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微軟執行長巴爾莫（Steve Ballmer）本周三旋風訪台，將描繪「三螢一雲」未來科技面貌，點燃電腦、手機、電視、雲端運算等相關概念熱潮，引爆新商機。

巴爾莫在4日上午公開演講中，將以「運籌雲端．共創三『螢』」（3 Screens and a Cloud）為題，勾勒微軟的「三螢一雲」未來戰略。巴爾莫提出「三螢一雲」概念，意指電腦螢幕、手機螢幕和電視螢幕等「三螢」，與熱門的雲端運算「一雲」，將組成未來資訊科技新面貌。

這是巴爾莫2000年從比爾蓋茲（Bill Gates）手中接下微軟執行長位置後，首度公開訪台，此行除了參加台灣微軟20 周年慶活動外，主要目的將為微軟剛推出Windows 7作業系統，親自登台造勢。

由於台灣科技廠商與微軟的關係向來緊密，微軟強打「三螢一雲」概念，像是宏碁、華碩、廣達、仁寶等個人電腦供應鏈；宏達電為首的智慧型手機供應鏈；鴻海、和碩為首的遊戲機供應鏈；和中華電為首的雲端運算概念廠商，均將受惠。

在巴爾莫的概念中，現在大家在談論技術共用、整合的話題，微軟的Windows視窗作業系統除了運用在電腦上，也可移植到手機上，甚至能用來控制電視節目，打破彼此疆界。

封測大廠矽品（2325）昨（28）日舉行法說會，董座林文伯一改過去保守口吻，樂觀看待2010年半導體市場景氣，他認為在兩岸關係取得積極的發展下，未來5年是封測廠快速成長的大好機會，矽品本身則期許明年的股東權益報酬率（ROE）及營業利益率，都可以達到20％的高水準。

    　矽品昨公佈第三季營收達167.33億元，季增率達18.4％，雖然受到黃金價格大漲及新台幣升值的不利因素影響，但毛利率仍回升到23.2％，單季稅後淨利達25.61億元，每股淨利達0.82元，ROE則由第二季的11.4％提高到第三季的17.6％。至於矽品前三季營收達400.73億元，淨利達44.87億元，每股淨利達1.44元。

    　在台積電董事長張忠謀看好明年半導體市況後，素有景氣鐵嘴之稱的林文伯，也對明年景氣看法樂觀。他表示，封測產業明年的成長幅度將會高於整體半導體，以矽品本身來說，營收至少會有兩位數以上的成長，ROE將以20％為目標，在營業利益率的部分，則希望可以恢復到2006年的水準，同樣回升到20％以上。

    　林文伯表示，業界對於去年第四季突如其來的金融風暴衝擊餘悸猶存，拉貨上比較保守，但由英特爾等國際半導體大廠的第三季財報來看，展望都趨向樂觀，客戶端庫存去化也十分順利，顯示景氣已經觸底反彈。

    　此外，包括英特爾及諾基亞等大廠，均對明年電腦或手機市場樂觀期待，英特爾認為明年電腦出貨量年增率將超過10％，諾基亞則認為今年手機銷售量衰退僅7％，因為手機及電腦已成為生活中不可或缺的產品，明年兩大市場都會成長。

    　林文伯還說，因為兩岸關係好轉，未來5年有利台灣半導體廠發展，因為台灣擁有全世界最有競爭力的半導體供應鏈，大陸是全球最大電子產品組裝基地，未來客戶的發貨倉庫將會從香港、新加坡等地方轉移到台灣，以降低成本，台灣半導體廠商可以取得絕佳且有利的產業地位。

    　至於近來市場傳出矽品有意合併京元電一事，林文伯澄清表示，目前沒有併購計劃，且矽品虛擬集團拆夥後，矽品專注本業發展，近期也將全懋風光出嫁，短期沒有併購的想法。至於投資台灣創新記憶體公司（TIMC）一事，林文伯則說，這是矽品在記憶體封測市場，發展策略夥伴關係的一種方法，只是政府對TIMC目前尚無明確動作，矽品現在是以等待的心態，來看新的策略合作關係。

封測大廠矽品（2325）昨（28）日舉行法說會，董座林文伯一改過去保守口吻，樂觀看待2010年半導體市場景氣，他認為在兩岸關係取得積極的發展下，未來5年是封測廠快速成長的大好機會，矽品本身則期許明年的股東權益報酬率（ROE）及營業利益率，都可以達到20％的高水準。

    　矽品昨公佈第三季營收達167.33億元，季增率達18.4％，雖然受到黃金價格大漲及新台幣升值的不利因素影響，但毛利率仍回升到23.2％，單季稅後淨利達25.61億元，每股淨利達0.82元，ROE則由第二季的11.4％提高到第三季的17.6％。至於矽品前三季營收達400.73億元，淨利達44.87億元，每股淨利達1.44元。

景氣回春，半導體大廠擴充產能競賽起跑。繼聯電（2303）及矽品（2325）宣佈調高明年資本支出後，台積電（2330）亦將在今日法說會擘劃擴廠進度。半導體設備業者表示，晶圓及封測雙雄四家大廠明年的資本支出，合計上看新台幣2,000億元，可望創下2004年以來的新高水準。

