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1990年代，盧卡斯（1937~1995年諾貝爾經濟學家得主）和羅默（1955~）兩位芝加哥大學教授提出新經濟成長理論，認為低利息報酬會驅使冒險者發展新技術，創造高資本報酬率，只要科技帶領人們生活進步，經濟就不會停滯，在中國這樣內容出現了，而中台剛好此時密切相連，台灣電子業將湧現的另波大喜潮，會引爆台股長線最大動能。
在中國振興經濟政策補助下，3C電子、家電等科技產品大量銷入傳統農村，IC Insights預測2010年中國半導體市場規模將達1240億美元，但自製率偏低，預估僅達9.8％。中國信息部報告同樣指出這嚴重問題，該部在「十一五」計劃估算，2004年半導體產品缺口只有400億美元，2006年後擴大到1,000億美元，超過90％關鍵元件掌握在外國人手裡，一旦國際情勢不穩，下游組裝廠將因缺料而衝擊營運。

中國對台採購擴大
此外，根據中國電子報社主辦「2008最受歡迎半導體品牌」，除聯發科（2454），其餘由Freescale、Fujitsu等歐美日廠包辦，結果雖不意外，但華人品牌屈居弱勢再度引起業界討論。因此中國主導的政策方向只能有兩種，一是扶植內地產業，二是加強對台採購，在考量經濟規模或技轉度下，幾年內要填滿這麼龐大半導體製品缺口，解決方向便是擴大對台灣採購，這樣的厚度認知一定要超越短線技術線型與總體經濟數據的八股。
再看一向對景氣預測精準的矽品（2325）董事長林文柏6/10談話：「6、7月接單滿滿，實在是超出第1季預期太多，尤其是中國等新興國家對3C產品熱度不滅對下半年景氣發展可樂觀看待。」清楚印證新興國家在渡過此次金融風暴後，科技商品正在催化其人民刺激消費，台灣半導廠將成最大贏家。

台股長線動能強勁
台灣製造能量會在這樣內容中，更進一步成為征戰全球所向披靡的最強點。尤其是先進國家工會勢力龐大，管理手法人性化，無法達到高生產效率，已在本次金融風暴中暴露無遺。加上中國勞工來自大江南北，派系壁壘分明，即便「書同文」，溝通上仍不能同軌，台灣自然勝出。
而半導體、光電產業學習曲線高，製造現場的團隊精神和經驗傳承才是決定產品良窳的關鍵，而這又是台灣最強的；即便政府在2006年宣布開放部份受保護的科技產業前往中國設廠，但是實際整廠遷往中國例子並不多，中國市場雖大，但品牌廠商生產高階產品，品質還是第一考量，除將台灣作為第一選擇別無他法，三通後距離客戶拉近了，台灣內容會更強。
目前包括中國等新興國家大力推動更進化的科技商品（如3G電信市場）刺激經濟成長下，不但台灣科技會加速壯大，也將帶領台股上不封頂。

資策會統計，網路廣播商機到2010年上看新台幣300億，使用率將成長150%。林宗慶表示，聖藍科技目前營收99%都靠網路廣播與網路電視的商機，對於此市場潛能，他指出到2012年網路用戶將達9000萬個。而聖藍目前在全球又沒有其他競爭者，大陸即使有山寨版，但競爭力極低，聖藍產品反而因為有身分認證，最適合進軍大陸。

山寨版文化入侵，林宗慶表示的確有考量過大陸市場，但一來，中國基礎建設尚未完全，像muzee可以點閱全球、又即時的網路廣播和電視，聽音樂要有100KB以上的網路傳輸速度，電視則要500KB，適合美、歐、日、台灣等網路基礎建設好的國家。

他說，在中國雖然已聽說有山寨版出現，可能只有正版的一半價格，但品質差，很有可能過了1個月，3成電視台就不能看，相對來說競爭力低。

再來，全世界尚未有任何產品有做類似muzee的串流平台，林宗慶把muzee形容是串流服務的Google，像一個入口網站，有品質好又整理好的服務平台。

他表示，目前只聽過有網站建立網路廣播平台，但也沒有像muzee這樣擁有全球各國不同頻道、又能觀看即時電視、且能預錄的服務，因此林宗慶說，聖藍幾乎沒有競爭者，也因此今年1月推出影音棒 (聽廣播)，就爆量賣出500萬支，他更預期今年魔力棒(可看網路電視)也可賣出500萬支。

