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電子業:

晶圓代工業、IC設計半導體相關:

消費性電子需求 推升晶圓代工產業成長台灣晶圓代工大廠日前紛紛在法說會中釋出利多,認為半導體產業的旺盛景氣,可由今年下半年持續至明年,11月以來,外資也不約而同大幅買超晶圓類股,部份外資券商更直指景氣將持續到後年,甚至大後年;消費性電子產品需求,正是這波推升晶圓代工產業成長的動力。台灣積體電路公司 (2330)總執行長暨總經理蔡力行針對明年半導體產業景氣發表談話指出,今年下半年旺盛的晶圓代工業景氣,可望持續延燒至明年。
他說,過去半導體產業的成長動力,往往來自於個人電腦,但這股動力,已悄悄被逐漸竄起的消費型電子產品所取代。包括手機、電視遊樂器、MP3播放器等消費型產品,具有生命週期短的特性,同時規格需求獨特,不論在製造成本或交貨日期上,無疑對晶圓代工廠商是項新挑戰。


封測業:

金凸塊產能大增 明年供給過剩疑慮聲響起市場版圖洗牌、價格廝殺戰 恐在所難免20052006年台灣金凸塊業者大舉擴產,到2006年底,光是台灣單月總產出便高達54萬~55萬片,較現今增加近6成,遠高於2006年面板市場約34成的成長率,因此,市場上對2006年金凸塊產業前景帶有疑慮,對此,米輯董事長林茂雄坦承,2006年金凸塊確實有供給過剩的壓力,屆時市場價格廝殺恐在所難免。
 合計台灣單月金凸塊總產能,目前為34.5萬片,2006年加計擴充幅度後,單月產出將上看54萬~55萬片,增幅高達6成;惟據目前多家針對面板與相關零組件,2006年市場成長性所做的調查顯示,2006年面板與相關零組件成長率均僅在34成,因此近來市場傳出,2006年金凸塊恐有供給過剩之虞,光是台灣整體供給就比需求有超出23成的可能,此舉也導致2006年金凸塊市場恐出現價格嚴重下殺。

消費性IC封測需求續強 超豐樂觀看市場晶圓代工產能滿載 消費性客戶訂單得排隊專精消費性IC封測的超豐電子(2441),有鑒於新電子產品均集中在2005下半年才推出,尤其目前不少客戶的消費性IC訂單,仍排不進晶圓代工廠的產出計畫中,因此,對2006年市場預測也若往年悲觀;超豐強調,現今產能持續吃緊,而因12月客戶端盤點與年度結算因素,營運績效估計會與11月相近。

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玉晶光(3406)拜訪報告

 

 

預估損益表: 單位:百萬元


2003

2004

2005Q3

2005(F)

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外資積極加碼 華寶股價攀新高

    華寶(8078)十二月與明年第一季出貨量都將再攀新高,明年也會加入一線廠新客戶的題材吸引外資加碼,昨天再度漲停板,以一三六元創掛牌來新高。

    華寶九、十二個月因中階照相手機 C261出貨遞延,加上舊機種降價約二%,業績一度降溫,不過,在遞延新機種開始出貨,加上旺季效應,十一月已恢復到約三十三億元的高檔水準。該公司預期,第四季出貨量將達到今年新高,第四季單季出貨量也將超過第三季的一千零六十萬支,法人推估十二月單月出貨量可能達四百五十萬支,營收也有突破四十億元、再創新高的實力。

    華寶預估,明年第一季出貨量仍將超越今年第四季續創新高。至於十二月與明年第一季的成長幅度,該公司發言人柯典明說,他覺得「猜測沒意思」,不作預測。

    華寶明年有更多新產品推出,該公司預計明年也將增加一家重要客戶。另外手機產業景氣雖然旺季在下半年,但因下半年推出的新機種大都可陸續發酵,華寶這幾年出貨量都是逐季走高的表現,上半年出貨量也都超越前一年下半年,去年底訂下的今年目標上半年就已完成,下半年還一路調高。市場對該公司明年有持續大幅成長的預期。至於明年新增加的客戶是否為外傳的索尼愛立信?柯典明表示未定案前不便證實。


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