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兩岸春暖花開，「吳胡會」才落幕，鴻海集團董事長郭台銘搶先登陸廈門，決定加碼投資打造新的光電王國。香港文匯報報導，郭台銘一行12人日前飛抵廈門，進行兩岸「融冰」投資計畫，將在廈門投資數個項目，在當地建設顯示器模組的裝配基地。

報導說，鴻海一直積極拓展產業布局，520後，決定投資廈門光電園區，未來計劃與高雄的數位內容產業連結，並成立轉運中心，將高雄、廈門、越南三地相結合成鴻海亞洲的新營運模式。

報導說，郭台銘日前抵達廈門後，拜會福建省主管單位，還訪數個廈門重要工業園區，包括位於廈門海滄工業用地，及環東海域、杏林台商投資區、同安銀鷺科技園、園博園等地。

對於郭台銘的到訪，福建方面給予高規格禮遇，考察途中有警車開道外，中共福建省委書記盧展工、福建省長黃小晶、福建省政協主席梁琦萍還在廈門海悅山莊專門會見並宴請。中共福建省委常委、廈門市委書記何立峰也全程陪同考察。

報導引述瞭解內情人士透露，為了鴻海這項投資計畫，廈門市預計相關配套措施就將投入人民幣10億元，鴻海未來的投資總金額可能高達人民幣百億元，遠遠超過先前的規模。

福建官方以「T項目」指稱鴻海的廈門投資案，事前保密到家，當地幾乎無人知曉。

報導說，「T項目」的最終選定在第一大台商投資區廈門海滄新陽工業區的第一農場，先前這塊土地還是一大片樹林，從去年8、9月間開始剷平重整，在郭台銘抵達廈門前，繁茂的樹林已成為兩塊巨大空地，等待鴻海落戶。

海滄新陽工業區第一農場02號地塊，將來會成為鴻海廈門項目一期工程用地，規模大約80萬平方公尺，將為當地造就4萬個工作機會。

知情人士表示，這塊用地將會成為鴻海TFT-LCD顯示器模組裝配等光電產業的基地。

報導說，除了海滄的農場外，郭台銘也有意取得廈門同安地區一塊約2.8平方公里的土地，作為未來項目的儲備用地。這塊儲備用地預計初步開發約47萬平方公尺，而一期工業用地可達到1.18平方公里。這塊土地周圍也已預留二期用地的空間，約1.2平方公里，未來仍有相當大的拓展空間。

聯電榮譽副董事長宣明智昨（29）日說，WiMAX可望是台灣繼半導體、電腦業之後，再一個創新技術應用的大好機會，但這項技術現在僅是「堪用」，預期還要兩、三年才會成熟發展。

不少專家原預期，WiMAX業者今年下半年開台，WiMAX市場將開始起飛；但包括宣明智在內的主要意見領袖，目前都傾向WiMAX的發展成熟期將會延遲。

包括英特爾亞太區總監陳武宏、摩托羅拉台灣總裁謝任邦與大眾電信董事長吳清源昨天也都呼應宣明智的看法，預期WiMAX終端產品下半年會陸續出爐，但要到2010年以後才是起飛的時刻。據了解，目前包括大眾電信、遠傳、全球一動等的WiMAX開台時間都在2009年；威邁思總經理黃特杕表示，目前仍預備在今年10月開台，但也存在有一些變數。

WiMAX Expo將從6月2日到6日在世貿二館舉行，共有60餘家廠商、250個攤位，預期可吸引3萬名海內外參觀者。包括：宏碁、華碩、廣達等都會展出嵌入WiMAX應用的筆記型電腦（NB），國內營運商大眾電信、遠傳等也會推出WiMAX服務，讓客戶實際測試行動上網的寬頻服務。

