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儘管政治不堪入目，台灣的經濟表現還是差強人意，尤其在科技業方面，有外資認為，現在是長線佈局台灣科技的時機，面板、手機、封測、ＤＲＡＭ，產業榮景仍看好。 | |
| 兩週來，台股一直受到政治氣氛不佳的影響而起起落落，走勢也顯得有氣無力，成交量大幅萎縮下來，如以技術面來看震盪整理的型態，應是相當不錯的走勢，目前只是在時間的修正，股市的走向仍舊朝正面發展，對政治的紛擾應無大礙，只是還得再忍一下。 目前投資人對施明德靜坐倒扁的反應，基本上還是以觀望為主，不過時間已過了兩週，本週開始靜坐之後，一般會對這次的活動是否發生暴亂而高度關切。 雖然一般以為這次的活動已傾向嘉年華會，儘管仍有人大聲鼓動，包括國內媒體的大力鼓吹，但是看起來還是快快樂樂的活動，暴戾之氣顯然並未引燃。 這種活動的結果應當是和平落幕，對目前的一切也不會有太大影響，只要是和平落幕，股市自然會以正面對待，而這一段的整理及肅殺之氣也將隨之遠去。 事實上，國內政局的不安，恐怕會一直延續到二○○八年大選，這段期間的震盪應當不會太小，而股市也將因為政局的不安而震盪，九月中旬立法院開議，勢必又帶來一波震撼教育，不過，由於立法院在民間聲望及可信度太低，造成影響也不會太大。 無論如何，每次的政治事件都是一次不錯的買點，且政客能玩的技倆也愈來愈少，目前令人期待的倒是政府是否能夠提出比較有效的政策來提振台灣經濟。 天天都在惡鬥的政局，恐怕已經難獲得人民的信賴，如果無法重拾人民對政府的信任，恐怕無論誰執政，都將嘗到惡果，而且還會賠上整個國家，下一次的重大遊行恐怕是人民對兩黨惡鬥的反制行動，而不是藍綠之間的鬥爭。 科技股已逐步突圍 儘管政治不堪入目，台灣的經濟表現還是差強人意，尤其在科技業方面，瑞士信貸銀行就認為現在是長線佈局台灣科技的時機，最近的產業情況也是如此，面板業已脫離谷底，一般預料第四季將缺貨，這也使得TFT—LCD的零組件股大漲，最近上漲的面板零組件股中，威力盟、力信、瀚荃、達方走勢均相當強勁。 除了面板之外，DRAM、手機股都是最近走勢強勁的族群，而電子業的強勁走勢也代表科技股在第四季的行情不會太差。 最近市場對股價的反應似乎相當敏感，如宏碁、明碁上一波的跌勢中，紛紛跌破底部，其中宏碁一度跌到四一．二元，其原因竟然是因為DELL業績大幅衰退，當然同屬通路的不同品牌有唇七齒寒之意，但是這兩者間的關係，似乎也沒有如外界想像一般密切，主要是DELL的市場主要以美國為主，以網路銷售為主，與宏碁以歐洲及亞洲為主的市場並不相同，在美國市場逐漸飽和之後，亞洲市場恐怕還在成長；這兩者本不該劃上等號，不過市場也迅速給宏碁公道，股價立刻回到五○元以上。 油價下跌幅度有限 景氣不會受影響 此外，最近石油大跌，原因有二，一是景氣趨緩，另一個重要的原因是在墨西哥灣發現大油源，而使得油價從每桶七七美元，一口氣跌到六七美元，而油價下跌之後，分析師又出來說，景氣可能已不如預期，到底是景氣不如預期先發生，或是油價下跌先發生，這是值得玩味的地方。 其實，油價最後一波的衝刺是傳聞颶風來襲，下跌是因颶風消失，與景氣並無直接關係，恐怕與炒作油價的集團大有關係，而在油價下跌之後，所謂的能源替代股也應聲倒地，但是能源替代股與油價有關嗎？ 如果從過去發展的歷史來看，能源替代股在油價四○美元時，就已經開始上漲，六○美元之時大漲，而能源替代已成為趨勢，不會因為油價漲跌而改變能源替代產業的發展。 在油價下跌之後，能源替代股下跌時，又是一次好買點的出現，除了這兩者並無直接聯結之外，油價也不會直跌下去，全球的景氣還是持續向上，油價大跌的可能性並不高，因此，在能源替代股重跌之後應可擇機介入。 事實上市場對股價與個別消息的解讀，並不一定有正相關，也不見得正確，就如同政治問題一樣，都是各自解讀，因此，正當明基在外資大量叫出之後，底部也逐漸浮出，不過，在此最多壞消息的時刻，應當尋找在利空中屹立不搖的個股介入，或是產業榮景仍舊看好的個股像面板、手機、封測、DRAM族群，或是因不相關的利空襲擊的個股，如宏碁、茂迪、益通、中美晶、合晶等逢低介入。 | |
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東森電商大補丸 (9)
