富邦金上午舉行記者會，宣布以6億美元（折合新台幣195 億元）對價換股方式併購ING安泰人壽，合併後保費市佔率將一舉以14%躍升業界第二大，總保戶人數將提升至870萬戶，金控總資產也一舉躍升逾2.5兆元，僅次於國泰金的3.3 兆元，高居金控第二大。
安泰成富邦金最大外資股東
富邦金預計明年第一季完成合併交易，安泰人壽成為富邦100%子公司，ING集團則取得富邦金增資發行後的5%股權，成為富邦金最大單一外資股東，早盤富邦金從跌停噴出急拉大漲。
合併後 富邦金EPS可增逾1成
富邦金直言這是一場「門當戶對」的結合，但「危機入市」市場均解讀是富邦金「撿到便宜」。正值母集團荷蘭ING集團甫宣布首度單季轉虧為盈之際，就宣布雙方重啟合併談判，並迅速在10天內談定購併案，加上台灣安泰人壽前3季尚有13億元盈餘及6千億資產等，收購後又可取得7%保單市佔率及220萬戶保戶，體質優異。總經理龔天行直言，收購價格相當合理，且合併後可提高富邦金控每股盈餘至少可增加一成以上。
安泰、富邦換股比例1：0.3174
龔天行表示，安泰人壽在外發行股數達12.8億股，此次併購案約以每1股安泰人壽股票可換得0.3174股富邦金股票，換算每股換股價約15.2元，換股預計會對股權稀釋率達5%。其餘部分擬未來發行101.4億元次順位債以現金支付，換算每股約7.93元，雙方承諾閉鎖期一年，因採換股無現金支出方式併購，富邦金合併後資本適足率可維持140%以上，RBC甚至可增加，未來擬以每股不低於15元向外發債籌資。
周六經雙方董事會通過下午完成正式簽約，預計最短時間內向金管會申請，並已在周五、周六向主管機關報備也獲得金管會認可，預訂12月5日召開臨時股東會討論議決後向主管機關送件，估計明年第一季可正式完成交易，將ING併為富邦金子公司。預計3~9個月準備期，於2009年年底前完成整合，至於是否西進併購大陸安泰人壽，龔天行表示不有此次談判內容與議程中。
富邦金財務、營運規模兩面光
龔天行表示，合併台灣安泰人壽從財務面與營運規模來看，都對雙方具有利基條件；合併後富邦人壽市佔率逾14%，將成國內第二大壽險公司，總資產升至國內第四大、並可增加約220萬客戶達870萬總客戶數，且帶來8100名保險業務員，總人數破萬人，成業界第三大銷售部隊。
且台灣安泰人壽國內外投資組合相當穩健，只有6%投資在國內股市，在海外資產中，相關海外結構性商品僅佔5億元台幣，比重極微，政府債券高達5成以上，顯示其財務資產相當穩健。原本富邦總保費排第四、安泰人壽排第五，合併後市佔率大幅躍升至第二大；前9月初年度保費排名第二，合併後拉高差距。
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富邦金控等於沒有花現金一毛錢就購併台灣ING安泰人壽，並爭取到一最大外資盟友，令市場訝異又羨慕。金融海嘯下「現金是王」，擁有高現金部位低負債的公司正是撿便宜的好時機，正是危機入市的好時點。
據了解，儘管台灣ING體質良好，但荷商ING集團此次因為資本適足率有待提升，需要增提14億歐元 (約折合新台幣614 億元)資本到台灣ING安泰人壽，但ING集團今年第三季出現虧損，無力增資台灣。為了維持母集團資本適足率充足，才決定出售ING安泰人壽，但短期內無撤資台灣打算，因此退出經營權，轉作單純投資者，又可減少公司增提資金準備，對富邦金或是安泰人壽的確是雙贏的局面。
而ING集團之前也與中信金、兆豐金有過接觸，但最後富邦金之所以出線，主因就是手上現金充足。龔天行曾驕傲地說，過去富邦金因資本過剩，股東權益報酬率(ROE)不符合外資股東要求，但在這波金融危機下，過去的缺點反而成為被解讀為資本雄厚的優點。
據ING安泰人壽上半年財報，稅後純益13億元，以在外發行總股數12.8億股計算，每股稅後純益 (EPS)約1.01元，資本適足率 (RBC)則在250至300％之間，在國內壽險業界名列前矛，與上半年上市壽險獲利王中國人壽 EPS0.46元，相較，ING安泰人壽獲利更是有過之而無不及。
從這次富邦金宣布購併ING安泰人壽，創下近5年來台灣最大的壽險市場購併案，更凸顯出在現在金融市場動盪下，富邦金「有錢才能大聲」的優勢，也讓金融圈大呼，富邦金以這麼漂亮的價格買到ING安泰人壽，真是撿了大便宜。
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