未來，聖藍瞄準手機與家電市場，林宗慶說，看電視不要在電腦前面，而是手機上，也正積極與手機大廠尋求合作機會。他透露，下一代產品將是使用遙控器，就能用家中的音響聽到網路廣播音樂，目標定價在100美金以內。

面板景氣復甦，友達通令設備商重啟第一座8.5代廠的裝機時間表，位在中科七星基地的第二座8.5代廠進度最快下半年定案。友達大手筆擴廠動作，顯示面板廠商第三季接單超旺，也拉近友達與面板龍頭廠商三星在新世代面板布局的差距。

友達、奇美電、群創與統寶面板廠商股東會本周五（19日）同步登場，面板產業景氣從第二季開始好轉後，今年第三季的接單全面看好，業者表示，轉虧為盈的時間點、產能布局計畫、是否因玻璃短缺而影響面板出貨等，將是股東關注焦點。

在新世代面板廠布局方面，友達即將啟動第二座8.5代廠興建計畫。

設備廠商透露，友達七星8.5代廠的月產能高達12.8萬片基板，由於總投資金額高達數千億元，在資金與面板供需等諸多因素考量下，將會分成三期陸續釋出設備訂單，以及分散裝機時程。一旦友達啟動裝機計畫，國內面板設備廠商均豪、帆宣與盟立等業績可望受惠。

對於第二座8.5代廠的進度，友達表示，目前還沒有時間表，未來的擴廠計畫將在7月下旬，公布半年報時向外界說明。

至於位在中科廠區的第一座8.5代廠，規劃產能為4.5萬至5萬片基板，友達已陸續裝機完畢，受到金融海嘯影響，友達初期只規劃開出產能2萬片基板產能，不過，近期景氣快速回溫，友達執行長暨總經理陳來助說，8.5代廠6月已加速投片至1萬片基板，正快速拉升產能中。

業者表示，目前三星、LG各有二座、一座8.5代廠，一旦友達啟動第二座8.5代廠計畫，不但領先競爭對手奇美電整整一個世代，並拉近與韓商的競爭距離，歷經去年第四季金融海嘯，友達產業競爭力反而逆勢提升。

設備供應商表示，近期的確與友達就七星廠的設備展開洽商，下半年會有明顯的進度，設備商6月都在趕工交貨機台，主要是來自友達大陸蘇州、廈門模組（LCM）廠的設備訂單，之所以拚命趕出貨，是為了避開7月起大陸開徵高達17%的進口環節稅。

友達七星第二座8.5代廠，已經可以看到建築主體的鋼構架設起來，雖然土建工程尚未全數完成，但近期密集與設備廠，展開生產線規劃與設備採購的相關討論作業。

    　TFT-LCD面板背光源正掀起一場寧靜革命，特別是在重視畫面品質的液晶電視（LCD TV）領域，估計今年採LED背光技術TV面板的比重不過3％，但明年將暴增至10％。市調機構DisplaySearch指出，這將造成LED明顯缺貨風潮，而對於LED材料來源的掌控程度，將是各面板廠重大考驗，甚至可能造成產業洗牌效應出現。

    　由於節能與面板輕薄化的趨勢，採用LED背光源的面板逐漸有凌駕既有冷陰極燈管（CCFL）的趨勢，特別是液晶電視面板，後續的潛力可觀。分析師指出，一片液晶電視面板端視尺寸大小的不同，採用的背光LED數量約在200到500顆左右，但因薄化要求，過去LED「直下式」（direct light type）背光的形式，逐漸轉成側光式（side light type），會出現4條光條（light bars）環繞面板的4個邊，再加上亮度的需求，正逐漸出現兩顆LED封裝在一起的形式，這意味著，每片電視面板的LED用量，可能會再倍增，變成400到1,000顆，這些突然暴增出來的需求，將對料供應商造成龐大供貨壓力。

    　DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益指出，目前採取LED背光技術最為積極的面板廠莫過於南韓的三星電子，甚至特別將採用LED背光技術的液晶電視，稱為LED TV，以強調高品質的特性。不過目前採用LED背光源的電視面板，與傳統CCFL燈管的成本差距仍在40％至50％之間，因此不少消費者仍在觀望，期待廠商降價後再進場。

