台新金控與彰化銀行合併案的財顧名單終於出爐，台新金方面委由雷曼兄弟和野村證券共同擔綱，彰銀則是相中高盛，原本呼聲很高的花旗環球則因利益迴避而未入選。台新和彰銀選出財顧後，下一步便是討論換股比例，依照規劃進度，彰銀很可能在年底前便嫁入台新金。
財政部高層官員指出，彰銀之前已向財政部簡報過評選程序與評分標準，因此重點不是公股董事代表人本身是否聽取過財顧簡報，而是評選過程是否公正，公股董事代表人本次在認可評選過程客觀公正後，因而表達支持。
台新金和彰銀昨（24）同步召開臨時董事會，各自完成財務顧問遴選，國內投銀過去一個月間為此案短兵相接、甚至兩邊同時pitch的情況終於告一段落。一位投銀高層表示，雖然大家心裡都有數，這個案子的顧問費用遇上以「精打細算」出名的吳東亮，肯定是辛苦錢，但是彰銀市值超過30億美元，合併案具有指標性意義，大家都摩拳擦掌、不敢懈怠。
據了解，包括高盛、瑞銀、雷曼兄弟、摩根士丹利與法國巴黎銀行，都參與彰銀第二次的遴選；台新金方面則有花旗環球、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、雷曼兄弟和身為台新金的大股東的野村證券一同角逐。據透露，這次雙方的財務顧問費用都在100萬美元之譜。
彰銀副總兼發言人施建安表示，高盛得標是因為國內金融業併購經驗豐富，曾擔任台企銀與台北富邦銀財顧，並非外傳因價格低而得標。第一階段評估報告預計一至二周內完成，第二階段換股比例的評估報告則約需三至四個月，如果雙方都可接受評估結果，最快年底可以完成換股；但若有爭議，可能需要更久時間。
外傳高盛因今年尚無重大案子，對這次標案勢在必得，因此出價低於第二名的20%，外傳低於100萬美元。不過，彰銀表示此傳言不正確，至於高盛是否出價最低，因有簽保密協約而無法透露。
昨日彰銀董事會台新金代表參與討論但利益迴避不表決，兩席民股董事代表則以未充分了解此案不表示意見而沒有投票，最後由公股董事代表投下四票贊成票通過遴選案。官員表示，公股董事投票都會採取一致立場。由於公股在彰銀擁有四席董事，顯示高盛出線是公股董事一致同意的結果。
官員指出，彰銀工會指控財政部的董事代表人，事前沒有一一聽取候選財顧的報告，其實這並不是重點。因為彰銀主要是由評選小組負責作業，而相關的評分機制、計分方式與評選程序，彰銀事前已經向財政部報告，因此在程序公正的條件下，公股予以支持。
官員並指出，彰銀要選出自己的財顧，評估的合併對象是台新金，所以選的財顧自然要利益迴避，也就是不能曾經擔任過台新金的財務顧問，否則對彰銀可能會有不當的影響。花旗環球因為擔任過台新金財顧，自然屬於迴避範圍。
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