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亞泥(1102)握有93.7%股權的亞泥中國控股公司，訂在5月20日於香港聯交所創業板掛牌上市，從周一至今(8)日一連四天進行招股作業，整個招林超熙股作業順利，可望有超額認購，預期可募得近24億港元，提供亞泥中國持續在中國的擴廠資金所需。

募資用來擴產、併購、償債

亞泥中國控股這次將發行3.75億股新股，其中國際配售占90%，其餘10%將公開募資，以亞泥中國去年獲利2.46億港元估計，亞泥中國控股的本益比約15.4到20.5倍。

亞泥中國這次所募資上限24.19億港元，依其規畫，其中51%作為大陸三家已投產的水泥廠進行擴產，22%用於未來策略性併購投資時所用，另17%用於償還銀行債務。

搶商機 不得不赴港上市募資

亞泥為國內水泥業者率先登陸擴大版圖的業者，目前在大陸的年總產能在800~1000萬噸間，4、5年前才登陸的台泥，反而快速在中國搶得先機，取得大陸最大水泥集團海螺水泥協助，以購併買廠或自行擴廠動作擴大產能，預估2010年的產能將挑戰5000萬噸，遠遠超過亞泥明年1600萬噸的目標，引發遠東集團總裁徐旭東的著急，但又礙於目前民進黨政府，遲遲不願修正大陸投資上限40%政策，延誤亞泥再擴大大陸投資的商機，在無法再等下去的情況下，逼得亞泥中國控股不得不選擇赴港上市募資。

徐旭東日前在香港，為亞泥中國控股上市進行的募資說明會時表示，亞泥中國在香港上市後，將加速大陸擴產，預定2012年水泥年產能，由今年底的1000萬噸激增三倍至3000萬噸的新規模。

二年前就獲得香港聯交所核准

亞泥中國目前在大陸共有四座水泥廠，分別座落於四川成都、江西南昌、湖北武漢及漢北黃崗，除黃崗廠尚未完工投產外，其餘三座水泥廠均已運轉生產中，該公司表示，預計今年底的總產能可達到1000萬公噸。

其實，亞泥中國控股本於二年前就獲得香港聯交所核准在香港掛牌上市，但因當時香港股市表現不佳，不利於IPO的募資，因此，一延再延，眼看著目前香港股市受惠於中國經濟高度成長，全球熱錢爭相流入，有利於亞泥中國在香港IPO後的募資計畫，加上亞泥擴大中國投資商機迫在眉梢，才使得亞泥加速推動香港的掛牌行程。

國產實業也計畫赴港申請上市

國內水泥業者爭相赴港掛牌上市，嘉泥轉投資嘉新中國於3 、4年前，首家在港成功掛牌上市，隨後是台泥與亞泥，據悉，目前也傳出國產實業也計畫赴港申請上市，且已經與寶來證券集團簽訂上市輔導合約，輔導上市合約涵蓋兩岸三地事業體，企業作如此規畫，多半是為爭取更多的募資管道與發行市場的選擇。

回到母公司亞泥的基本面，去年稅後純益101億元、EPS3.69 元，首度突破百億元大關，年增率4成多，今年配發3.0元股利，創下近10年來的最高股利紀錄，其中現金2.4元、股票0.6 元。大陸廠亞泥控股挹注逾30億元利益，為最大功臣，法人預期今年大陸廠營運表現，仍有3成以上的成長潛力。