日盛金控一再表示仍積極尋求四十億元增資對象的同時,據悉,財務顧問高盛安排與潛在併購對象的接觸,已進入第二回合,據參予此競標案的相關人士透露,有意競標日盛金百分之百出售案的團隊,主要有國泰金、富邦金、永豐金、香港上海匯豐銀行與一家美系私募基金。
日盛金控發言人鍾芳程對此的公開說法是,已委託高盛擔任四十億元增資計畫財顧,希望四十億元增資案能儘速完成,他也不認為日盛金大股東,會釋出經營主導權。
投資銀行人士表示,去年五月,日本新生銀以約一一三.四億元入股日盛金,取得三一.八%股權,增資目的主要是打銷不良債權,也在消費金融、資訊科技、企業金融與風控管理上合作。合約載明,新生銀持有的日盛金特別股,五年內不得轉換為普通股,三年內也不可以出脫股權。
不過參與增資案人士表示,當時協議仍有基於未來投資風險考量的安排。當初入股的架構上,如由架設在境外的子公司與日盛金簽約,現在是新生銀將擁有其境外子公司的持股,轉手賣掉,只是持有日盛金逾三成股權的對象換了,仍不違背閉鎖期的協定。
據了解,由於日盛金年初公告預定以每股八元、增資約四十億元的計畫,難以引起增資對象興趣,加上台灣金融市場競爭激烈,盛傳日盛金大股東近期與一些外銀高層接觸時,表示不排斥與新生銀一起,百分之百賣斷,但所開出條件,是出價的溢價幅度必須一○○%。
據悉,在第一回合的初步徵詢,接觸了超過十家的國內外金融集團,經過篩選,願意參與第二回合,進一步了解日盛金營運財務績效的,惟上述的五家機構,但目前五強每股出價,皆未超過一五元,要拉近差距仍待努力。
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