宣明智昨日在WiMAX Expo展前記者會說，他已經聞到WiMAX開始萌芽了，要比30年前半導體開始發展時的機會還大。台灣以前沒有創新科技，WiMAX技術應用在電腦上是一項相當創新的應用，只是這項技術現在只能說堪用，還不成熟，要兩至三年時間才能走到成熟期，聯電則已生產相關產品，矽統、智原也在出貨中，但都還談不上布局。

至於聯電集團投資大眾電信與何薇玲主導的全球一動，宣明智說，會不會賺錢都還不知道，就好比大學聯考時志願一定要填，但未來讀出來結果，還是不知道。

謝任邦表示，全球WiMAX執照已經釋出1,200張，行動數據服務營收也不斷成長，以美國AT&T、Verizon等四大業者去年行動數據營收達220億美元來看，年成長高達五成以上，2010年的WiMAX用戶數可達到七、八千萬用戶。吳清源說，公司目前已經採購華碩、廣達與友訊共5,000個USB終端設備，目前車輛行進中時速約20至30公里時，下載速率達到7Mbps，80公里時速也有3Mbps的下載速率，預期明年第二季基地台才會成熟，每台可望由現在250萬元降到150萬元，大量鋪設期才會開始，一般用戶要等到明年底、後年才能看到大量起飛。

日月光（2311）100%收購旗下測試廠福雷電一案已獲雙方股東會通過，將於本月30日合併，下半年起，日月光即可全數認列福雷電營收獲利，集團整併效益再向前推進一大步。法人相當看好日月光整併福雷電效益，預期可提升今、明兩年獲利一成以上。

日月光集團整併效益今年首季已開始顯現，儘管大環境景氣不佳，但日月光集團營收、毛利率表現明顯優於對手，日月光5月營收可望再優於4月，本季營運應可順達到內部預期成長3%到5%的目標。

日月光預估本季PC、通訊以及消費性電子產品均將較首季成長，第二季營收估較首季成長3%到5%，毛利率維持25%。日月光4月集團合併營收83.87億元，前四月合併營收超過330億元，市場預期5月營收將逾84億元。

日月光昨（28）日股價以平盤31.5元作收，成交量近1.5萬張，近三個交易日投信法人逆勢加碼買8,000餘張。

日月光表示，收購福雷電目的在簡化集團組織架構，降低因維持上市、申報及法令遵循所產生的相關費用及行政負擔，同時得以推動集團單一品牌以提升客戶及投資者的認同，並增加日月光進行投資及集團內資源分配的彈性。

福雷電是邏輯、通訊晶片高階測試技術大廠，現有約800台測試機與400餘台打線機，主要客戶包括Altera、ATI、Qualcomm、CSR、Infineon、威盛等等，平均年營收約有5億美元的規模。

福雷電自1995年成立以來，沒有營運虧損紀錄，日月光在完成收購福雷電後，將可100%認列福電電的投資收益，有助提高日月光的獲利能力。且福雷電未來在美國下市，保守估計一年可節省一、二百萬美元的掛牌費用。

元大投顧指出，日月光正式合併福雷電後，自6月開始將可節省少數股東權益部分支出，預估將可提升今、明兩年獲利8%及10%。不過，法人也指出，日月光因併購案融資，使負債增加，今年總負債比恐由去年的的44%增加至72%。

油價衝上每桶130美元以上，新能源投資成主流，太陽能和LED在電子業淡季中表現亮眼，多家太陽能廠與LED廠4月營收創新高，5月亦可望走高，成為基本面表現最亮麗的電子族群。

LED上游磊晶大廠晶元光電4月營收率先創新高，5月逐步加溫，億光、光磊、一詮、鼎元、璨圓都向高峰邁進。

太陽廠業績持續走俏，電池廠昱晶、茂迪、益通，以及矽晶圓廠綠能、中美晶、合晶等，4月營收全數創下歷史新高，5月可望進一步走高。

晶電光電董事長李秉傑表示，油價高漲，讓LED產業看好，未來十年都會有固定的發展方向和成長空間。

全球LED晶粒產能有限，一旦LED進入電視應用領域，就已供不應求了，照明時代更使產能吃緊，因此上游磊晶廠享有較高的本益比，而像友達、台積電等大廠也計劃跨入上游，晶電和璨圓更是積極擴產，二家對於下半年的營運也相當看好。