    　一向有「景氣鐵嘴」封號的矽品董事長林文伯，看好未來5年將步入「半導體黃金時期」。他指出，半導體景氣已觸底反彈，明年景氣就會進入復甦，不僅封測市場成長力道可望優於全球產業平均成長率，未來5年更會是台灣發展晶圓代工、封裝測試產業很好的機會點。

    　由於晶圓代工及封裝測試產能嚴重吃緊，聯電今年資本支出已調升至5億美元，為了擴充新加坡及南科12吋廠產能，及加速製程微縮至45/40奈米世代，設備商預估聯電明年資本支出將增加1倍至10億美元。

    　此外，台積電今（29）日法說會中亦會說明今明兩年資本支出規劃，設備商預估，今年資本支出將再度上調至25至30億美元間，明年為了因應來自英特爾、英偉達（NVIDIA）、超微、高通等大客戶的龐大45/40奈米投片需求，及因應先進製程微縮至32/28奈米，支出規模至少將是40億美元起跳。

    　封測雙雄已調高今年資本支出，日月光調升至2億美元，矽品則調升至新台幣53億元（約1.6億美元）。由於IDM廠擴大委外代工，及配合晶圓雙雄的大擴產計劃，日月光明年支出將提升1倍至4億美元，矽品也將調高至100億元（約3億美元）。

    　設備業者預估，光是晶圓雙雄加封測雙雄這4大廠，明年資本支出規模就將達57億至60億美元，等於明年一年要投入高達新台幣2,000億元擴產，不僅年增率亦達7成以上，資本支出規模也是2004年來最高。

    　半導體廠投入龐大資本支出，「資本支出概念股」將成為市場關注焦點，包括思源、均豪、萬潤、久元、致茂、旺矽等設備廠商，不僅第四季接單已是淡季不淡，明年營收成長將再添柴火，獲利更有機會較今年倍增，有機會成為這波資本支出暴增浪潮下的最大受惠族群。

晶圓代工廠Globalfoundries來勢洶洶，九月併購新加坡特許半導體，台灣晶圓代工業嚴陣以待。聯電昨日董事會通過，以最高69億日圓價格，公開收購聯日半導體，同時將發行2.2億美元可交換公司債，希望藉此提高聯電在12吋晶圓廠產能，拉大與老三Globalfoundries的差距。

    　強敵來勢洶洶 市場變數極大

    　Globalfoundries自美商超微半導體分割後，去年獲得中東阿布達比投資局投資，有了中東資金挹注，上月宣布併購新加坡特許半導體後實力大增。

全球速食龍頭麥當勞今年2月在中國知名的拍賣網站、阿里巴巴旗下的淘寶網（Taobao）上推出一個網上商店，為其超值套餐進行促銷。

不過，這家快餐巨頭並沒有在網店上銷售漢堡，而是販售手機、數位相機和MP3播放器等科技產品。

華爾街日報報導，麥當勞中國首席市場營銷官張家茵表示，「麥當勞天天超值店」是公司推出的第一家網絡商店。她說，這家虛擬商店主要是瞄準20多歲的城市年輕人，是針對他們所採取的新媒體戰略。

目前許多跨國企業正忙於組建各自的獨立網站，意在迎合中國巨大而又不斷發展的網絡文化。不過，一些公司在阿里巴巴的「淘寶網」、百度旗下「有啊網」（Youa）、騰訊控股的「拍拍網」（paipai.com）等中國知名電子商務網站上開設站點；而這些網站類似於eBay，吸引了大量的顧客前來訪問和購物。

這些跨國公司希望透過知名網路平台吸引網民關注，因為當前網絡流通訊息量太大，一般網民不會特別去逛這些公司已設置的官網。

佳世達（2352）與明基品牌代工分家即將邁入第三年，今年第三季佳世達終於傳來令人振奮的消息—正式轉虧為盈，從友達借將來的總經理熊暉居首功，熊暉說：佳世達已走過調整期，明年將邁入獲利軌道，在新利基產品年底布局完成後，佳世達2010將正式起飛。

以下為訪問佳世達總經理熊暉紀要：

轉虧為盈
分家開始就以獲利為目標

問：佳世達第三季終於轉虧為盈，本業連續第四季獲利，主要的原因何在？

答：從兩年前品牌代工分家開始，我們就把「獲利」設定為主要目標，今年第三季本業表現比外界預期好的原因是投影機大幅成長3成助益，雖監視器因中國十一長假銷售不如預期清庫存影響小滑，加上業外的轉投資的友達亦獲利，因此，第三季正式轉虧為盈，佳世第三季本業獲利達4.3億元，業外友達獲利等挹注4.65億元，單季稅後盈餘達8.4億元，EPS0.44元。

退出LCD TV市場
本業獲利卻大幅改善

問：佳世達以獲利為目標，為何選擇退出LCD TV市場，佳世達的產品定位為何？

答：佳世達首先要做一家一定賺錢的公司！而調整佳世達的產品結構，是重要方向，首先，先退出LCD TV市場，然後進入以產品設計為主創新與利基產品。在2008至2009年間金融風暴與經濟衰退期間，佳世達因產品線調整營收衰退，其中LCD TV代工調整給友達旗下景智，因全球TV下游大廠太強勢，放棄此市場雖然影響到全年營業額，但是這一個決定，使得本業獲利卻大幅改善。