    　但即使如此，LED背光的潛在威力已經不可小覷，根據調查，今年第三季NB面板出貨中，LED背光源的出貨量將超越CCFL背光源，LED市佔率達53％。液晶電視方面，預估2009年整年LED背光源面板應用在液晶電視中的出貨將達到430萬片，其中有68％是側光式，而32％屬直下式。至於小筆電方面，目前幾乎是百分之百採用LED背光源。

    　目前三星除與SEMCO合資，以持股各半的方式成立三星LED公司外，也早就已經對外大舉簽訂供貨合約，其中包括不少台灣的LED公司，以確保交貨數量與成本價格。LGD則是透過策略性投資，持有Woori集團旗下的Woori LED公司三成股份。

    　至於台灣的面板雙虎友達與奇美電方面，友達前段的磊晶廠由自己轉投資的隆達擔綱，封裝方面則有凱鼎以及威力盟等轉投資負責。

    　奇美電旗下則有LED磊晶廠奇力光電，首座廠房將有46部MOCVD（有機金屬化學氣相沈積）機台，對外策略投資方面則有燦圓，持股約兩成。

    　過去液晶電視面板為了提高光的效率（提升亮度），早在冷陰極燈管（CCFL）時代就開始紛紛採用直下式的光源技術。不過現在電視面板也越做越薄，因此側光的趨勢看來是無法檔，不過側光牽涉到的幾個因素，反而有可能對於耕耘液晶電視最力的奇美電有利。

    　直下式光源技術簡單說，就是像醫生在看X光片的燈箱，面板後面就是燈管，這樣最亮，但是厚度頗厚。喜歡薄的NB面板不會這樣做，都是把光源放在面板的一側，再透過導光板（LGP），將CCFL的線光源，轉成面光源，讓整個面板儘量保持到處亮度都相同。

    　導光板的材料就是PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯），白話叫做壓克力，而奇美電的母公司奇美實業，就是全台灣最大的PMMA材料供應商。甚至在押出式的LGP方面，供應量也相當驚人。

    　受到薄型化的趨勢引導，以後很多壁掛式的液晶電視，整個厚度可能都不會超過兩公分，這時側光的技術就變成必然，而大面積、厚度約在3到8毫米（mm）的大型導光板，恐怕就成為另一項相當重要的關鍵材料。

    　實際上目前奇美實業已經是台灣最大的導光板材料供應商，而在集團LED等背光源技術也已經提前佈局的狀況下，未來奇美電在液晶電視的技術競爭領域，其實已經預留下不小的戰力。

馬政府有意開放12吋0.65微米晶圓廠及LCD面板廠到大陸投資，勢必將引起朝野爭議。為何過去不開放的政策會如此轉變？最近中國光電協會家電廠來台採購面板一次新台幣700億元，還會持續有此榮景嗎？

今年雖逢金融海嘯衝擊全球，但第一季LCD-TV仍逆勢成長30%，一方面係受電視數位化影響，再者則受惠中國家電下鄉，尤其第一季中國LCD-TV成長70%。

在金融風暴下，中國擴大內需規模將達人民幣25兆元。策略是刺激消費拉動內需；改善農民生活，提升農村建設與消費。中國為維持經濟成長率保八，將繼續擴大內需，彩色電視需求也仍將快速增加，尤其中國目前彩色電視約有4億台，LCD-TV普及率僅有7%，未來潛在換機需求將達3.7億台，人民幣1,000元以下32”LCD TV會快速普及。

中國TV用LCD面板需求量，也從2008年1,272萬片，估計2009年將達2,000萬片；2010年增加到2,800萬片，及2011年3,500萬片。即便如此到2011年累計LCD-TV普及率也不到30%，並不為過，何況還有汰舊換新市場未計入。

中國TV用LCD面板幾乎全部依賴進口，今年第一季自台灣進口占55%、韓國40%、日本等占6%。適逢兩岸經貿開放，大陸政策性新增訂單，多下給台商，奇美受益最大。

LCD面板不僅用在TV，還有Monitor及NB兩市場需求。2008年中國TV用面板進口約1,280萬片；同年中國Monitor面板需求量3,491萬片，國內四廠只能供應三分之二，進口需求達1,300萬片；NB用面板需要880萬片，因為技術問題也幾乎全賴進口，因此粗估中國2008年進口面板即達3,460萬片。2011年TV面板需求3,500萬片，較2008年增2,220萬片及Monitor、NB之LCD面板每年再各增加200萬片，到2011年進口需求量三者合計將達5,180萬片。

