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半導體、晶圓代工

1. 明年半導體設備訂單成長 記憶體廠力道最強。應材：邏輯、晶圓代工業正走入景氣低循環：全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）台灣時間16日舉行線上法說，應材執行長Mike Splinter表示，2007年第一季面板、邏輯及代工業者對資本支出保守，其中晶圓代工業確定走入景氣低循環（down-turn），2007年下半才會恢復成長力道；記憶體業者因積極擴充產能，支撐起應材矽晶事業部過半營收，同時，記憶體設備訂單成長力道也最強。應材高層說法已為2007年上半記憶體設備成長高於晶圓代工定調。

IC設計

1. IC設計業者：手機庫存調整可能拉長至明年1Q。年底銷售力道將是重要關鍵　若不如預期恐拖累明年1Q景氣：雖然2006年第四季手機市場需求不如預期的消息，早已不是新聞，不過，對整個產業鏈來說，2007年第一季可能也好不起來的消息，就會是一個驚爆點了，面對終端客戶所瞄準的感恩節到聖誕節傳統旺季需求效應，即將在下週起跑，一旦最後銷售情形不如預期，則產業鏈勢必得陷入新一波的庫存調整期，也將順勢拖累下1季景氣。

記憶體、通路

1. DRAM廠因應Vista紛擴產　供給過剩疑慮四起。茂德：Vista需求若未起　同業營運將大受影響：據華爾街日報（WSJ）報導，DRAM業者紛紛積極擴產，以押注微軟（Microsoft）新一代作業系統Vista推出的連帶商機，然而各家產業分析師卻提出警告，一旦Vista帶動的PC買氣未如預期，廠商擴產計畫可能會導致2007年上半DRAM供給過剩的情況；茂德（5387）行銷業務本部副總曾邦助即表示，倘若Vista需求並未起飛，同業營運將因此大受影響。

2. 三星：明年1Q DRAM需求強勁　NAND Flash呈溫和過剩。Vista帶動大規模升級商機　DRAM廠積極擴產因應：全球第二大半導體廠商三星電子（Samsung Electronics）投資關係資深副總裁Chu Woo-sik表示，受惠於微軟（Microsoft）新一代作業系統Vista如期上市，預期2007年第一季DRAM需求相當強勁，而在NAND型快閃記憶體（Flash）需求則可能呈現溫和過剩的情況。

封測

1. PBGA供給過剩 全懋、景碩Q4有營收衰退壓力：受到庫存去化尚未結束，以及市場需求轉趨薄弱等因素影響，塑膠閘球陣列基板（PBGA）第四季供給過剩問題難解，IC基板廠產能利用率大幅滑落，同業殺價搶單競爭亦趨於白熱化。封測業者指出，原本預期第四季PBGA基板跌價幅度在5％至10％，但經過十月份一輪殺價後，價格跌幅恐擴大逾一成，基板廠全懋、景碩等年底前營收衰退壓力恐難解。

NB、PC、EMS

1. 全球品牌NB版圖重整　華人品牌全面崛起。宏碁、華碩、聯想3Q合計市佔22.8％直逼日廠　2008年前5大廠華人品牌有機會佔3席：兩岸華人在全球筆記型電腦（NB）品牌市場大有斬獲，宏碁（2353）和華碩（2357）憑藉在歐洲、大陸與亞太NB市場急速茁壯，2006年第三季（3Q）合計拿下全球15％市佔率，創新高紀錄，若加上買下IBM PC事業的聯想，兩岸華人NB品牌共拿下全球22.8％市場，相較於日系NB品牌大廠在全球市佔率頻創新低，華人NB品牌近年來不僅全面崛起，更已然有取代日系品牌、並開始與美系品牌較量態勢。

2. 技嘉、微星10月營收、出貨兩樣情。技嘉較去年衰退3成　微星出貨攀高：一線主機板（MB）廠10月業績全數出爐，其中技嘉（2376）自結10月營收為新台幣32.99億元，較2005年同期則下滑30.9％，10月主機板出貨量走弱；而微星（2331）在主機板及繪圖卡出貨皆創新高下，10月營收達64.87億元，不僅較9月成長8％，更創下歷史新高，較2005年同期增加達17.84％。

手機、通訊相關

1. 富士康爭取智慧型手機ODM訂單　與宏達電交手可期：宏達電（2498）16日股價重挫，市場傳出是因為富士康（Foxconn）將與諾基亞（Nokia）在智慧型手機擴大合作，可能對宏達電造成衝擊。手機業界人士表示，諾基亞原本就是富士康的主要客戶，承接機種也包括智慧型手機，但合作層次僅止於EMS，要提升到ODM恐怕還有一段長路，短期內不至於對宏達電等智慧型手機業者有何衝擊。

