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  旺季越來越近，面板缺貨聲不止，為確保面板供應，以衝刺下半年液晶電視、監視器出貨，三星與新力等國際大廠高層接連來台搶面板。據業內消息，連戴爾電腦大老闆麥克戴爾上週都親自打電話，要求台灣與南韓面板廠高層盡力給予面板足量供貨協助。

    國內面板廠指出，目前監視器面板供給缺口已達一五％以上，為避免面板短缺影響旺季出貨，國際廠的大採購近日紛紛來台向面板廠固樁，爭取足量的供貨支援。

    本週新力電視事業部門總裁福田隆志來台會見面板供應商，爭取台灣面板廠的支援。實際上，早在上週，三星數位媒體部門副總裁JK Kim就已經來台繞過一圈，全力爭取台灣面板廠的支持。

    大尺寸面板第二季淡季不淡，第三季旺季到來讓面板熱絡市況持續延燒。DisplaySearch大中華區總裁謝勤益表示，OA面板上下半年出貨比重約為四六比，面板需求熱度不減，而電視面板需求在下半年更是有大幅度的增加，今年上半年電視面板出貨約二九○○萬片，預估下半年出貨約四三○○萬片，比上半年還有高達四七％的成長。現在看來第三季面板供應將更為緊俏，目前大尺寸面板供應缺口達一○％至一五％。

    面板廠表示，現在產能不足以滿足訂單量，十七吋、十九吋、二十吋、二十二吋監視器面板、NB面板與三十二吋電視面板供應都很緊俏。因此顯示器、PC大廠都有高層接連來台，確保年底旺季面板供應，目前大尺寸面板訂單能見度達十一月。

    重量級大廠高層親自來台談訂單，等於是為下半年面板廠業績掛保證。三星一年監視器出貨量達二千五百萬台、液晶電視出貨目標一千萬台，其中半數面板外購，以監視器面板一二○美元、電視面板三六○美元的均價計算，今年對台面板採購金額就高達新台幣五二○億元。

    今年PC、液晶電視市場旺，除了面板之外，電池、硬碟、繪圖晶片以及電源控制IC等PC零組件也是陸續傳出缺貨聲。MB廠目前又以高壓電源管理IC供貨上最為吃緊，以電源IC供應商Intersil的說法，目前已經擴大投片規模，電源管理IC缺貨可能要到九月才會抒解。只是缺貨之下，過去原本獲利微薄的主機板OEM業務獲利卻大幅改善，MB廠表示，目前已經有兩季的時間，大型OEM客戶沒有要求主機板業者調降報價。

  聯華電子(2303)業績在七月份突飛猛進。昨（八）日公告七月營收一００．五三億元，不僅突破百億元大關，同時還創下三十二個月（二００四年十一月）以來最佳紀錄。法人表示，聯電減資在即，雖然外資不看好聯電獲利成長性，但是買盤卻已悄悄進駐，尤其七月開始業績出現大躍進，為減資行情加溫的味道相當濃厚。

    聯電昨日公告七月營收為一００．五三億元、較上月及去年同期成長一四．九五％及九．二四％，而七月營收站上百億元，不僅連續五個月維持成長，也創下二００四年十一月以來最高的紀錄，更關鍵的是，這也是聯電現任董事長胡國強，去年一月上任以來，聯電單月營收首度突破百億元大關。

    對於聯電七月的成績單，法人表示，七月營收確實比預期來得好。其實聯電第二季法說會，對下半年營運看法相當樂觀，胡國強在法說會中曾指出，第三季整體晶圓出貨量將較上季增加二成，九０奈米與六五奈米製程佔營收比重將由第二季的一七％提升到二五％，第三季ASP可望與第二季持平，平均產能利用率將超過九成。

    但是這樣的成績，外資法人卻不滿意，包括高盛、花旗、巴黎證券等外資投資機構都以聯電本業獲利缺乏成長性，看淡聯電後市表現。不過外資口頭上雖然不看好，但是實際買盤卻已經悄悄進駐，昨日外資賣超台積電一萬六千多張，但是卻加碼聯電一萬六千多張，外資會對於晶圓雙雄買賣超出現不一致的動作，法人圈直指與聯電減資有關。

國際手機晶片龍頭大廠TI，07/Q2 獲利不佳並調降Q3 的收入預期，但 Qualcomm 獲利佳，Q3 並預期QoQ 成長13~18%，到22~23 億美元，EPS 0.5~0.52元，表示整體手機市場雖仍低迷，但3G ( 含HSDPA)與Smartphone 市場仍高度成長，另從全球新機6 月十大排行板中，SE 持續4 款名列榜上，Nokia 也有4 款上榜，大部份高階手機已被Sony Ericsson 及Nokia 所搶食，其餘Motorola 與黑苺機各佔一款，而值得注意的是Nokia 高階機種持續受市場肯定，排名在前五名的就有三款，而HTC 與其代工機種皆不在榜上，顯示其市場競爭激烈，其機種的生命週期明顯偏短，這在下半年HTC 從8 月起在Qualcomm 2 合1 晶片已供應下，CDMA 可開始出貨至美國，另外TOUCH 阿福機的3G 款也已通過美國認證即將可開始出貨，預估有所改善。