    　晶圓雙雄聯電、台積電第三季法說會，將在今（28）、明（29）陸續登場，市場對晶圓代工廠第四季營運表現與第三季持平的看法，已有共識，所以法說會的重點，將放在雙雄如何看待明年市況。若以台積電董事長張忠謀日前所提及，台積電明年營收將突破2008年規模來看，雙雄可望釋出明年是半導體市場強勁復甦年的看法，營收年增率上看20％。

    　今年上半年受到全球金融海嘯影響，半導體市場也受到嚴重衝擊，雖然晶圓雙雄訂單自第二季後急速回流，第三季營收表現也已回到去年旺季高點，但台積電及聯電內部仍預估，今年全球半導體市場仍將較去年衰退10％至15％間，而晶圓代工廠年衰退率將大於15％。

    　但隨著半導體市場庫存水位急速下降，及新產品將在明年開始上市，晶圓雙雄主要客戶也展開了新款晶片的設計及生產作業。在電腦晶片部份，配合微軟新作業系統Windows 7上市，英偉達（NVIDIA）、超微等兩大繪圖晶片供應商，明年將均全面轉進40奈米世代，而無線網路晶片也將全面導入802.11n及WiMAX等新規格。

    　在手機晶片部份，中國龐大的3G市場將進入起飛期，將有助於高通（Qualcomm）、聯發科、威睿電通等業者增加投片量，而智慧型手機銷售看好，ARM架構處理器需求大增，高通、邁威爾（Marvell）、德儀、英偉達等，也會提高ARM架構晶片的下單量。

    　此外，受到金融海嘯的衝擊，國際IDM廠如飛思卡爾、德儀、英飛凌、意法等，均進行資產輕減，IDM廠在65/55奈米以下先進製程晶片，將出現全面委外代工的趨勢。

    　也因此，台積電及聯電對2010年市況十分看好，若能回復到2008年水準，代表明年營收至少會較今年大幅成長15％至20％。此外，因現階段12吋廠先進製程產能已經不足，台積電及聯電將大動作調升明年資本支出，此舉將會帶動後段封測廠增加支出，對思源、均豪、萬潤、久元、致茂等設備業者來說，明年也會是豐收的一年。

    　台積電董事長張忠謀在月中的運動會才剛說，組織調整隨時都可能會發生，所以不要當成不尋常的事。台積電昨（27）日就對外宣佈，將新設立「營運」及「業務開發」兩個組織，現任先進製程事業副總劉德音，將擔任「營運組織」資深副總，負責12吋廠營運，現任主流製程事業副總的魏哲家，則擔任「業務開發組織」資深副總，兩人均直接對董事長負責。

    　台積電在2008年初曾進行一次大規模組織調整，將原「營運組織一」及「營運組織二」，與原「企業發展」組織轄下的技術與服務行銷單位進行整併，改設為「先進技術事業」及「主流技術事業」兩個新的事業組織，分別由劉德音及魏哲家兩位副總負責管理。原「全球業務暨服務」組織則與原「企業發展」組織的市場分析與研究單位整併，改設為「全球業務暨行銷」，由現任副總陳俊聖負責管理。

    　台積電當時調整的思考邏輯是以「製程」作為思考點，但現在為了讓製造、行銷、業務等各部門能夠個別專注本業，昨日宣佈再進行調整，重回以「功能」為導向的思考點，因此即日起設立「營運」及「業務開發」兩個組織，讓內部能夠更專注於「生產」及「客戶夥伴關係」。

    　根據新的規劃，「營運」組織將由劉德音擔綱，負責12吋廠營運，「業務開發」組織由魏哲家負責。原本隸屬於主流事業、負責6吋廠及8吋廠等營運的副總經理曾孟超、總廠長王建光，仍維持原職務並直接對董事長負責，但未來6吋及8吋廠將在適當時機，併入營運組織中。屆時曾孟超將直接對劉德音負責，王建光則將轉調至業務開發組織，並直接對魏哲家負責。

    　台積電澄清，公司已無設立營運長多年，劉德音未來將單純負責台積電所有晶圓廠運作，但並不是營運長，外界也不要對接班問題有太多想法。再者，業務開發組織將負責長期性的客戶服務，只是把當初切割開來的技術與服務行銷單位，再合併為一個組織，至於現在的全球業務暨行銷組織，仍是負責中短期的客戶聯繫窗口及服務，兩組織間並沒有衝突之處。

台積電昨（27）日宣佈進行組織改組，將原本分開來的12吋廠、8吋及6吋廠等製造部門合一，而原本屬於先進製程及主流製程的事業發展部門，則合一成為業務發展部門，目的很簡單，就是要追求更好的製造效率，並讓整個營運效能能夠追求最大化的利益。

    　台積電董事長張忠謀一直很推崇美國寶鹼（P & G）的組織效能，而這次台積電的組織改變，也看得出寶鹼的影子，尤其當台積電上半年發生了40奈米製程微縮良率問題，其中最大的關鍵，就是台積電的執行力已經大不如前，也因此，張忠謀回任總執行長後，台積電內部的執行力的確大幅提升，而40奈米良率也很快的獲得改善。

