第三次江陳會後,各金控為對外發展,動作頻頻。中信金控繼提高額定資本額500億元後,昨(12)日董事會中通過決議,將以私募、公開募集或兩者搭配方式,辦理現金增資發行普通股,股數上限為25億股,若以昨日收盤價19.15元計算,可募集資金高達478.75億元。
中信金投資執行長吳一揆指出,增資目的除了強化資本及財務結構、充實營運資金,以利長期經營與業務拓展外,更重要是要保持彈性,在未來1年內,若有需求,就可以立即增資,規模也可大可小,但整體來看,有三方向,一是成立或併購保險公司、二是併購國內銀行、三是國外發展,尤其是參股中國大陸金融機構或在大陸設立子行,這都是中信金未來的方向。
吳一揆強調,該議案將列入今年的股東常會討論事項,將交由股東授權表決。至於目前的業務拓展對象,則還沒有確切的特定目標,假設一旦鎖定合作對象,未來股東常會通過後,將可以加快業務拓展的速度,增資方式私募或公募都有可能,或是相互搭配,或是分次增資,都有可能。
其中,若以私募方式,將不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算的普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價(參考價格)的95%訂定,實際私募價格將授權董事會於股東常會召開後配合訂價當時市場狀況決定。
預計增資後,吳一揆說,中信金若以3月自結數計算,資本適足率可由141.79%提昇至186.75%,負債淨值比可由12.42%降低為9.68%,雙重槓桿比率可由98.78%降為76.95%。
富邦金控則是在4月底的董事會中通過擬規劃辦理長期資金募集,將在股東常會中,提請股東授權董事會於適當時機,採取適當方式辦理,其中,總金額以不超過300億元為原則,若以發行普通股方式募集資金,發行的全部普通股股數以不超過12億股為原則;若以發行國內外可轉換公司債募集資金,則在這次授權下,發行總額上限為美元9億元或發行時等值的新台幣。
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