台股近期中概利多題材連連,除了ECFA進入協商階段外,博鰲亞洲論壇開幕,美中領導人歐胡會也將在4月15日進行,5月1日起上海世博會登場,配合大陸五一長假題材,還有人民幣升值帶動的一連串利多,都吸引外資法人積極布局買超台股。

台股上周大盤指數來到相對高檔,市場主流也出現變化,中概股成為坐擁最多題材的熱門族群。

除了ECFA早收清單的相關受惠族群,如紡織、機械工具與汽車零組件等以外,上周上海市長韓正來訪,也讓上海世博會概念股發酵,再度讓中概內需股,受到市場的關愛。

由於上海世界博覽會將於5月1日起一連舉行6個月,預計將有7000萬參觀人次,是2008年北京奧運的10倍,若以每人平均入境停留天數5天來看,將帶來食衣住行商機高達近新台幣8800億元,受惠個股如零售銷售、餐飲、航空、物流、旅遊等,相關商機都被樂觀期待。

目前包括包括零售銷售的潤泰全(2915)、潤泰新(9945)、遠百(2903)、麗嬰房(2911)、統一超(2912)等,還有航空運輸的華航(2610)、長榮航(2618)等,都已被市場點名。

此外,美中領導人將在4月15日進行歐胡會,人民幣升值議題逐日加溫,中概內需通路股可望受惠最大族群。金鼎投顧指出,目前市人民幣海外無本金交割(NDF)市場持續走強,同時間新台幣匯價也一路上揚,搭配外資近月來共買超台股達1000億元以上,顯見外資也欲藉由台股搭上這波人民幣升值列車。

一旦新台幣跟隨人民幣升值連動,根據歷史經驗顯示,國內資產價值也將水漲船高,相關營建、資產和金融股將可率先表態;以人民幣營收為主體的中國內需股、通路股等也同樣可因匯兌收益受惠。

但值得注意的是,電子股股價則可能受到新台幣升值壓抑,隨著上周電子股成交比重逐日下降,金鼎表示,這反應出市場資金已開始對受惠台幣升值題材的族群預先布局,投資人也可預作準備。

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