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不鏽鋼可留意

陳政元日前接受本報專訪時認為，總統大選後若台股向下修正，正是投資人布局的好時機。資產、航空、中概或有一小段慶祝行情，但追高風險大；反而應留意第二季趨勢向上的族群，例如鋼鐵中的不鏽鋼、輪胎、太陽能下游、LED以及NB族群等。以下是陳政元接受本報專訪紀要。

問：台股即將挑戰年線8,550點，選前還有機會上攻萬點嗎？

答：我認為選前台股上萬點的機率相當低。主因是全球景氣受美國拖累有不同程度的下調；加上近月來大陸雪災不斷，生產、運輸都受到打擊，台灣高度依賴的二個出口國都發生狀況，要獨善其身很難。

此外，原物料及糧食、能源等仍居高不下，例如原油、小麥等都創近期新高價位，通膨陰影揮之不去。這些因素需要時間調整，短期內不容易解決。

問：台股已進入3月的總統大選熱潮，選後會不會是利多出盡？投資人面對大選在即該用什麼角度投資？

答：這一波投資人、法人都看好總統大選後的三通題材，包括營建、資產、觀光、中概，表現都相當強勁，部分股票都創新高價位、但選後還是會回歸基本面。

三通並非單方面操之在我，需要大陸方面配合、協商，時機上不太可能大選後立刻實施三通，應該會有投資人選擇獲利了結，大選前後拉回的機會高。

投資人在3月的前半個月仍可著墨於三通題材的股票，例如航空、資產、觀光、銀行等；但接近大選前，還是建議降低持股成數為宜。

關注期指變化

問：新台幣逼近30元整數關卡，此波外資著重在新台幣升值的匯兌收益，台股資金行情還可以持續嗎？

答：外資不會只做單一市場，匯市、股市、期貨都會搭配操作，因此股票受惠實屬必然；近期台股就是受到資金行情所推升。

上屆總統大選前，外資也是狂買權值股布局摩台期，選後期指大賺。投資人在操作台股的同時，亦應關心期指的變化，留意對沖基金的操作。