觀察07/Q2 台廠手機出貨規格，值得注意的是，受到摩托羅拉新機種推出速度減緩影響，原先預期出貨漸減的C11x 系列手機，本季仍佔華寶出貨3 成左右，因此直板單色螢幕機種比重下滑較少。

07/Q3 台廠出貨以Sony Ericsson 訂單最先啟動，摩托羅拉僅微幅增加或持平；07/Q4 有摩托羅拉的LBI(Long Beach Island)機種訂單及既有機種旺季效應影響為主，前5 大手機品牌業者代工訂單，除Motorola 與Sony Ericsson 訂單外，07/H2 LG 將有1 款新機種於Q3 出貨；至於Nokia CDMA 機種訂單，最快也需到Q4 末始出貨，對07 年台廠出貨量影響不大。而在其他客戶方面，台廠多以智慧型手機手機為主，出貨對象包括電信業者、通路業者或資訊業者。

07/H2 將以奇美通訊承接惠普訂單、華冠承接O2Asia 與i-mate 訂單為主，使整體台廠出貨量將有機會大幅成長，有季節性旺季，但外在環境則仍受制於Apple 的iPhone 手機持續出貨及08 年Google 手機可望出貨，而成長力受限。

二、07/Q2 全球國際手機大廠財報

   電源產業步入旺季，台達電（2308）七月合併營收一一一．○六億元，比前月成長四％，也連續第二個月改寫歷史新高；光寶科（2301）受益於電源、機殼和LED三項產品線同步創歷史新高，帶動單月營收攀升至一六六億元，比前月增加達一二％，寫下今年新高，也是歷史單月第三高的成績。

    台達電在七月中旬除權息後，上週曾一度衝上一二九．五元，高於除權息前的一二八元，短暫完成填權息。不過，受到台股急速回檔影響，身為台股「外資持股比例第二位」的台達電，也成為外資提款機，昨（七）日收在一一八．五元，將近期漲幅悉數回吐。但相對於同樣是外資高持股的台積電、友達和鴻海等個股來說，仍算是相對抗跌。

    台達電近期題材頗豐，在產品線方面，備受關注的液晶電視（LCD TV）電源，今年可望突破一千萬台；在冷陰極管方面，隨著八月底產能全數開出，單月出貨量將超過一千八百萬根；此外，在LED領域，也計畫透過入股方式切入；至於在當紅的水資源和電動車，也都有布局，展現出下一世代的成長動力。在轉投資的太陽能電池廠旺能方面，也正在啟動海外掛牌計畫。

    台達電前七月合併營收六九六．七六億元，年增率二四％。至於光寶科，則至從七月起將累計營收年增率扭轉成正數，九七一億元的業績比去年同期微幅增加一．二％。

    光寶科技表示，七月三項創下營收新高的三項產品當中，電源主要受益於非PC產品訂單持續增加，機殼則是新舊訂單同步成長，至於LED因進入下半年傳統旺季，未來成長性更受期待。

    太陽能網站Solarbuzz的八月份太陽能電池模組報價出爐，由於歐、美兩地市場都止跌回升，雖然幅度不大，但因分別寫下今年三月和去年十一月以來首度的正成長，點燃了第三季傳統旺季效應。受此激勵，台股近期股價慘遭修正的太陽能族群，也在昨（七）日展開反彈，中美晶（5483）因七月份營收成長力道最強，股價強拉漲停；至於合晶（6182）除權息首日爆出大量後，還能以小漲二．五元做收，則是意外驚喜。

    對於太陽能產業來說，Solarbuzz的報價是重要的參考指標，因此儘管外有國際原油價格持續重挫，內有大盤開高後一路重挫、高低點相差二○六點的衝擊，但受到報價上揚激勵，太陽能股卻還是能展開反彈。

    根據Solarbuzz的統計，歐洲太陽能模組八月報價上漲○．○一歐元，來到每瓦四．七九歐元；至於美國也是同樣成長○．○一美元、至四．八五美元。從漲幅來看，其實都相當有限，但因為是近期以來首度呈現正成長，對於投資人來說，象徵性意義遠大於實質意義。

    就此一利多消息來看，受益較大的應該是下游的電持股茂迪和益通，但茂迪終場下跌五．五元，甚至盤中低點三五六元還寫下二十二個月以來新低，似乎感受不到利多效果。法人指出，主要原因是茂迪將於明日除權息，市場出現棄權息賣壓所導致。