    　而這次的金融海嘯發生至今，讓原本計劃將先進製程委外的國際IDM廠，更確定要將晶片委外代工，如過去一直以自有晶圓廠製造晶片的英特爾及德儀，也已經把65/55奈米或45/40米的訂單，都交給晶圓代工廠製造，所以，這是台積電未來2至3年的重要訂單來源，也是台積電要追求進一步成長的重要新契機。

    　先進製程訂單來源雖然前途光明，但IDM廠不是只將高階晶片委外，連採用0.25微米的高電壓類比晶片，或是採用0.18微米或0.13微米的混合訊號晶片，IDM廠也開始擴大委外代工，例如安森美（ON Semi）已經把類比晶片訂單交給台積電製造。所以，這回張忠謀把製造部門合一，正好可以發揮更好的生產效率，讓現有產能創造出最大化的利益。

封測大廠日月光（2311）、矽品（2325）、力成（6239）本周將先後舉辦法說會，獲利可望大幅成長，矽品第3季每股純益0.76元、日月光0.41元，力成則為2.2元。

其中矽品將正式調高今年資本支出，從40億元調高到50億元，對第4季營收展望應該在正負5%間，而矽品董事長林文伯也會為第4季及明年景氣做說明。
日月光及矽品第3季營收都超過市場預期，因此第3季獲利成長幅度也相當亮麗，日月光單季獲利約22.4億元，每股純益0.41元，矽品單季獲利約23.6億元，每股純益0.76元。

林文伯將做景氣說明
至於記憶體封測力成，第3季在營收持續提升下，獲利可望達到14.5億元，每股純益2.2元。
由於明年景氣將復甦，明年雙雄都將擴大投資，資本支出可能比今年倍增，其中矽品27日在中部有徵才活動，將增聘百名作業員，為明年人力需求做準備。
依據今年慣例，林文伯在本周法說中，不會明確預測第4季營運表現，惟法人對於第4季已有定見，反而比較關心明年產業復甦力道，希望林文伯對明年提出前瞻看法。

比爾蓋茲亟力推廣卻一度在市場沉寂的平板電腦，隨著微軟Win 7的上市，而有多個品牌推出，包括華碩、宏碁、惠普、技嘉、神達、富士通等品牌，都推出各自不同尺寸的多點觸控平板電腦，讓筆電的操作更為方便、有趣。

    　其中華碩、宏碁、惠普都在第一時間發表8.9吋、11.6吋、12吋的機種，售價從1萬7988元到3萬6900元間。

    　HP行銷企畫Jane表示，平板電腦在教育市場能夠幫助小學生學習效率，比如上音樂課將音符放到五線譜上；自然課時立即叫出植物或動物的影片，認識生態環境。而在攜帶上也十分方便，現在不僅可以用筆寫，也能用手寫，用手指直接放大、縮小、拖曳圖片，為電腦操作樂趣加分。

    　華碩8.9吋的觸控筆電EeePC 191MT，內建DTV數位電視，及記事方便的電子便簽，附有時尚觸控筆，也可以直接用手指頭操作，重0.96公斤，容易攜帶，內建1G記憶體、32GB SSD硬碟，鋰聚合物電池最長待機時間為5小時，售價1萬7988元。

    　宏碁11.6吋的觸控筆電Aspire one，擁有人性化的觸控介面，聽音樂、看影片、用手寫溝通都十分便利，採用英特爾賽揚處理器SU2300、2G DDR3記憶體、250GB硬碟，參考價2萬5千元以內。

    　惠普12吋平板電腦TohchSmart TX2-1301AU，可將螢幕180度旋轉蓋上，手指觸控、用筆寫，使用者可以運用兩根手指放大、縮小照片，觸控畫布可隨按壓力道調整筆觸粗細，手指的繪畫效果也較前一代真實。它搭載AMD處理器、2G記憶體、ATI繪圖顯示晶片、250GB硬碟，雙層燒錄器，售價3萬6900元，是全台第一款搭配Win 7上市的平板筆電。

微軟的新電腦作業系統Windows7本周正式發售，微軟將新款視窗系統對Vista進行了改良，且將Windows 7視為微軟近期以來最佳的產品，市場預期新作業系統預料可刺激個人電腦需求，也將可帶動電子科技股明年一波新換機潮。尤其是Windows 7革命性的觸控面板創新支援，更是炒熱了「TOUCH 」商機題材，面板龍頭廠友達執行長暨總經理陳來助亦在本周的法說會上對Windows 7帶來的換機潮持樂觀看法。

顛覆傳統對科技產品功能的想像

第一金福元基金經理人許維哲認為，Windows 7納入了「觸控」技術，將顛覆傳統對科技產品功能的想像。PC產業正期待微軟Win7上市後可引發已累積3年的換機潮，預估觸控面板產業以及AIO電腦產業受惠最大，相關廠商出貨可大幅成長，明年下半年起將出現大規模的換機需求。

資策會MIC認為，電腦產品的生命周期大約四到五年，上一波的換機潮約在2003年至2006年間，原本新一波換機潮應該從今年啟動。但碰上金融海嘯，企業縮減資本支出，使得換機效應遞延。但隨著景氣復甦，微軟的Windows 7和英特爾的Calpella處理器平台雙管齊下，將帶動明年的電腦換機需求。由於企業使用PC要求穩定性以及相容性，估計明年下半年在更多Win 7相關軟體開發後，可望激勵企業換機潮。集邦科技估計桌上型電腦明年出貨量較今年成長2%到3%，筆記型電腦年增率約15%到17%，整體出貨量年成長約9%到10% 。

