅剩6及8天。DRAM廠指出，這波缺貨潮恐怕會延續幾個月，才能逐漸獲得紓解。

封測

  1. DDR2封測需求強勁 力成 泰林 華東下半年營運成長確立︰微軟 Vista將如期於年底前上市，對DDR2需求將大幅攀升，支援DRAM大廠後段封測產能的力成 (6239) 、泰林 (5466)、華東 (8110) 3家上市櫃記憶體封測廠商下半年成長無虞，在DDR2封測業務訂單能見度上，可望延續至明年。

  2. 封測業8月營運兩極化，記憶體、驅動IC熱起來，邏輯IC平淡。南茂、力成、泰林挑戰歷史新高　日月光、矽品持平︰封測業8月營運呈現冷熱兩極化表現，其中以記憶體封測次族群，在DDRII需求成長，及雙核心處理器、Vista效應下，需求相當熱絡，包括南茂（8150）、力成（6239）和泰林（5466）等，8月業績均可望續創新高；而驅動IC封測業則頗有自谷底反彈意味，即使飛信（3063）、頎邦（6147）等8月營收回升力道不強，但南茂旗下客戶下單增加超乎預期，不排除季增率上修至10％；反觀邏輯IC封測大廠，如日月光（2311）、矽品（2325）及京元電（2449）等，8月接單平淡，業績則較7月持平或微增。

NB、PC、EMS

  1. VISTA引爆新商機 繪圖卡受惠 產品線提前調度︰ VISTA明年一月底上市，先前抱持觀望的繪圖晶片大廠NVIDIA及ATi，以及獨立晶片組廠威盛、矽統等，已開始計劃提前量產支援VISTA硬體規格新產品；其中繪圖晶片因需支援新版圖型驅動程序標準WDDM，以執行AERO 3D介面，現行量產舊晶片都無法使用，NVIDIA、ATi有意擴大八○奈米產品線量產速度，明年才推出的新產品，將提前至第四季下單。

  2. 台4大NB廠毛利率保6沒叫人失望︰緯創上半年毛利率7.28％創佳績　仁寶保住6.99％　廣達、英業達合併毛利率守穩6％。

手機、通訊相關

  1. Samsung調高2006年全球手機銷售預測 上看9.5億支︰韓國Samsung Electronics(005930-KR；三星電子) 高層表示，今年手機全球銷售量成長高於預期，而該公司的手機銷售將可達到預期目標。Samsung 電訊網路事業總裁Lee Ki-tae，在三星4G 論壇會後記者會中表示，原先預期今年手機銷售量約 9 億支，現在則上看9.5億支。

  2. 台網通廠半年報憂多喜少，兩極化對比明顯。毛利率下滑陰影仍存，產業共榮景象難見，廠商各憑本事︰台網路設備廠上半年財報出爐，就一線網通大廠的營運結果來看，仍感受不到整體網通設備產業景氣有明顯好轉跡象，雖然其中有正文（4906）單一廠商出現營收、獲利齊揚走勢，但就其他大部份廠商來看，卻還是隱含許多讓外界憂心的問題。整體而言，台網通廠上半年表現憂多於喜，並出現強烈對比的兩極化表現，在產業整體榮景不再情況下，廠商只能自求多福、各憑本事。

TFT LCD相關

  1. 瑞儀：背光模組春燕來臨︰面板業景氣復甦春江水暖鴨先知、背光模組產業開始展現強勁復甦力道，國內TFT背光模組龍頭瑞儀董事長王本然31日透露樂觀訊息，瑞儀第四季出貨量可望較第三季大幅成長兩成，從八月起營收也將逐月明顯成長。王本然也指出，積極籌畫中的華南TV面板背光模組生產基地，目前第一階段傾向落腳在東莞長安鎮，就近供應奇美、華映、LPL等三大客戶。

  2. 面板上游材料業告別高毛利時代︰隨著彩色濾光片 (CF)、偏光片、背光模組等TFT-LCD面板上游材料廠商不再享有高毛利，加上整個面板產業不斷追求成本效益，但關鍵材料仍依賴日本技術母廠供應，面板上游材料廠商高毛利的時代已宣告結束。近2、3年來，蓬勃發展的台灣面板產業，結構上出現相當大變化，其中包括一、二線面板廠的差距愈來愈大、整併趨勢持續進行 (如友達併廣輝)、面板上游材料供應商增加使市場日益競爭，以及面板廠持續朝提高上游材料自給率等，所有的趨勢都為了追求更低的製造成本，但上游材料供應商的獲利空間卻愈來愈小。

太陽能產業

1. 台系太陽能電池廠上下游整合腳步不停歇。茂迪只欠模組，台達電進軍下游　益通太陽能汽車市場商機十足︰太陽能電池前鋒部隊，包括茂迪（6244）、益通（3452）及台達電（2308）轉投資的旺能，在上下游的整合腳步上未曾停歇，其中，茂迪除了太陽能模組外，其餘的佈局早已進行；台達電則是從太陽能發電系統作整合；而益通在應用端則別出心裁地選擇汽車太陽能應用領域發展，而這些業者的發展動態也成為其他台系太陽能新進者，追隨及參考的發展方向。

2. 益通裕隆宏碁 研製太陽能天窗︰益通結合裕隆集團、宏碁集團，將研製汽車太陽能天窗，明年第一季即可切入汽車AM（售後改裝）市場，未來並將導入裕隆集團的新車開發。

LED業

1. 能源局：LED商機沒有盡頭︰經濟部能源局局長葉惠青昨（31）日強調，發光二極體（LED）的市場商機看不到盡頭，和太陽能光電併列是能源局重點發展的二大產業，政府繼推動LED交燈號誌後，下一步推廣的重點是LED的景觀照明，明年將會在中正紀念堂和台中公園看到LED的景觀照明。

PCB業

1. PCB業者紛跨足LED領域，從改良製程著手，意圖搶進面板市場︰看好TFT LCD面板商機及取代冷陰極燈管（CCFL）的趨勢，PCB業者陸續投入發光二極體（LED）領域，計劃從改良PCB著手，包括佳總（5355）、雅新（2418）都已投入開發LED散熱板，並申請專利中，下半年可望進入LED背光模組產品線推廣期。

 

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