中國大陸耗用能源大幅增加，配合今年奧運以及各城市的照明工程，也使LED在大陸快速崛起，光磊著手在寧波廠建置與台灣一樣規模的廠房，未來兩岸的月產能可達70億顆；光磊接獲北京和蘇州天幕的訂單，在與全球最大廠日亞化的密切合作下，營收會逐步創新高。

目前太陽能電池廠的業績成長幅度略勝矽晶圓廠一籌，包括茂迪、益通等，4月營收月增率均達兩位數以上，走出先前小碎步成長的態勢。

茂迪4月營收逾19億元，仍是本土太陽能廠中的龍頭，昱晶4月營收超過13億元，兩強爭霸在雙方仍持續擴產下，有日益白熱化的趨勢，也成為市場關注的焦點。

合晶集團整合效益發酵，首季轉投資的大陸太陽能矽晶圓廠陽光能源產能大幅提升，毛利率超過四成，加上既有半導體業務效益延續，集團合併毛利率從原本的25.91%大增至38.73%，優於去年同期的35%，創單季新高，最令人驚豔，預期未來幾季仍可有優異表現。

中美晶與美國磊晶廠Globitech合併，4月合併營收年增率66%，達8.86億元，近期在單晶矽晶圓接單暢旺，產能利用率大提昇，6月可達滿載規模，加上竹南二廠也即將動土，都帶動業績持續成長。

網通品牌龍頭廠友訊（D-Link）總經理廖志誠昨（24）日表示，第二季營收約較第一季持平，但下半年返校潮及聖誕旺季帶動，營運展望樂觀。預測未來家庭網路應用流量，將呈現五到十倍成長，友訊今年聚焦網路儲存及網路攝影機，希望未來幾年挑戰新應用市場的領導地位。

台灣網通廠過去以接取端的路由器、無線基地台等為主，看準未來網路新應用商機，明泰、中磊、普萊德、振曜、合勤及友旺，近年都陸續切入網路監控、網路儲存及數位相框等新產品，成為今年網通產業主要成長動力之一，也是網通產業的主流趨勢。

友訊網通設備在全球SMB（中小企業）、SOHO及家用市場市占率達24%以上，穩居市場龍頭，新世代D-Link2.0產品計畫從接取端走向應用端網路產品。

廖志誠認為，過去企業市場占所有網路頻寬流量的七成以上，去年降至六成，今年隨著家庭影音下載快速成長，家用使用頻寬流量，將正式超過企業應用市場。近年電信業者也積極推動家用隨選視訊（VOD）、網路視訊等服務，預期2011年家庭網路應用流量將呈現五到十倍成長。

友訊看準家庭網路應用市場，研發資源及重心從原本的SMB市場轉向網路應用，廖志誠表示，友訊初期鎖定家庭數位娛樂及視訊監控兩大重點，推出網路儲存設備（NAS）、多媒體播放器、數位機上盒（IP STB）、IP CAM、網路監控、數位相框等產品，預計未來幾年內取得全球第一的地位。

友訊認為，第二季保守看待歐洲市場，美國SMB市場可望持續成長，下半年返校潮及聖誕旺季帶動，網路應用產品包含網路攝影機、網路儲存將有明顯成長。

友訊D-Link2.0產品主要代工廠為明泰，明泰近年積極布局數位家庭產品，發展出IP CAM、IP STB、NAS等，目前除大客戶友訊積極在北美推出，也接獲不少來自全球電信業及通路訂單，預期今年數位家庭貢獻營收將挑戰15%。

中磊過去核心產品為路由器及閘道器，近年投入研發網路監控及網路儲存產品，第二季推出全產品線，成長可望逾倍。普萊德及振曜也積極切入網路監控，普萊德認為今年網路監控貢獻營收可望達一成，振曜則要挑戰二成。