帶動光學觸控與人機介面的市場

許維哲認為，Win 7所帶動的PC換機潮，將帶動光學觸控與人機介面的市場，觸控成為貫穿今年整年度市場最熱門的題材。估計明年觸控電腦的滲透率將從今年的1.2%快速提高到5.3%，五年之後進一步爬升至23.5%。根據DisplaySearch最新發表的2009年觸控面板市場分析報告，2008年全球觸控面板模組的產值已經達到了36億美元，預計到了2015年，產值將高達90億美元，年複合成長率為14%。

誰是W7受益股

Windows 7帶動的觸控概念股包括觸控面板有洋華(3622)、介面(3584)、達虹(8056)、和鑫; 觸控面板模組供應有友達(2409)、群創(3481)、奇美電(3009)、華映(2475)、彩晶(6116)，觸控IC包括有原相(3277)、矽統(2363)、義隆電(2458)、聯陽(3014)、迅杰(6243)、偉詮電(2436)、禾瑞亞(3556);ITO導電玻璃股富晶通、安可(3615)、冠華( 8077)等，雖在Windows 7正式上市前，相關概念股股價表現較弱，但就明年成長動力來看，相關受惠概念股明年還是有機會可提升。

鴻海、廣達、華碩等國內科技大廠紛紛宣布跨入，雲端運算（Cloud computing）突然在國內科技業刮起一陣旋風。

其實，過去幾年，雲端運算早就成為全球軟體圈最熱門的討論話題。所謂雲端運算，就是把諸如文件處理、資料儲存等過去在終端電腦上進行的許多工作，搬到網路（雲端）的伺服器上處理。

以Google推出docs文書處理服務為例，使用者可在網路上編輯、讀取文件檔案，對微軟的Word軟體形成潛在威脅。

近幾年來，電子信箱的容量不斷加大，許多使用者習慣把電子信件儲存在網路伺服器，而不是存放在自己的電腦；網路相薄流行，許多網友把照片上傳到網路上，而不是放在自己的電腦中。

這些都是雲端運算應用的一環，早已不知不覺融入我們的生活中。

趨勢科技董事長張明正曾經有個妙喻：「100年前，每個公司都有自己的發電機；但幾年之後，供電的任務全交給電力公司統一負責。」

對應到今天的資訊世界，雲端運算就像是電力公司，把過去許多應用軟體的功能、服務轉交由雲端的伺服器負責，如此一來，每台電腦都不必各自安裝許多應用軟體，就像家家戶戶不必都自備發電機。

雲端運算的概念範圍很廣，狹義的「雲端概念股」，由於雲端主要的平台部分，大多掌握在Google、微軟 （Microsoft ）、蘋果電腦（Apple）、雅虎（Yahoo）、亞馬遜 （Amazon）、IBM等國際科技巨人手中，台灣的高純度雲端概念股不多。

    　美國線上網路書店亞馬遜靠著電子書Kindle熱銷，重返網路泡沫前榮景，上週五股價大漲26.8％，收在118.49美元，突破10年高點。國內分析師看好，亞馬遜效應可望感染台股，帶動電子書相關族群走揚，尤其是供應電子紙的元太（8069），以及Kindle代工製造廠鴻海（2317），受惠Kindle熱銷「純度」最高，將成投資圈鎖定焦點。

    　耶誕購物旺季即將來臨，去年Kindle榮登美國耶誕三大熱銷產品之一，一度賣到缺貨；今年消費者對電子書認知度大幅打開，外界預期，第四季消費性電子旺季來臨，Kindle有機會搭上耶誕送禮商機，比第三季熱銷狀況再上層樓，台廠供應鏈將是首波受惠對象。

    　瑞士信貸證券科技產業分析師鄭勝榮預估，Kindle出貨量將由2009年180萬台成長至2013年的640萬台，呈現3倍速大爆發。此外，亞馬遜成功敲開電子書市場，將吸引更多品牌廠投入或加碼投資，包括邦諾、華碩，都將在今年底至明年推出電子書閱讀器，而很早就投入電子書領域的SONY，其e-Reader也可望在電子書大餅拱大下，壯大銷售氣勢。

    　各路人馬齊進電子書，根據資策會MIC預估，明年全球電子書出貨量可達769萬台，年增率達152.3％，產值達到18.17億美元、年增142％。

    　法人指出，亞馬遜上週五股價大漲，重返網路泡沫前榮耀，對國內電子書概念股來說極具指標意義，尤其是與Kindle相關係數高的個股元太、鴻海，均可望沾光。

    　法人指出，電子紙（E-paper）是閱讀器最重要關鍵零組件，占成本比重超過50％，而元太在全球電子紙市占率逾90％，受惠程度最深。

    　拜電子紙出貨暢旺之賜，元太9月的營收創下新高，隨著Kindle出貨成長，元太營運展望仍不弱。此外，元太與奇美電攜手，奇美五代廠產能將支援元太電子紙需求，問鼎全球電子紙龍頭寶座企圖心濃厚，是法人看好的電子書首選標的，建議逢回布局。