從供應面看中國目前京東方、上廣電、龍騰光電、深超光電都只有五代廠，合計年產能4,680萬片，但是大陸產能利用率只有四成，只能供應大陸Monitor面板三分之二的需求量，又無法達成薄型化以符合NB之需要。籌劃中新增面板廠，計劃在2011年前投產將有六代一線、七.五代一線，以及京東方籌建中的六代與八代廠各一線，產能合計也只有3,960萬片，也僅及2011年推估需求量的半數。何況這只是計畫，其中七.五代及八代廠的技術尚無著落。即使都如期投產，產能利用率及良率能否提昇，仍是問題。

因此，中國LCD面板供不應求將持續三年以上，中國光電廠一方面積極往海外尋求面板貨源，另方面則爭取與海外面板廠合資在中國建廠。已表態者，最早是日本夏普計劃將舊六代廠出售給上廣電，但因上廣電財務困難，計畫暫停。目前夏普及韓國LG都爭取在深圳與中國光電廠合作投資建一座月產能9萬片的七.五代廠。

雖然中國LCD-TV需求量仍低於美洲及歐洲，但是成長最快，平均每年成長30%，尤其2009年第一季年成長70%，第一季需求量已是2007年同季之三倍。且中國又是TV、Monitor、NB的全球主要生產基地，不僅有國內的需求，也有加工出口需求，因此中國成了LCD面板最大需求地區。

全球面板集中在亞洲的日本、韓國、台灣及中國。日本技術最領先，其次是韓國；產能以韓國最大，台灣其次，台灣又較日本占有成本優勢；需求市場，中國最大。品牌方面，日本面板Sharp與Sony合作；韓國Samsung及LG，既是面板大廠也是家電名牌；中國電視TCL、康佳、創惟、長虹、海信，在中國廣大內需市場知名度都很高，但缺少LCD面板產能及生產技術。台灣正好與中國互補，台灣有技術、產能、優勢生產效率，但欠缺市場與品牌。

    　台積電成立20餘年來，在董事長張忠謀領導下，在晶圓代工市場的龍頭地位已屹立不搖，不僅在邏輯元件產能僅次於英特爾，技術研發能力也與英特爾及三星電子並駕齊驅。

    　而全球經濟景氣在2005年後有多次起伏，2008年金融海嘯又重創半導體產業，台積電表現雖然比同業優異，只是這幾年來的營運表現也僅能隨景氣波動，並沒有更積極作為。尋找新的成長動力，因此已成為台積電的首要之務。

    　如今，張忠謀回任總執行長，他說其實心中已有一些想法，只是很多東西還未成形，也不方便對外說明。但他如何再創新局，帶給股東更高的報酬率，不僅台積電員工在看，國內外半導體業者在看，市場法人也更期待，讓台積電股價能夠有重新評價（re-rating）的機會。

    　台積電2001年營收約達新台幣1,259億元，2008年已達3,331億元規模，8年來成長幅度雖高達65％，但現在的確遇到了再成長的瓶頸。說穿了，現在手機及電腦等3C產品中的所有晶片，大約有一半是台積電生產製造，只要叫得出名字的半導體廠，幾乎都是台積電的客戶。所以，台積電要靠擴大市佔率方式追求營收及獲利的成長，空間已愈來愈小。

    　未來台積電要怎麼走出新的路，藍圖還在張忠謀腦中，但由他近兩年對全球經濟及半導體產業所發表的許多意見中，仍可找到一些端倪，而中國大陸一定會是台積電未來5年至10年最重視的市場。

    　由張忠謀親自操盤，不僅中國官方會更重視台積電在大陸的一舉一動，給予更多協助，若真如外傳想要併購中芯，或在大陸獨資或與客戶合作興建12吋廠等，策略上將會更到位，做法上也會更具有一擊中的的力道。