TFT LCD相關

1. 需求高峰已過 面板零組件出貨預估趨於保守。11月開始下滑 最晚12月將出現訂單明顯減少情況：TFT LCD面板旺季進入尾聲！部分零組件廠預估，11月出貨就會開始下滑，最遲也是12月出貨就會出現明顯的減少。冷陰極燈管（CCFL）大廠威力盟（3080）表示，由於部份TFT LCD面板客戶液晶電視（LCD TV）新機種出貨進度未如預期，在面板廠訂單下修的情況下，對11、12月的CCFL出貨不會太過於樂觀，頂多維持在持平的狀態。威力盟目前正在積極開拓日、韓新客戶，預計2007年第二季就會有南韓廠商的新訂單挹注。

2. 全球PDP電視40吋等級主流地位宣告失守！40吋等級LCD電視面板成本終於佔上風 下一個主流爭霸在50吋等級市場：全球40吋等級電視主流市場出現重大逆轉！由於自2006年第四季起40吋等級電漿電視（PDP TV）面板成本優勢，首度被液晶電視（LCD TV）追上，在成本相對較高情況下，使得PDP電視在40吋等級市場競爭力節節敗退，10月出貨量已被LCD電視超越，拱手讓出40吋等級電視市場主流地位，並全力退守50吋等級電視市場，儘管短期內50吋等級PDP電視面板成本優勢不易被攻破，然因毛利率每況愈下，預估到2010年50吋等級LCD電視面板毛利率亦將首度超過PDP。

太陽能相關產業

1. 考量料源、成本因素　太陽能業者量產多晶大勢所趨。利潤空間較高、取得相對容易　惟業者本身技術是關鍵：檢視太陽能電池的品質，外界多數認為單晶太陽能電池轉換率比多晶高，平均約高出1％，因而認為單晶的品質較多晶優良，甚至一度被作為評論太陽能電池業者品質良莠的依據；不過，對太陽能業者而言，由於太陽能電池及模組的計價方式均以每瓦發電量來計算，因此，仍需回歸到實際生產者的技術能力，而由於料源問題及成本的考量，多數業者在規劃未來產能時，生產多晶反倒成為主要的趨勢。

被動元件業

1. 蘋果、超微合作 高容MLCC供貨恐再現緊繃。被動元件廠：需求至少旺到明年1月 未來恐產生骨牌效應：雖然目前已達一般電子元件傳統旺季尾聲，不過，近日元件市場則傳出蘋果（Apple）與超微（AMD）的合作已開始，蘋果NB機種開始對22微法拉（μF）高容積層陶瓷電容（MLCC）強力拉貨，為漸達旺季尾聲的高容MLCC市場打一劑強心針，被動元件業者預估，以蘋果拉貨的情況來看，預估22μF MLCC需求至少旺到2007年1月，而22μF MLCC供不應求是否會再出現如2005年的骨牌效應，對其它高容MLCC供貨造成威脅，則是近期觀望的焦點。

電源供應器產業

1. 光寶合併力信　明年電源供應器營收上看500億元。換股比例0.58296比1 雄霸NB電源領域：光寶科技（2301）為進一步強化電源供應器事業，繼5月底決定與力信興業（2469）結盟後，14日雙方董事會又通過由光寶以股份轉換方式取得力信全部股權，由光寶100％合併力信，換股比例為力信1股轉換光寶0.58296股，股份轉換基準日暫訂2007年7月30日。光寶董事長宋恭源指出，光寶正式收購力信後，除了穩固了筆記型電腦（NB）電源供應器全球第一地位，並可達到雙方互補效益，加強了光寶集團於變壓器（Transformer）及過去缺乏的液晶顯示器電源轉換器（Inverter）等領域的發展，預計光寶2007年電源供應器產品貢獻營收將可望上看新台幣500億元。

零組件

台零組件廠將是蘋果iPhone最大受惠者？傳明年上半即將上市 惟相關零組件廠均三緘其口：近期市場紛紛傳言蘋果（Apple）即將於2007年上半推出iPhone手機，正式跨足手機市場，造型將相當具有iPod風格，MP3播放功能也將是這款手機的主要訴求。法商巴黎證券最新報告指出，蘋果傾向於將iPhone的關鍵零組件委外給台廠製造，其中包括鍵盤廠精元（2387），連接器廠恩得利（1333），機殼廠可成（2474），PCB廠健鼎（3044）、欣興（3037），手機鏡頭廠大立光（3008），手機相機模組廠商光寶（2301）、致伸（2336）等公司，將可望成為蘋果推出iPhone的最大受惠族群。