台股連三紅，台積電領軍的除權息行情發酵，上市櫃公司業績也捎來好消息，統計到昨（6）日止，6月上市櫃及興櫃公司營收創新高家數已有31家，摩根士丹利並把股王大立光今年每股純益調升6%，預估今年賺進三個股本，NB族群第三季也可望交出兩位數的營收季增率。
在已公布6月營收創新高族群中，仍以LED、太陽能、IC設計、半導體、生技、工具機、設備等類股為主。法人表示，6月營收表現較市場預期佳，7月底重量級電子法說會相繼召開，旺季效應有多大，屆時即可揭曉，台股可望展開一波基本面行情。
近來電子股跌深，6月營收傳佳績個股如手機元件的閎暉、光電股華興、零組件股健和興、半導體股力積等，昨天均以漲停作收，鼎元、太陽能股的科風也一度攻上漲停。
禮正投顧總經理毛仁傑指出，預期第三季營收持續成長或創新高的族群仍將集中在LED及iPad 、iPhone 4以及微軟Kinect（原名為Natal）等新產品。至於第三季將進入旺季的封測、DRAM及面板股等，因DRAM及面板7月價格仍小幅下跌，8月價格是否回升，有待觀察。外資交易室主管分析，電子股休息已久，若能適度把資金從金融傳產移轉出來，良性輪動是上攻的必要條件。以昨日為例，電子股資金比重從不到五成攀升至逾65%，金融股成交比重則從25%降至10%左右，資金從金融股移轉至電子股跡象明顯。
摩根士丹利亞太下游硬體製造首席分析師呂智穎指出，大立光吞下蘋果訂單，對營收與獲利貢獻度比想像中好，第二季營收季增率24%，加上單位售價也逐步提高，第三季營收將比更好。不過，下半年大立光因為大量出貨，毛利率將微幅下滑至44.6%至46.5%。
在雜音最多的NB代工部分，呂智穎以NB前五大出貨廠計算，第三季NB出貨量可季成長11%，若加計鴻海則為15%，雖然比過去五年電子傳統第三季旺季的17%至26%下滑，但預期8、9月出貨將迅速回升。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
