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17檔鋼鐵類股前三季獲利概況評析
鋼鐵上市櫃公司前三季財報出爐,獲利普遍優於去年同期,中鴻(2014)、豐興(2015)、大成鋼(2027)、允強(2034)等九家公司每股稅後純益超過3元,占鋼鐵上市櫃公司總數的四分之一。
鋼鐵上市櫃公司前三季營業表現亮麗,第四季情勢依然樂觀,其中10月、11月產品價格持續上漲的不銹鋼類股,最值得期待。法人評估,擁有低價庫存的不銹鋼裁剪買賣廠商,今年每股純益有6元以上實力。
受惠於國內外鋼價穩健上揚,從業廠商普遍交出優於去年成績,其中以鎳價帶動產品價格大漲的不銹鋼族群,表現最佳。
允強前三季稅前盈餘11.21億元,較去年同期增3.6倍,稅後純益9.21億元,以第三季末完全稀釋股本計算,每股稅後純益4.87元,拔得鋼鐵上市櫃公司前三季經營積效頭籌。
營業性質相近的大成鋼、建錩(5014)、有益(9962)等廠商也不例外。大成鋼前三季稅前盈餘較去年同期成長1.62倍,每股純益3.86元;有益前三季每股純益3.05元。
36家鋼鐵上市櫃公司,前三季每股純益超過3元的公司有九家,比例高達四分之一,涵蓋不銹鋼及碳鋼產品中的平板類及條鋼廠商,顯示鋼鐵業今年是全面性的好;第四季是鋼品需求旺季因素考量,今年肯定是鋼鐵業的豐收年。
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1. 瑞銀證:買進亞泥 目標價27.5元︰國內水泥廠西進成果逐漸顯現,亞泥(1102)、台泥(1101)大陸地區今年的獲利貢獻度預估都至少比去年成長20%,瑞銀證券表示,由於股價成長空間較多,首度將亞泥納入個股追蹤名單,給予「買進」評等,目標價27.5元、台泥評等則維持在「中立」,目標價24.3元。 |
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今年資產股炒得火熱,連台灣電信龍頭中華電信也不缺席,旗下遍布全省的400餘公頃土地將活起來!尤其,未來網路將全面網際網路協定化(Internet Protocol,IP),機房空間可望大幅縮減掉一半,因此未來還有大批土地可供釋出,讓建商這才發現,原來中華電信也是個「田橋仔」。
土地開發價值高
自從中華電在9月1日正式對外宣布,要釋出大量土地合建。負責替中華電作評估資產價值的城邦國際開發顧問公司,就接到不少建設公司洽詢,甚至不乏上市櫃營建業者,讓中華電對於今年第4季將推出的萬華、彰化住宅案,明年中壢東寮案、高雄左營案有著「大豐收」的信心。
曾經替潤泰創新操盤過土地開發的城邦國際開發總經理左昭德說,中華電在宣布與冠德、立德合作之前,知道中華電要找合建廠商的開發商其實並不多,而這半年來主要是中華電都是主動「邀標」,連顧問公司都很難插手,迥異於一般資產股採公開招標的方式。
據了解,中華電信深知自己握有不少極具開發價值的土地籌碼,對於有意爭取合作機會的建商,要求還是得通過基本標準,亦即環保屋、科技屋與人文屋等三關綠建築的規畫審核,才有機會得標。
中華電信董事長賀陳旦,一向被稱為具人文素養的生意人,他希望未來與建商合作開發的個案不僅能為公司帶來獲利,還要有更深一層的意義。建商要爭取到與中華電合作,最重要的並不是如何賺大錢,而是要賺有意義的錢。
完美整合科技產品
據了解,冠德建設與立德旅館事業出線的原因之一,在於其提案兼顧了環保、科技與人文等規畫。例如社區內不僅會運用太陽能發電,還會回收雨水再利用;在建築物內部,則全面採用光纖化設備,形成寬頻科技屋,更可以結合監控系統,未來住戶要回家前,用手機可以先開啟冷氣設備,全家都有監控系統,既安全又與中華電信產品做完美整合。
而冠德出線還有另一個關鍵,是因冠德長期深耕中和房市,目前已推出「快易居」超高樓層大樓、「美麗永安」捷運共構案,目前也正在興建另一共構案「美麗景安」,堪稱是近年來在中和最穩定推案的建設公司。
如今,再與中華電信合作住宅案,冠德則有信心開出每坪30萬元的天價,成為中和豪宅指標。一旦天價確立,則對冠德與中華電信既是雙贏,也將是利多。