    　鴻海方面，美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡表示，Kindle由鴻海獨家代工，新力的e-Reader亦花落鴻海，隨第四季消費性電子產品旺季來臨，將推升鴻海想像空間。法人指出，電子書對鴻海的營收貢獻目前還有如滄海一粟，不過，電子書是趨勢型商品，後續潛力不小，增添鴻海在股市的題材性。

    　其他個股包括台達電、金像電、振曜、友達、類比科、佳世達等，都已進軍電子書，預料股價將跟著水漲船高。

全世界的電子書發展真是進入一個史無前例的奇特境界。一方面硬體廠商勇往直前，如飛蛾撲火一般衝鋒陷陣，全心投入。且不說市場最熱的美國，光是台灣本地，不只電子大廠個個有電子閱讀機的開發計畫，連小資本的系統業者，也得力於台灣優良的代工傳統，推出ＯＤＭ的閱讀機。甚至傳統上跟出版產業素無淵源的電信、手機業者，也趕上風潮，從系統到商城，全力搶攻這個「即將出現」的市場大餅。

    　「面板業的黃金三年將到來！」國內面板龍頭友達總經理陳來助昨（22）日表示，在3D、觸控、LED、OLED、電子紙等技術醞釀多年後，未來將是全球顯示器產業寶貴的黃金三年，整個業界技術由一元走向多元、替代性應用轉入創新性應用的爆發力道已經相當確定。

    　陳來助指出，去年面板業是吹颱風，今年則是吹起了季節風，隨著電視和消費性電子產品比重超過5成，未來面板產業將走向季節性循環，亦即第一季的出貨量大約等於第四季，第二季到第三季間逐步成長的模式可以確立。

    　陳來助說，2012年倫敦奧運將率先採用3D影像廣播，加上迪士尼等大公司不斷推出3D的影片內容，都會加速3D在家庭的應用，這將刺激新技術面板的市場需求。觸控、LED等應用已經無須多言，OLED技術商品化已經走10多年，可以看到正在逐漸進入量大的應用。

    　至於電子紙，陳來助指出，目前私底下收集到的資料顯示，除了電子書閱讀器以外的應用竟多達數百種以上，明年是電子紙元年，後年起就會是爆發年，加上塑膠基板的開發，可以彎折的電子紙顯示器未來想像空間無限，更重要的是，這些東西也都需要TFT的驅動技術，等於讓TFT的創新應用更加多元。

    　從整體市況來看，友達執行副總彭雙浪表示，今年全球NB出貨量約1.32億到1.35億台，明年約1.6億台，Netbook出貨約4,000萬台，總計NB市場維持約20％成長。監視器今年1.75億台，明年約1.7億至1.8億台。至於液晶電視需求則是一路上修，觀察1月到8月液晶電視出貨年增率高達38％，表現優於預期，因此全年液晶電視需求從先前的1.25億台上修到1.29億台。預估明年還有20％以上的成長，市場規模將達1.59億到1.6億台。

    　至於庫存問題，北美、歐洲電視面板庫存都維持在5至6週的水準。監視器價格敏感度高，因為面板價格上漲，反應到市場後造成9月、10月銷售遲緩，庫存比正常水準高出1至2週。企業支出在過去1至1.5年的時間顯得相當保守，但最近商用市場開始有回溫，面板業對未來的遠景態度轉趨樂觀。

殘障科技主要用來協助失能者（disabled）生活起居，由於人數少、市場小，通常屬於非主流特殊產品，不易賺錢也較不受重視。最近卻有愈來愈多殘障科技成功商品化，尤其是延伸到一般消費大眾的應用上，找到許多新機會。

例如，最近蘋果公司新推出的iPod Shuffle，就可以語音取代字幕顯示，用起來更方便，其實這項設計就是由原先為盲人開發的語音輔助技術Scan Reader轉用而來的。類似的text-to-speech軟體也用在第二代電子書Kindle上，讓駕駛朋友可以很容易地一邊開車一邊聽書。

又如過去專為聽障人士開發的自動字幕顯示技術，最近也出現在YouTube，讓各種語音能立刻轉譯在螢幕上，方便全球各地人士觀賞；專為四肢癱瘓者開發利用腦波操控電腦的技術，也被Mattel公司用在最新的線上遊戲，頗受消費者喜愛。此外，還有容易開關的感應式水龍頭，及免綁鞋帶的魔鬼氈等，都已廣泛被採用。

事實上，這類科技還有很多，將來應用也會愈來愈廣。早期殘障科技如輪椅、義肢等，多以輔助基本生活功能為主，近年來已逐漸演進為提升殘障人士的工作和學習能力，甚至增進休閒娛樂的方便性。例如愈來愈多旅遊業者，開始採用協助聽障或視障者的導引裝置和設施，有些動物園或遊樂園，也利用會說話的GPS衛星導航系統來吸引更多殘障遊客。

其實殘障科技的市場並不小。根據統計，美國約有5,600萬失能人口，大約每五個人就有一人，他們對於能協助改善其生活的產品和科技都非常樂於採用，估計每年消費總市值高達2,000億美元。只是殘障市場的問題在於多樣少量，因此每項產品規模都十分有限，且需高度客製化。

除了殘障人士之外，未來有另一個正在成長中的市場，那就是高齡人口。大家都知道隨著年齡增長，人體功能必然逐步退化，因此協助聽障、視障、癱瘓等科技，將來都可用在病人或老人身上，相當具有潛力。

