台新金控(2887)27日公告,撤銷6月下旬申報生效的現金增資案,主要是資本市場變化,無法在期限內,完成每股15元、現增4.5億股計畫;但台新金也同步公告新的現增計畫,即是以每股5元,發行14億普通股,計畫增資70億元。
台新金是今年5月時董事會決議,要在12億股的範圍內,分批增資,首波預計增資67.5億元,這項增資案6月18日即向證期局申報生效,但隨即資本市場重大變化,股價一路下滑,昨日收在5.21元。
所以台新金董事會決議,修改增資計劃,撤銷先前的增資案,改以14億普通股,暫訂每股5元,增資70億元,但最後增資價則須等證期局通過後,以訂價日前1、3、5個營業日收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格,以不低於基準價格7折為計算基礎訂定發行價,實際發行價格及發行條件,董事會授權台新金董事長吳東亮或指定代理人,依法令規定並視市場狀況與主辦承銷商共同議定。
現增預計10%是由員工認購,10%公開銷售,80%則是由台新金原股東依比例認購。台新金表示,此次送件主要是針對公開募集部份,內部還在精算現增資金對財務數據影響。初步以現有風險資產估算,70億元到位後,金控資本適足率將提高8%-10%;以上半年台新金資本適足率(CAR)約102%估算,粗估CAR可望提升至110%以上。
分析師認為,從新光金現增案定價期間的股價走勢來看,雖台新金近期股價仍維持5元附近擺盪,惟在降低股本稀釋比例及每股淨值考量下,預期大股東定價期間,心態應偏多,惟私募增資進度,以及政策環境利多能否有助助金融股續揚,仍為觀察焦點。
花旗環球證券報告指出,台新金私募增資案仍在進行中,預計出售2%至25%台新股權,目前已有不少大陸銀行表示興趣,希望透過香港分支機構入股;但在投資環境不佳的狀況下,出售價格仍有壓力。
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