    　張忠謀當年創下了晶圓代工商業模式，被業界譽為晶圓代工教父，2005年交棒給蔡力行之後，台積電守成有餘，但可惜沒能有更好的突破點，今年台積電在0.13微米世代的市佔率，被聯電及中芯快速追上，顯見台積電的營運模式已需要更多的修正，才有辦法在本業中，再找到更好的發展空間。當然，由創立的張忠謀回來修正營運模式，是再好不過的事。

張忠謀重披戰袍擔任台積電總執行長的消息昨（11）日震驚外資圈sell side！整體而言，不太能接受台積電的官方理由，咸認為「一定是哪邊出了問題（something wrong）」，不過，由於上台的是創辦人張忠謀，因此評價屬中性。

    　昨天下午，剛忙完5月營收的外資券商交易室頓時間熱鬧了起來，「蔡力行下、張忠謀上」的消息滿天飛，紛紛打聽相關訊息，直到記者會開始，才知道蔡力行被調去帶領新事業群。

    　港商德意志證券半導體分析師周立中認為，台積電LED新事業群對晶圓良率的要求非常高，張忠謀若著眼於台積電未來5至10年的長期發展，確實需要他較為信賴的蔡力行出面帶領，至於重新擔任總執行長一職，應該只是過渡作法。

    　台積電董事長張忠謀今日起將重披戰袍，重新回鍋總執行長一職。張忠謀強調，經過這次金融海嘯後，半導體及晶圓代工市場的成長力道趨緩，台積電需要開創新的事業，才能追求進一步的成長，而這次的組織調整，目前沒有交棒的時間表，也不會找新的總執行長人選。

    　台積電昨（11）日召開董事會，在張忠謀提案下通過兼任總執行長的重大人事案，原總執行長蔡力行則轉任新事業組織總經理，直接對張忠謀負責。

    　由於張忠謀於2005年5月將總執行長一職交棒予蔡力行，這將近4年時間，台積電表現雖不能說十分優異，但仍在產業平均水準之上，股東權益報酬率均維持在20％以上，只是台積電日前才爆發勞資糾紛，現在高層人事異動，市場及業界自然多所想像。張忠謀則強調，對蔡力行來說不可能是demotion（降級），人事案也與之前勞資糾紛無關，外界無需過度揣測。

    　張忠謀說，台積電要開創新的事業，蔡力行是不二人選，預估新事業至2018年最低可為台積電帶來20億美元營收，等於台積電營收年複合成長率可增加1.5個百分點來到4.5％，且3％到4.5％的增加幅度也高達5成。所以，台積電所有資源均將動用，給予蔡力行領導的新事業單位最大支援。

    　張忠謀雖然老當益壯，但以78歲回任總執行長並重掌台積電兵符，不同於聯電已將經營重擔交棒予洪嘉聰及孫世偉等年輕一代，業內對台積電經營團隊未來如何接班有所疑慮，不免有廉頗老矣之慨。但張忠謀說，他回任總執行長是「老馬伏櫪、志在千里」，且會把接班當成一個長期的問題去處理，只是目前沒有交棒的時間表，也不會找新的總執行長人選。

    　台積電目前計劃跨足的新事業，除了太陽能電池及LED等綠能產業外，也開始投入微機電（MEMS）代工市場。張忠謀說，建立新事業單位念頭已存在約一年時間，3個月前才建立新事業組織這個單位，且台積電是以建立自己的事業去經營，與聯電投資聯家軍是著眼於投資回收，有很大的不同。

台積電（2330）昨召開股東會，董事長張忠謀向股東們信心喊話，他表示，儘管目前情況還不是很好、復甦之路還很長，但已可預測景氣在半年至1年內將開始復甦；而央行總裁彭淮南也說，根據研究機構研究資料顯示，美國經濟成長率的季增率將在第3季轉正，台灣也即將轉正，代表第1季觸底、轉折點出現，全球景氣露出曙光。

谷底已過
彭淮南表示，根據華爾街、彭博與 JPMorgan 等研究機構資料顯示，日本季調後經濟成長率的季增率在第2季轉正，且JPMorgan預估台灣第1季經濟成長率的季增率為負3.4%，第2季為5.7%，台灣景氣轉折點已出現，季調後的季增率較能看出轉折點，比年增率準確，即使年增率都還是負的，但第1季確實已觸底，全球景氣露出曙光。