筆記型電腦（NB）電池缺貨將延續！NB電池業者指出，日、韓電池芯廠擴產腳步不及，預估鋰電池芯供貨仍將吃緊至2010年。法人指出，若電池芯供貨吃緊，台系NB電池組裝廠新普（6121）、順達科（3211）、加百裕（3323）將直接受惠，毛利率可望持穩或提升。

受鋰電池缺貨衝擊，NB品牌業者轉向，改採鋰高分子（lithium polymer battery）電池，生產鋰高分子電池芯的大陸廠商ATL突然爆紅；另一方面，日、韓電池芯廠，正醞釀今年第三波漲價。

NB電池業者指出，一般NB採用18650鋰電池（Li-ion），由於電池芯持續缺貨，部分品牌廠已決定「適度」採用鋰高分子電池。據了解，惠普、戴爾前兩大NB廠，已與電池組裝廠協同開發，預計第三季量產。宏碁也有意改採鋰高分子電池，但尚未開始合作計畫。

NB鋰電池去年起，因為新力電池大批回收缺貨，原本今年預計可恢復正常供貨，但松下及LGC廠房卻分別失火，導致電池芯供貨嚴重不足，今年電池芯廠已經兩度調漲價格，NB電池業透露，第三季NB旺季來臨，電池芯廠已醞釀第三季調漲價格。

日系松下電池廠於火災後，表定5月恢復產能；韓系LGC也在擴產，預計10月規劃月產能為1,350萬顆，三洋也將擴產，預計10月將再新增產線，全年更新增800至1,000萬顆電池芯。

不過NB電池業者指出，電池芯終端應用不止NB，還包括手機等產品，新普董事長宋福祥日前指出，電池芯廠擴產速度，將追不上今年NB產業旺季需求。不過NB電池業者指出，問題不會在今年解決。

根據IDC的預估，如不加計低價電腦，今年全球NB1.38億台、年增率25.62%。與DT（桌上型電腦）將在明年黃金交叉，預估NB市場規模1.64億台，首度超越DT的1.62億台。NB業預估，一旦交叉後，NB成長速度將加快。

NB電池業者指出，電池芯供應的安全水位，是超過需求的10%，以NB成長速度估算，NB電池將持續缺至2010年。

新普首季毛利率居冠，為17.85%，順達科居次，毛利率15.15%，加百裕毛利率13.13%。法人指出，由於電池芯供貨持續吃緊，預估電池組裝廠第二季毛利率有機會不降反升，成為電池缺貨直接受惠者。

市場傳出，韓國偏光膜龍頭LG化學考慮併購台灣偏光膜龍頭廠力特，以力拚全球一哥的日東電工；同時，力特也積極與華映接觸，希望華映能成為力特的策略投資夥伴，若LG化學併購力特成真，將改寫全球偏光膜版圖，也是LG集團繼投資彩晶，並擬投資瑞軒三成股權後，對台灣面板相關廠家的另一重要投資。

力特發言人李心英昨（22）晚對此表示，由於力特正在辦理25億元私募案，對象包括上下游廠商與私募基金等，市場上有許多傳言，包括LG化學、華映與群創均被點名；但這些都不確定，一切都沒有任何定案。

華映總經理邱創儀昨晚則表示，華映先前的確曾透過中間人與力特談過，但迄今並沒有具體的合作案。他強調，力特被大量庫存拖累，在未實際了解其庫存有效性前，不可能做出任何概括承受的決定。

面板業者分析，樂金顯示器（LGD）是力特的客戶，力特去年以來積極轉型，並成攻打入韓國面板廠供應鏈，就是出貨液晶監視器與液晶電視用的偏光膜給LGD，開啟雙方生意上的往來，彼此建立了互信。