    值得觀察的是，中美晶昨日拉上漲停，成交量近一萬一千張，寫下一個半月以來新高，至於合晶的一萬七千六百餘張，則是較前天放大一○倍，都顯示有低檔換手承接量，今日若能開高後持續上攻，則可視為初步止跌。

  面板大廠進入傳統旺季之下，七月營收表現突出。龍頭大廠友達光電（2409）昨日公布七月營收首度突破四百億元，連續三個月創下新高紀錄，由於友達七月的出貨量相較於六月沒有增加，因此營收成長力道幾乎完全來自於漲價效益。而根據外資法人估計，友達七月獲利經達六十億元，等於每天開門賺二億元。彩晶（6116）七月營收也同創新高，較六月大幅成長一○．三％。

    第二季面板大廠財報明顯改善，第三季進入旺季之下，營收成長也持續攀高。友達昨（七）日公布七月營收，達四○一億二千六百萬元，較六月成長三％，連續第三個月創下新高紀錄。在出貨量方面，大尺寸面板出貨量達六百八十五萬片，僅較六月增加○．一％，由於出貨量約略持平，因此七月營收成長主要還是來自於面板的漲價效應。

    外資法人指出，由於寬螢幕面板、TV面板在海上漂的時間約一個月至一個半月，通常面板到了歐洲的Hub之後才開始認列營收，因此面板廠出貨量與營收反應會有一個月至一個半月時間差，友達七月開始提升產能利用率，大部分集中在寬螢幕、TV上，推估認列營收時間會落在八月，八月營收成長可望拉大。

    此外，外資也推估，友達七月單月獲利可能達六十億元水準，等於每天開門營業就賺二億元。

    彩晶七月營收也創下歷史新高紀錄，該公司七月出貨量達一百七十七萬四千片，僅較六月增加二．一％，但受到漲價效應激勵，彩晶七月營收大幅成長一○．三％，創下歷史新高紀錄。該公司目前三代線、五代線產能全滿，五代線十七吋寬螢幕面板比重提升至三成左右，十九吋以及十九吋寬螢幕佔七成。

    彩晶總經理周定輝表示，本季面板仍會呈現缺貨狀態，但是戴爾（Dell）在通路上鋪貨的效應在十一月之後走軟，需求會略下滑，明年供需狀態會趨近今年。

    員工分紅費用化即將上路，為了吸引人才，友達將薪資水準設定在與外商相當的水準，準備在二、三年逐步加薪三○％至五○％。奇美除了調薪之外，員工分紅將從前一年度可分配盈餘的五％至一○％，提高到一○％至一五％的比率，業內估計明年可發放的員工紅利金額將達到二十億至三十億元。

    因應明年員工分紅費用化新制上路，為了避免公司獲利被大幅稀釋，過去依賴高配股吸引人才的科技大廠開始著手調整薪資結構。今年不少公司都減少配股，增加現金發放的比重，未來績效獎金、員工分紅都會以現金為主。

    友達行政總處副總經理吳國隆表示，台灣薪資水準普遍偏低，主要是仰賴高額的股票發放吸引人才，未來發放股票的誘因減少，公司會轉而以現金發放為主。而參考韓國的薪資水準，目前大約為台灣一．五倍，從台灣、韓國的生活水準、經濟情況來看，其實兩地薪資不應該有這麼大的差異，台灣真實的人力成本應該與韓國相當，亦即台灣薪資應該調升五○％。

    以科技廠商薪資來看，如果不考慮員工配股，外商薪資遠優於台灣公司，若要吸引人才，台灣廠商的薪資勢必得拉近和外商間的差距。而友達就規劃在未來二、三年內逐年調高薪資，將員工的薪資水準提高到與外商相當的水準，加薪幅度高達三○％至五○％，亦即每年都將調薪一○％至一五％。

  聯發科（2454）七月合併營收逼近七○億元大關，達六九．三二億元，創下歷史新高，前七月合併營收也幾乎跨入四百億元門檻，業績表現亮麗。聯發科表示，主要占業績比重達五成的手機晶片銷售暢旺。不過聯發科昨（七）日股價仍不敵外資賣壓，業績、股價表現不同調。

    聯發科七月合併營收六九．三二億元，相較去年同期大幅成長七九．七七％，並比六月成長一五．三四％，業績持續展現爆發力道，聯發科預估第三季營收可望成長一五至二○％，推估單季業績約二一二億元。不過聯發科昨（七）日股價仍不敵外資賣壓，以五五○元收黑，比股王宏達電的五九七元低四十七元，呈現業績、股價表現不同調的局面。