雖然殘障科技難度高，短期獲利不易，但身為科技人，我一直希望能多運用科技來改善失能者的生活品質，因此幾年前就在工研院發起一個試驗性的殘障科技研發計畫－“Enabling the Disabled”，企圖從現代科技中，找出一些能協助殘障者的創新構想，可惜不易得到共鳴，進展也十分有限。後來，醫療器材研發團隊與外界合作，針對腦性麻痺兒童的需求，成功開發一系列生活輔助技術，效果不錯，也帶給我們很多啟發。

從上列各項案例可以看出，因為殘障者是所謂「極端使用者（extreme users）」，他們高難度的特殊需求，便成為產品功能不斷提升的動力。因此我們若能深入研究了解，進而擴大應用，將可帶動更多的創新機會。也期望有一天，台灣能發揮堅強的工程科技能力，成為傑出的殘障科技王國，不但能為全球做出貢獻，也具有高度經濟價值。

    　顧能發表明（2010）年全球前10大企業科技趨勢預測，近年逐漸受企業重視的雲端運算（Cloud Computing）商機、綠色資訊科技（IT for Green），以及風瀰全球諸如Facebook之類的社交運算（Social Computing），以及蘋果以iPhone創造出的行動電話應用程式（Mobile Application）商業模式等均榜上有名。顧能指出，這些技術將在未來三年內造成重大影響。

    　顧能每年發表年度科技趨勢預期，其評選出的科技，通常被業界視為未來幾年資訊科技產業的重要走向，是科技業做年度決策參考指標之一。

    　顧能今年提出的前十大趨勢為：雲端運算、進階分析（Advanced Analytics）、客端運算（Client Computing）、綠色IT、重塑資料中心（Reshaping the Data Center）、社交運算、安全監視（Security-Activity Monitoring）、快閃記憶體（Flash Memory）、可用性虛擬化（Virtualization for Availability）、行動應用軟體。顧能認為，這十大科技將在未來三年內對企業造成重大影響。

    　顧能分析師Dave Clearly表示，PC相關廠商無不積極趕搭雲端運算風潮，這種現象值得認真看待。顧能看好，雲端資源有助縮減IT成本。顧能表示，雲端服務從最陽春的亞馬遜Web Services，到更精緻的Google App Engine，都屬於雲端商機的範疇，企業應評估最適合其發展的形式。

    　有趣的是，近來風瀰全球的Facebook也羅列在十大趨勢之中。Facebook以及Twitter這類網路應用，即是顧能指出的社交運算。顧能表示，Social Computing包括企業內部社交網路、與顧客的互動等，企業需要了解社交網路的運作方式，和潛在的商業應用。

    　在快閃記憶體方面，顧能認為，快閃記憶體價格下滑，可望驅動其在未來幾年內以超過100％的複合年增率（CAGR）增長，會被消費者裝置、娛樂設備以及其他內嵌式IT系統等產品大量採用。

    　此外，綠色科技、進階分析、社交運算等，連續兩年入榜，而蘋果創造出來的行動電話結合軟體應用程式的商業模式，則在今年新上榜，預料未來市場規模將逐漸壯大。

    　DRAM產業歷經重整與大洗牌，今年全球資本支出銳減至50億美元，創下近10年來新低，然而，受惠Win7及企業換機潮訂單即將湧出，DRAM需求明年將出現45％至50％高成長，將出現供需缺口，台塑集團旗下南科、華亞科昨（21）日決定，大幅調高明年度資本支出達640億元，是今年資本支出的2.5倍，誓言奪台灣DRAM一哥。

    　力晶集團本周向經濟部提出台灣快閃記憶體（TFC）申請，宣明智主導的TIMC公司也持續進行，台塑集團幾經考慮，決定放棄政府產業補助後，隨即公佈高達640億元的明年度資本支出計劃，震驚DRAM業界，這也是王文淵出任台塑集團總裁後，最大規模科技投資計劃。

    　台塑集團大手筆為DRAM擴產動作，進一步說明「半導體產業已全面邁向復甦」。科技業表示，從訂單出貨比（B/B值）來看，產業邁向復甦已無庸置疑，預料除德儀、華亞科宣佈調高明年資本支出外，台積電、聯電、矽品、日月光也將在月底宣佈調高明年度資本支出。

    　南科副總白培霖表示，以目前全球新增DRAM供應估算，產能僅會增加40％，但企業累積三年換機潮預料明年爆發，加上Win7效應帶動，可望推升需求成長至45％至50％，超過產能增幅，因此明年DRAM產業有機會出現供需缺口。

    　白培霖說，2006年上一波景氣高峰時，全球DRAM產業資本支出超過200億美元，2008年銳減至100億美元，今年更只剩下50億美元，整個產業資本支出還不到台積電一家的2倍，加上關鍵機台前置時間，所須時間10個月至12個月，拖延技術升級時間，也因此，明年DRAM供應將趨緊張。

    　南科、華亞科明年相繼提高資本支出，分別達190億元、450億元，合計資本支出達640億元，相對今年合計僅約260億元的資本支出，大幅增加近1.5倍，其中華亞科主要投資在拉大50奈米製程投片量，以及提前將40奈米製程於明年下半年導入量產，成為台灣率先跨入40奈米製程的DRAM廠，甚至在產能上，也希望與力晶一別苗頭，成為台灣最大DRAM龍頭廠。