LG集團旗下的LG化學，目前在全球偏光膜市占率約16%，力特的全球市占率也在13%至14%左右，一旦雙方合併，市占率將達到三成，可與日東電工旗鼓相當，甚至超越日東電工成為全球第一大，這應是促成雙方洽談合併的一大動機。

市場人士指出，外傳力特希望被收購的價格為每股13至14元，不過LG化學希望的價格較低。

目前力特每股淨值在15元左右，不過有許多庫存有待計算、提列，LG化學是希望能拿掉這部分。

至於華映，由於華映目前是力特的大客戶，以液晶監視器用偏光膜來說，力特有高達四成是出貨給華映，力特希望雙方除了生意上的往來，也能建立策略性投資關係，因此積極邀請華映參與這次私募。

力特去年每股虧損4.17元、今年第一季每股虧損0.65元；儘管併購案並未定案，但反應力特即將辦理私募、邀請策略性投資人入股的題材，力特股價已先行反應，近一個月股價漲幅逾五成，昨天每股上揚0.9元，以漲停板價14.2元收盤。

面板業者指出，在全球偏光膜版圖中，友達旗下有達信，奇美電旗下有奇美實業，面板雙虎都積極培養自己的偏光膜廠，因此對併購力特的興趣不高。

被電信、網通事業視為最夯的WiMAX行動通訊產業，在全球各大電信大廠紛紛搶進布局下，WiMAX效益已隱約發酵，對照在WiMAX概念股的股價表現上，因法人卡位，連日來已成多頭追逐標的，正文(4906)昨日攻上漲停再創新高，連這幾年經營欠佳的智邦(2345)也奔頂，友訊(2332)也重獲港商里昂調升評等至「買進」，合勤(2391)首季繳出歷年來首度的赤字，但股價下修跌幅卻十分有限，透露網通WiMAX題材加溫。

不過，正當國際各界一片看好WiMAX商機之際，國際市調機構IDC卻逆向提出警語，並直接表示，發展WiMAX是個錯誤(mistake)，尤以歐、美、日等先進成熟市場，發展機會更是有限，WiMAX可能只對在固網滲透率低的地區，如巴基斯坦、中東等國家，才能挾其「高滲透率」優勢取代固網所扮演的基礎建設。

雖IDC看衰WiMAX未來發展，但不管是最上游的電信業者，抑或是局端基地台與終端通訊產品的製造商，均樂觀認為WiMAX於未來2~3年，將成為全球最熱門的電信產業。

被市場點名WiMAX概念最火紅的網通股正文，挾著與英特爾長年親密合作關係，而WiMAX技術發展更是由英特爾主導推動，今年在WiMAX相關產品出貨可望較去年成長3成以上，今年占營業額比重可提高至2 成，逐年拉升；摩根史坦利日前重申對正文「加碼」評等，且目標價調高至86元。

友訊日前更獲港商里昂調升投資評等至「買進」；友訊與國內多家發展WiMAX電信大廠簽定合作契約，加上D-Link在全球各地有超過55個分公司據點優勢，效益備受看俏。

合勤整合WiMAX、Wi-Fi、VoIP、及資訊安全設備於一機，打入國際大廠Sprint Nextel供應鏈，目前單月出貨逾萬台；合勤在國內WiMAX延伸出的醫療照顧產業，透過子公司搶食未來的WiMAX醫療大餅。

智邦也與以色列WiMAX設備大廠Alvarion合資成立WiMAX鈺程科技，智邦85%、Alvarion占15%股權，進軍WiMAX決心不可忽略。

華碩（2357）推出8.9吋易PC，接下來還打算推出10吋的易PC，除了增加面板供應商，瑞鼎（3592）、矽創（8016）等LCD驅動IC廠在富爸爸友達（2409）與華映（2475）掩護下，也可望順勢加入供應鏈，搶食低價電腦商機。

