趨勢1:市場將恢復兩位數成長
2009年受到金融風暴影響,使得LED整體市場成長停頓,預估2010年在全球經濟逐漸復甦,以及照明與中大尺寸背光模組等新應用市場帶動之下,2010年全球LED市場規模將達96億美元左右,較2009年成長38%。就產品別來看,由於新應用市場主要仍以高亮度LED為主,高亮度LED市場規模將持續成長,一般亮度LED市場則由於價格持續鬆動,預估未來市場規模僅是持平或持續衰退,紅外光則因感測器應用逐漸普及,市場規模將有機會呈現微幅成長。
趨勢2:LED照明持續受關注
為挽救全球環境,減少溫室效益的氣體排放量,許多國家的環保團體均發動「熄燈運動」,期望能喚醒大家對地球暖化問題的關注。在政府政策方面,主要可分為禁用低效率光源及鼓勵/獎勵高效率光源兩類。首先禁用低效率光源,美國、中國、台灣、韓國、英國、俄羅斯、日本等國家陸續公布淘汰低效率光源時程,其中台灣、澳洲和英國等措施已上路,此政策除了直接為LED照明創造需求市場外,間接也達到教育消費者對照明節能與使用高效率燈具觀念,有助於LED照明市場發展。
此外,自2009年下半年起,傳統照明廠商對於LED照明的布局,也由過去的保守跟隨,轉為相當積極推出新產品,以日本松下電工為例,其宣示至2015年LED照明營收目標期望能達到1,000億日圓左右,並宣布2010年將預計推出450項新的LED照明燈具產品,因此未來在傳統照明廠商持續投入之下,對於LED進入照明產業有相當大的助益。
趨勢3:LED照明燈具標準即將問世 有助於LED照明產業成長
能源之星標準在經過3次草案發布後,美國能源部(DOE)終於在2009年12月4日,針對LED光源燈具的能源之星標準,發布了最後的確認版本,並要求於2010年8月31日生效。能源之星標準的發布時間,比原來規劃的時程提早了近一個月,明顯看出美國能源部也急欲藉著LED照明標準的及早發布,讓業者LED照明產品規格有所遵循,並讓LED照明秩序獲得適度維護,才不至重蹈早期螢光燈推廣時,因推出產品良莠不齊,造成負面的使用經驗,導致後來產品推廣困難的覆轍。
此能源之星標準將促使美國以其他國家或地區,儘早訂出相關規格及標準,以加速LED照明的普及。預期能源之星規範,將成為其他國家制訂標準時的重要依據,國內產業宜提早因應之。
趨勢4:中大尺寸背光模組需求快速成長
2009年在三星帶動之下,LED TV產業蓬勃發展,預估2010年各系統大廠也將陸續推出LED TV,因此2010年LED TV滲透率將達11%左右,雖然滲透率看似不高,但由於LED TV背光模組LED用量大,約都在500至600顆LED左右,因此對於LED市場成長有相當大的助益。
除LED TV市場滲透率持續成長外,LCD Monitor也將是未來LED發展重點之一。LCD Monitor使用LED顆數約在160顆左右,使用量遠超過NB背光模組的40至50顆,且由於LED發光效率不斷提高,價格不斷下滑,逐漸拉近與CCFL(冷陰極管)價差,使得LCD Monitor廠商於2010年將推出LED Monitor相關機種,因此有助於LED產業成長。
趨勢5:LED技術成長速度趨緩,產業競爭模式改變
過去數年來LED技術呈現快速發展。2002年商品化5Φ 20mA白光LED發光效率僅有每瓦15至20流明,而目前同一規格產品,最高發光效率每瓦249流明,日商日亞化學更發表在實驗室中,發光效率在20mA的情況下每瓦249流明白光LED。
目前,在技術層面上,提高LED發光效率、提高LED照明系統可靠度與解決熱管理問題,是LED產業核心研發課題。由於對節能環保和降低LED成本的需要日益迫切,短期內上述技術發展核心是不會改變的。LED發光效率快速進步,帶動產品單價下降,也使其跨越過市場進入門檻,擴展其應用領域。因此,可以說過去數年LED市場成長,LED發光效率的進步扮演著關鍵的角色。
不過觀察近年來LED技術進步的軌跡,以及LED元件物理極限,未來LED技術發展的速度將逐漸趨緩,這對未來市場競爭將產品巨大的改變。過去數年來LED產業的競爭,可以說是一場技術的競爭。日商日亞率先取得GaN系LED的突破,開發出藍光LED與白光LED,此後長期保持技術和專利領先。而後美商Lumileds在大功率LED技術領域取得突破,寡占高功率LED市場。近期Cree在SiC系LED取得技術突破,開發出發光效率每瓦161流明高功率LED,挑戰日亞化學與Lumileds在市場的地位。這些案例在在顯示,憑藉著技術的突破,將有機會改變整個產業競爭結構。
但隨著LED技術成長趨緩,愈接近理論極限值,技術在LED產業競爭的重要性將逐步降低,這也代表著新進廠商與新進技術發展空間將受到局限,未來LED產業結構將趨於僵固。另外,當產業內各家廠商間技術不存在明顯落差時,預測「管理」將取代「技術」成為LED產業競爭關鍵。藉由市場管理、生產管理、財務管理、規模經濟等方面提升,降低產品售價,以因應市場對於LED價格下降持續需求,廠商也可藉低成本取得市場競爭優勢。