半導體業呈L型復甦

對於前景展望，張忠謀昨從桌上拿出台積電的年報，以年報呈90度的兩邊稍微向上的「L」型，向股東解釋半導體景氣已從去年11月到今年3月落底，目前正從兩邊夾角緩步向上回升中，但恐得到2012年，才能回到2008年的水準，這中間即使有小波動，也不會像去年底今年初「那麼壞」，「最壞的情況已過去」。
張忠謀也說，台積電第2季營運比第1季好很多，對台積電的復甦非常有信心，「如果股東會提早在3、4個月前召開，就不會像現在這麼有信心及開心了。」張忠謀對公司、半導體及景氣持樂觀看法，激勵台積股價向上攻堅，終場上揚2.1元或3.74%，收58.2元。

未來年複合成長5~6%

針對半導體長期將會呈緩慢成長的看法，張忠謀強調，無論是開發中國家或是已開發國家，每個人身上所攜帶的東西，多少都存在著半導體產品，包括手機、小筆電、筆記型電腦等，「如果沒有半導體，保證生活一定不一樣，世界將無法想像」。但他也認為，半導體正式走向復甦後，「每年複合成長率僅約5~6%。」張忠謀說，包括晶圓代工、封測等營運成長率，將與整體半導體成長率差異不大。

蘋果迷期待已久的新款iPhone 3G S終於亮相，強調速度比舊款快一倍，電力更強，還新增聲控與錄影等酷炫功能，才剛發表就引發熱烈討論，16G與32G版本的售價分別是199與299美元，美國、德國等地將在6月19號開賣，台灣則是預定在8月9號上市，至於現有8G版的iPhone 3G售價將下殺到99美元，相當於直接打了五折搶占市場。

    iPhone 3G S在蘋果在年度開發商大會(WWDC)正式現身，其中的S代表(SPEED)速度，新的處理器讓手機處理速度比舊款快上一倍，內建數位相機也提升到300萬畫素，此外還新增了錄影以及可以使用聲控來打電話與播音樂的酷炫功能，價格上以美國搭配門號專案為例，16G與32G版本的售價分別是199與299美元，預定6月19號在美國、德國等地上市，至於台灣上市時間大約在8月9號。

    而蘋果在推出新機種的同時，也下殺舊款價格搶攻市場，像是8G版本的iPhone 3G從原本199美元直接砍到99美元，相當於台幣三千多快就可以買到，可能衝擊到宏達電、諾基亞等競爭對手，至於台灣方面會不會跟著調降，還要等到蘋果公司通知才能確定。

    新款iPhone 3G一公布就引發熱烈討論，許多網友紛紛評估要不要買，或者是不是該換新機等話題，專家建議，只要不是非常在意新增功能的民眾，不必急著換新機，可以等到8月優惠方案推出後再來評估，至於還沒有iPhone的民眾，因為新款容量跟功能升級，16G的定價跟舊款8G原價一樣，建議可以買新款。

　LED三大龍頭同步看好產業景氣，晶電董事長李秉傑表示，第三季還算樂觀；億光董事長葉寅夫表示，LED產業下半年跟明年都還不錯；光寶集團總裁暨副董事長林行憲更喊出，LED將有30年大好光景。

    　三大巨頭昨（9）日參加兩岸LED照明產業交流會，均看好LED電視、筆記型電腦（NB）以及LED照明等新應用，可帶動產業發展。李秉傑表示，今年新應用大幅上來，包括NB、小筆電、車用GPS（衛星導航）的LED背光，以LED照明都比預期的好，目前看來需求仍吃緊，第三季還蠻樂觀。

    　李秉傑指出，業界擔心會有重覆下單的現象，目前看起來並不明顯，但在評估景氣時仍會十分小心。至於晶電6月營收，李秉傑表示，將受到客戶盤點的影響。

    　葉寅夫指出，LED產業下半年不錯，明年也不錯，主要是LED背光以及照明商機都還不錯，億光下半年單月營收有機會創新高。

    　而三星力推的LED TV，葉寅夫也看好會成功，主因是LED TV做得很薄，有差異化。璨圓董事長簡奉任表示，LED TV市場一定會出來，只是時間的問題，目前除了三星、LG之外，大同與大陸三大家電廠海信、康佳、TCL第四季以前也將推出LED TV。由於大同是璨圓的大股東，大同推出的LED TV，採用璨圓LED晶粒機率十分高，璨圓新增產能將有穩定的長期飯票，不過，簡奉任並未證實。

