台股不畏利空再創今年新高,上周五(4日)收在7,153.13點。如果還原權息,三分之二個股已飛躍去年金融海嘯前的股價高點。

摩根富林明投信台股投資組合經理何銘銓表示,台股上周不畏內閣改組、達賴來台等不確定因素,呈現驚驚漲格局,大盤總計上漲5.04%,量能也增溫,連四日維持在1,300億元以上,總成交量較前一周大幅增加。

在這波漲勢中,電子類股表現優異,整體上漲5.97%,占大盤成交比重重回七成以上,成撐盤要角。金融類股指數也不俗,漲幅5.41%。另外,之前跌深的營建類股更大幅反彈11.16%。

何銘銓分析,外資已連續買超七個交易日,金額達400億元,市場信心超乎預期。台股表現強過國際股市,主因是近期科技大廠接單消息頻傳,耶誕節旺季效應似已提前反映。

何銘銓表示,半導體產業是台股的前哨,大型晶圓代工廠股價已經回到去年6月的水準,這是因為近期美國公布的採購經理人指數、進出口數據及訂單等表現不弱,「春江水暖鴨先知」,半導體產業已先行反映。

何銘銓認為,台灣的大型半導體上游公司表現優異,可望帶動其他科技類股,台股在第四季將有一波行情,甚至提前到9月就出現,建議投資人樂觀看待,趁震盪時分批布局科技股等。

第一富蘭克林第一富基金經理人諶言表示,多數電子公司第二季獲利不差,加上歐美景氣復甦對電子股第三季旺季效應提供需求面的支撐,外銷訂單可望持續好轉,電子類股將繼續成為台股的主流類股。諶言說,筆記型電腦(NB)、觸控面板、發光二極體(LED)液晶電視背光模組、遊戲軟體、IC設計等產業都可望受惠外銷訂單而出現旺季效應。

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