    　在財務規劃方面，南科、華亞科今年將辦理聯貸，南科預計貸款180億元，加計一筆8億股現增計畫，每股發行價格暫訂16元，可籌措128億元資金，華亞科也規劃一筆190億元聯貸計畫，加上台塑集團力挺，明年資本支出資金將綽綽有餘。

南科（2408）、華亞科（3474）昨（21）日召開法說會，由於DRAM價格攀升，產能利用率也拉高，南科、華亞科第三季虧損銳減，南科單季淨損38.88億元，季減41％；華亞科單季淨損25.24億元，季減38％，兩家合計虧損降至64億元，符合市場預期，惟加上其餘各大廠的虧損，第三季DRAM產業合計虧損仍會逾百億元。

    　南科、華亞科昨日公布第三季財報，一如市場預期，受到DRAM價格揚升的激勵，虧損已經獲得有效控制，第三季南科、華亞科虧損降至64億元，其中華亞科的稅前息前折舊攤銷前淨利率（EBITDA）達55％，較第二季的51％，提升4個百分點。

    　南科副總經理白培霖不願對未來的DRAM價格預測，但表示，第四季營運肯定比第三季好，至於今年是否有機會觸及單季損益兩平點？白培霖說，南科正積極轉進新製程，目前將產能降低，產出與產能比只有50％左右，在產能沒有填滿之下，折舊攤銷壓力較大，單季轉盈還太早。

ECFA、MOU即將簽定，兩岸商機無限，大中華共榮經濟圈成形，台灣企業將成為中國政策下最大受惠者。本報每周二為您企劃與報導一系列的「台灣企業大中華商機」專題，為您探尋贏的企業。

昔日股王太陽能電池大廠益通，曾連續四年大賺10 元以上，一度每股大賺EPS約18元，今年遭逢金融風暴、經濟衰退，加上太陽能供需反轉，價格暴跌，昔日大賺的太陽能，今年上半年成為虧損最慘烈的一族，加上大廠爭相搶入，產業進入紅海。益通總經理郭俊華認為：最壞的時間已過，明年太陽能市場將供不應求，在新的多頭循環來臨時，益通要靠什麼重起益通的光榮？以下是採訪益通總經理郭俊華的紀要

淡季不淡

明年全球需求超過現有產能

問：你為何認為太陽能將重起多頭循環？

答：益通到12月都是產能滿載，第四季會淡季不淡，明年從上月德國展來看，需求很旺，但因為經過金融風暴，大家都比較保守，簽備忘錄跟下訂單又是一回事，目前還是審慎樂觀。

明年全球的需求，超過現有產能，雖然目前拿到的數字都是供過於求，但其實很多廠商實際的產能並沒有開出那麼多，另擴廠的速度也沒有想像中快。

問：益通目前的接單狀況與明年的展望如何？

答：益通到12月都是產能滿載，第四季會淡季不淡，明年從上月德國展來看，需求很旺，但因為經過金融風暴，大家都比較保守，簽備忘錄跟下訂單又是一回事，目前還是審慎樂觀。益通第三季已開始賺錢，以目前的預估，明年沒有賠賤的理由。

油價高漲

引爆需求的時間大幅提前

微軟Windows 7本周五將正式推出，影響電腦周邊產業甚鉅，惠普HP昨日推出搭載新作業系統的系列產品，強調觸控功能與設計風格。日本各家筆電廠商也推出功能更便利的相關產品。

業者預言，除了價格、規格外，如何融入居家環境的產品設計風格，將會成為下個世代的電腦選擇關鍵。

惠普協理張淑雯指出，新款HP All-in-One簡約美型機，一體成型的螢幕內藏主機，省去雜亂外接排線，可讓居家空間更清爽。

風格之外，惠普總經理王漢彪表示，因應微軟Windows 7作業系統的推出，將帶動「觸控」新趨勢。HP觸控電腦支援多點觸控，提供更人性化操作介面。

透過指尖瀏覽、拖曳，還可放大、縮小、旋轉畫面。HP共有三款All-in-One電腦，其中兩款含觸控功能；建議售價20,900元起。

筆電部分，2010年新趨勢為「Thin & Lite輕薄」。HP以11.6吋的尺寸下探市場的輕薄極限，全機重量1.5kg、厚度2公分。新上市主流筆電建議售價20,900元起。以上新品將與Windows 7同步上市。

日本方面，NEC在11月將推出新筆電La Vie L，透過無線LAN可收看數位電視；若先在手機與電腦安裝接收器，還可透過手機遠端遙控家中電腦把節目錄下來。

富士通則開發銀髮族市場的筆電，11月將上市的FMV易上手電腦，直接碰觸螢幕就能點選或輸入文字，對電腦初學者來說，鍵盤上也針對母音與子音標示不同顏色，輸入找字更方便。

    　在南韓政府隨時可能開放面板廠登陸的強烈氣氛下，國內的經濟部也逐漸醞釀出應對方案。據了解，經濟部未來對面板業西進登陸的審查，不再限制「幾代」廠為審查門檻，而傾向全面開放，但前提是面板業在台的產能與技術必須領先在大陸的投資。