華碩乘勝追勝，繼去年底首推7吋易PC大受歡迎後，日前再推出8.9吋螢幕的二代低價電腦易PC，另外考量面板廠切割效率，接下來還擬推出10吋螢幕的易PC。

據了解，華碩因為易PC出貨情況優於預期、加上螢幕多元化，除友達外，今年又加入華映成為易PC第二面板供應商，而在LCD驅動IC供應方面也跟著牽動，除了原本負責7吋驅動IC供應的旭曜（3545）外，友達、華映旗下的瑞鼎、矽創都有機會受惠。

最近市場傳出，矽創在富爸爸華映力挺下，相關產品已通過華碩、惠普（HP）認證，主要是8.9吋以上面板驅動IC，將從下半年開始陸續出貨。

對此，矽創主管昨天表示，公司的確投入低價電腦市場，相關驅動IC產品也已就定位，不過實際出貨時間及出貨量，還得視面板廠客戶進度而定。

矽創在最大股東勝華加持下，在手機市場打下一片天，除了單色STN驅動IC產品穩定出貨，彩色STN驅動IC出貨也進入高成長期，小型TFT驅動IC成為今年成長重點。

另外，矽創去年引進富爸爸華映參與投資，開始朝向大尺寸面板市場邁進，矽創出貨給華映數量將從5、6月起逐漸放大，除監視器（Monitor）產品外，筆記型電腦（NB）是另一塊大商機。

矽創今年第一季交出亮麗成績單，首季營收16.65億元，年增率66.8%，每股純益1.36元。在新產品、新客戶加持下，預估本季營收將比第一季再成長5%至10%，「淡季不淡」。

瑞鼎總經理王威日前也表示，瑞鼎已切入低價電腦供應鏈，將加入出貨行列。瑞鼎積極開拓新產品市場，除切入手機用小尺寸面板市場，並獲得美國及台灣客戶青睞外，也投入電源管理晶片（PWM IC）、LED驅動IC等新領域。

瑞鼎前四月營收20.77億元，較去年同期大增近二倍，首季稅後純益1.98億元，每股純益高達4.97元，超越聯發科的3.9元，榮登IC設計獲利王。公司樂觀看待今年營運將維持強勁動能，營收可望「逐季成長」。

光碟片大廠錸德（2349）接單傳捷報，藍光DVD接獲日系客戶訂單，公司規劃擴充藍光DVD產能，將從現階段一條生產線增加至三條，單季產能達75萬片，躍居全球第三大。

根據日本市調機構BOC資料顯示，去年藍光DVD市場全是日商的天下，日本TDK與松下全球市占率皆超過三成，新力則以11%市占率排名第三位，錸德排名第四位，對於藍光DVD看法保守的中環，全球市占率第六位。

BOC資料指出，第一季藍光DVD全球市佔率出現變化，日本TDK與松下仍以市佔率25%稱霸全球，新力以20%屈居第三大、錸德排名第四，其中錸德市占率成長最快，從去年第四季的7.3%提高至12.9%。

相較於錸德加快藍光DVD生產規模，日本TDK、松下今年產能擴充出現停滯，單季產能仍維持在50萬片。

錸德指出，公司接單都與客戶簽訂保密協定，無法對外說明細節，因應市場與客戶變化，今年確實有擴充藍光DVD產能的規劃。

錸德昨（21）日股價上漲0.26元，收8.11元。

光碟片雙雄中環與錸德對於新世代DVD光碟片看法兩極，中環董事長翁明顯認為，藍光DVD權利金問題談不妥，並不打算大舉投入藍光DVD生產。

錸德則認為，奧運帶動高儲存需求成長，藍光DVD市場將增溫。

日本市調機構TSR資料指出，去年藍光DVD全球銷售量600萬片，今年因規格統一，奧運將帶來強勁需求，全年需求量高達3,800萬片，年增率高達5.3倍，產值達1.34億美元。

藍光DVD市場今年明顯成長，除了需求增加，產品價格下跌更刺激消費者購買意願，台系光碟片廠量產加快藍光DVD降價速度，去年底藍光單層光碟出廠價每片約5美元，今年底有機會下探3美元。