    　LED TV背光吃下高亮度藍光LED多數產能，晶電、璨圓、億光均擴充產能因應。簡奉任表示，今年將增加11台MOCVD機台，明年第一季將再增加13台。李秉傑表示，晶電新產能將在第四季投產。

    　此外，LED業者並衝刺照明市場，導線架業者一詮董事長周萬順指出，已在第二季正式跨入LED照明領域，目前一詮的照明產品已進入全聯社賣場，並進軍天母忠誠路7-11旗艦店，包括店內照明、冷凍、冷藏照明等。此外，一詮也預計7月將正式進軍美國超市通路，並與美國大型LED通路簽約。

    　周萬順表示，照明市場需求不錯，但面臨上游晶粒供給吃緊的狀況。而LED TV導線架也是一詮積極發展的項目，目前也是受限晶粒吃緊，一旦客戶解決晶粒需求，TV導線架出貨量可望放大。

    　中國政府今年節能主力政策中的「十城萬盞」LED路燈布建計畫，將在今年完成，大陸業者透露，今年下半年，會加碼對台採購LED上下游產品，總金額上看150~200億元。「兩岸LED照明產業合作及交流會議」昨天在圓山飯店開幕，大陸國家半導體照明工程研發與產業聯盟秘書長吳玲領軍的80位大陸LED交流與採購團，與台業者展開兩岸的交流行程。

面板市場持續好轉，面板雙虎友達、奇美電5月營收與出貨量幾乎都同步成長約14％。據估計，6月面板營收將持續成長，面板雙虎第二季整體營收將較第一季暴增六成，是近期以來少見的大復甦態勢。

    　DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益指出，玻璃基板與驅動IC缺貨導致面板報價持續上揚，加上美國市場液晶電視今年以來的表現較預期好，大陸方面的需求也暴增，因此估計面板廠6月份的出貨與營收將較5月持續成長，該單位甚至準備將今年原本預估的液晶電市場規模約1.2億台，再往上加至少1千萬台以上。

    　友達5月營收新台幣277億元，較4月成長13.8％，大尺寸面板出貨777萬片，成長幅度與營收相當。奇美電營收231億元，較4月增加13.1％，上大尺寸面板出貨量640萬片，月增13.5％。

    　友達指出，目前可以確認6月的市場情況仍在持續轉好當中，面板報價將持續上漲，因此不論出貨與營收都還有成長空間。唯一可能限制因素僅在材料缺貨問題。奇美電則認為，現在大家都在看玻璃廠的臉色，但終端市場的需求的確相當不錯。

    　據統計，今年首季友達與奇美電營收各約新台幣507億元與442億元，如果6月的營收仍可維持與5月相當的成長幅度，兩家公司的第二季營收估計將各可達到新台幣841億元與701億元左右，計算下來，單季的營收成長幅度將達到驚人的65.8％與58.6％，是近年來少見的單季成長幅度。

    　廠商表示，不只玻璃缺貨，目前LCD驅動IC在8吋廠多採用0.25微米製程，投片沒有太大問題，但晶片供給不足的原因，則是出在薄膜覆晶（COF）基板及承載貼帶（Tape）均出現2成至3成的供給缺口，而且預計要等到第四季，供不應求情況才會獲得紓解。這樣的狀況將導致下游客戶的預期心理，對於面板廠要求漲價、足量供貨的要求比較能夠接受。

奇美電總經理王志超昨（6）日表示，第三季面板需求強勁，且玻璃基板缺貨影響面板廠產出，目前「所有客戶都在搶面板」，大陸採購團此時即使到訪台灣，奇美電也無法再增加供貨量，但大陸採購團此行最大意義，就是進一步確認面板真的「缺很大」。

王志超昨天是在「台南縣政府、奇美集團植樹減碳活動」後發表對面板景氣的看法，這也是他出任奇美電總經理後，第二次分析面板產業現況。

面板價格6月大幅回升，預期隨需求增溫、玻璃基板缺貨與下游客戶全力搶面板，7月漲勢將更大；王志超認為，面板市場目前需求非常強勁，以客戶端需求來看，奇美電第三季一定要全產能、全力運轉才行；但因玻璃基板嚴重缺貨，影響奇美電第三季的生產與出貨量，為增加面板出貨，奇美電一定要向玻璃基板廠積極爭取貨源。