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影響14家金控公司下半年獲利因素評析
金控法說會已於上周結束,各家金控有關卡債呆帳提存情形並不一致,有些在上半年大舉提存後出現虧損,下半年獲利可望倒吃甘蔗,有的則是逐月提存,下半年仍有較大的呆帳提存壓力;但整體來看,上半年呆帳提存應是高峰,下半年將較上半年明顯減少,因而下半年獲利應會優於上半年。
投信法人表示,普遍來看,雙卡業務比重較高的金控,受雙卡業務衰退影響,本業獲利遭到侵蝕,造成下半年獲利成長動能較弱,甚至可能出現虧損或僅小幅盈餘的情形。
分析上半年一口氣增提呆帳準備,致上半年虧損的至少有玉山金(2884)、日盛金(5820)等,玉山金下半年每個月都可望有約3億多元的獲利入帳,全年將可小幅獲利,日盛金下半年則朝打平方向努力,但全年仍將大幅虧損。
至於上半年也大舉提存的國泰金(2882)、新光金(2888)、中信金(2891)等,下半年還會持續提存,但提存數將較上半年大幅減少,因而下半年獲利將較上半年大幅好轉。其中,中信金有機會在9月時達到單月損益兩平,國泰金及新光金下半年各約有80億元及二、三十億元的股票投資股息收入挹注,對下半年獲利可說是如虎添翼,兩大壽險金控應可維持14家金控獲利的前兩名。
永豐金(2890)則未料卡債風暴呆帳金額較預期大,以及第二季股市交易狀況不佳,致上半年表現不佳,下半年呆帳提存金額將較上半年明顯減少,下半年獲利會優於上半年,但會好多少?還是要看股市表現。
台新金(2887)上半年提列呆帳95億元,較市場預期低,為不讓今年資本適足率掉到10%以下,影響到投資彰銀(2801)的計畫,台新金計畫下半年提存金額約與上半年差不多,但因受雙卡業務滑落衝擊,下半年只能力守打平或小賺,獲利會較上半年每股純益0.61元遜色。
富邦金(2881)也認為下半年提存金額約與上半年差不多,但下半年將有股票投資股息約26億元挹注,對下半年獲利增添不少;復華金(2885)是逐月視狀況提存呆帳,因而下半年提存壓力仍然不輕,今年虧損機率不低。
開發金(2883)及國票金(2889)沒有雙卡問題,開發金因前幾年大幅提打呆帳及提列股票跌價損失,使今年以來的獲利成長大躍進,國票金是則以票券業務為主,整體來看獲利表現持平。
分析師認為,兆豐金(2886)、第一金(2892)與華南金(2880)相對受到卡債的衝擊較小,獲利相對持穩,沒有大幅虧損疑慮,不過,第一金及華南金今年獲利與去年比較衰退,是因前一、二年有呆帳催收入帳,以及第一金去年有出售明台產險50多億元挹注,在比較期較高下,今年獲利都較去年衰退,下半年營運應會較上半年有小幅成長。
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精挑核心股回檔進場
如果你在15年前,鴻海股票初掛牌時,投資10萬元,15年下來一直抱牢不賣,猜猜看,現在變多少?答案是近2500萬元。
鴻海最近除權,當日漲停,昨天雖小跌,股價仍強勢,事實上,這些年來,買進鴻海軍團股票,投資人只要耐心抱,幾乎統統賺錢。
在台灣股票市場中,鴻海可說是大戶、小戶、專業機構,投資信心最強的一檔股票,鴻海是每一檔股票基金必備的股票。
歷年來,股價衝到700元、800元、甚至上千元的股王,風騷期一過,下場大多淒迷,各個集團當中,旗下各檔股票能夠長年風光、讓投資人緊抱就會賺錢的,鴻海軍團股票首屈一指。
長年以來,投資人買進鴻海軍團股票,只要緊抱、最終都會賺錢,像2000年3月,指數從萬點跌下來,當時買進鴻海股票,一路抱到現在,獲利率達190%。
目前,股價指數只有6700點、離當年高點還差近4000點,不少股票更不知跌到那裡去。
如果大盤重挫期間,進場買進、獲利更豐,以2001年10月起算,那一年,台股重挫、指數一度掉到3411點,低迷中,買進鴻海兵團股票的投資人,近五年都大賺300%以上。
其中,鴻準更讓投資人賺到1719%,等於是投資1萬元、變成17萬元。
未來,投資鴻海軍團股票,獲利機會如何?鴻海軍團已達規模經濟,客戶、產品、市場都很廣,對投資人而言,買鴻海股票,就像搭乘航空母艦、穩穩前行。
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