面板業者解釋，康寧、旭硝子等玻璃基板廠受熔爐開出時程的限制，第三季玻璃基板供應量無法有效擴增。依玻璃基板廠的說法，是熔爐開出時間緩慢，且隨需求增溫，庫存逐漸消化，6月出貨確實已相當吃緊，預期進入第三季，市場需求還會增加，玻璃基板廠又沒有庫存挹注，缺貨問題會更嚴重。

王志超說，面板廠目前是希望，玻璃基板就算7月缺貨，8、9月還可以補上來，趕上旺季需求。只是玻璃基板廠對面板廠的這項期望，並無法做出承諾。

王志超並表示，奇美電原預計第三季可以轉虧為盈，但若玻璃基板缺貨太嚴重，這個目標恐怕將會受到影響。

此外，王志超說，大陸採購團此行放出許多採購利多，日前並參訪奇美電；其實奇美電與大陸彩電廠的合作關係相當久遠、深入，除供應面板，並在共同合作開發彩電上有良好基礎。但因面板供不應求，奇美電無法再增加供應量給採購團，所以效益有限；但採購團此行最大的意義，應該就是確認面板市場真的「缺很大」。

總統馬英九昨接見美商應用材料公司新任董事長麥可．史賓林特（Michael R. Splinter）時指出，政府將來在開放半導體供應商到中國投資時，一方面會按照全世界瓦聖納協定（Wassenar Arrangement）的規定，一方面也不排除會開放12吋晶圓廠赴中國投資，「這個構想現在經濟部已經開始在評估當中。」馬還當場回頭問了在一旁作陪的經濟部長尹啟銘，尹也回應說：「確實在評估中。」

腳步加快
經濟部官員指出，根據瓦聖納協定的內容，主要開放0.18微米以上製程技術，若是小於0.18微米製程，則採個案審查。官員指出，瓦聖納協定僅規定製程部分，並未針對大小有所規範。
官員說：「技術考量的確是一個方向，但政策考量也是一個方向。」最後到底會怎麼做，經濟部仍在評估中，最晚7月底會提出完整的檢討報告。

台積電：將會進行評估
對於經濟部已評估開放12吋晶圓廠登陸，台積電（2330）公關副處長曾晉皓表示，對於政府要大幅放寬晶圓廠登陸設廠的限制，公司的立場是歡迎政府採取開放的政策，不過，台積電目前還沒有在中國興建12吋廠的想法，未來則會針對全球布局、當地市場等條件加以評估，是否需要12吋廠。
半導體業者私下表示，開放當然是好事，雖然短期間內台灣晶圓廠還沒到中國興建12吋廠的需要，不過，政府不需要成為廠商發展的絆腳石，要不要去，廠商會自己評估。

中國產業環境待發展

IC設計龍頭廠商聯發科（2454）5月合併營收可望有90億元以上水準，月下滑幅度一成以內，優於市場預期；松翰（5471）、雷凌（3534）、義隆電（2458）等5月營收較4月微幅成長，瑞昱（2379）5月營收則未如預期較4月走高。

今年大部分IC設計公司「五窮六絕」的情況並不明顯，由於大陸五一拉貨告一段落，市場原估計聯發科5月合併營收比4月下滑10%到15%，即跌破90億元；但據了解，實際表現應在90億元以上，優於預期，第二季營收估計較上季成長10%，也符合先前法說會預期。

來台訪問的中國大陸通訊團強調未來三年大陸將投資約人民幣1兆元在3G建設上，聯發科TD-SCDMA晶片已量產，WCDMA晶片預計下半年出貨，目前與高通洽談授權中。

值得注意的是，在新一階段家電進城項目，將帶動聯發科電視晶片出貨成長。聯發科4日下跌7元，收401元。

消費性IC設計公司松翰4日公布5月營收3.36億元，比4月成長4%，前五月營收12.66億元，比去年同期下滑18.12%。由於筆記型電腦數位相機（NB Cam）終端客戶4、5月回補庫存，6月將因客戶盤點，預估營收月下滑幅度約14.6%。