    法人指出，聯發科手機晶片及DTV晶片下半年仍將是營運成長主要動力來源，其中手機晶片發展，由於已打入中國移動、中南美和印度等系統業者客戶，且在中國市場佈局上與當地手機設計業者合作，並藉由電信業者深耕市場，雖外傳聯發科恐遭遇英飛凌等業者夾擊，不過據了解目前產品並無重疊，短期應不致短兵相接。此外，中國自行發展3G標準TD-SCDMA，聯發科總經理謝清江法說中也表示，在此塊商機上不會缺席。預料明年將成為聯發科手機晶片新戰場。

    數位電視晶片上，上半年占營收比重已近一成水準，其中供應北美ATSC數位電視市場晶片，因市占率持續提升對營運貢獻度最大，也是七月業績大幅增加因素之一。聯發科七月合併營收六九．三二億元，前七月合併營收達三九九．七九億元，距離四百億元門檻僅一小步，八、九月單月合併業績破七十億元並非難事。

    聯發科今年營運表現優於預期，法人一致認同營運績效，不過部分外資認為聯發科股價已反應營運面利多，明年度恐缺乏股價上漲空間，摩根士丹利、德意志證券法說後僅重申評等，花旗環球證券亞太區首席半導體分析師陸行之雖調升目標價但卻調降評等。總計外資在聯發科法說會後三個交易日中，僅隔日買超約一九○九張後，近二交易日都大砍聯發科股票，合計共四九七三張。

   根據CCID（中國電子信息產業發展研究院）統計，上半年中國手機市場銷售量已達七千一百多萬支，聯發科在中國的一線大客戶聯想、天宇朗通，都擠入銷售排行榜前十名之列，其中，聯想排名高居第四、領先索尼愛立信與LG。另外，排行榜中歸類在「其他」項目的銷售量，上半年總計尚有近一千二百萬支，由於聯發科在此亦有超高佔有率，同樣表現亮麗。

    CCID最新報告指出，中國手機市場上半年銷售量達七千一百四十七萬支，較去年同期大幅上揚二五．五％，而相較於二○○五年上半年中國手機銷售量為四千二百三十萬支，成長率近七成。

    中國手機上半年出現大幅成長的主力，是來自於低價手機。CCID表示，諾基亞與摩托羅拉在中國五百人民幣至七百人民幣的價格帶，市場佔有率高達五七％，而在更低價的五百人民幣價位帶，諾基亞與摩托羅拉合計佔有率更高達七成。

    面對未來中國手機市場需求，CCID估計，下半年中國手機銷售量將可達七千九百九十二萬支，再比上半年成長一一．八％，今年中國手機市場需求可望達到一．五億支以上，比起三、四年前成長近一倍。

    CCID統計上半年中國手機主要洋品牌與國產品牌的市場佔有率，諾基亞、摩托羅拉、三星仍是主導中國手機市場發展的前三大品牌，不過，以聯想為首的中國國產品牌手機，包括在波導、夏新、天宇朗通內，不僅順利擠入市場前十名之列，聯想排名第四、市場佔有率為五．七％，也領先索尼愛立信、LG等在全球市場擁有一席之地的國際一線品牌。

台股震盪，股王位子輪流坐，宏達電（2498）在7月營收符合公司預期，以及是台股上半年獲利王支撐下，昨日重登股王寶座。法人指出，台股近期將以半年報、7月營收良窳為盤勢焦點，表現符合預期，或超乎預期的個股，將會成為資金進駐焦點。

台股震盪，近日高價股表現也震盪不一，除宏達電昨日以上漲7元的584元作收外，伍豐〔8076〕被打入跌停板552元作收，呈現貼權弱勢格局，聯發科（2454）也以超過半根跌停板的575元作收，群聯〔8299〕盤中也一度跌停，終場以450.5元作收。

目前四大天王中僅剩下宏達電尚未除權息，宏達電預計本月14日進行除權息，每股配發27元現金股利及3元股票股利。

宏達電7月營收90.47億元，較去年同期成長1.74%，較6月下滑7.47%，符合公司法說會上的7月營收因歐洲淡季影響，較6月略低說法。累計1-7月營收為595.09億元，較去年同期成長1.04%。宏達電上半年每股稅後盈餘20.08元，穩坐台股上半年獲利王。

宏達電之前指出，由於自有品牌業務轉強，再加上CDMA手機將出貨到美國地區，營收可望從8月起逐月增加，第三季營收可望較去年同期成長7-9%，而稅前淨利率可維持第二季的水準26%，稅後淨利率可望因稅率下降而上升。以宏達電去年第三季營收263.6億元來看，今年第三季營收將介於272-287億元，較第二季成長1-7%。

手機相關公司7月營收，明基（2352）7月合併營收126億元，較6月份成長約8%，其中，7月液晶顯示器產品營收較前月成長逾10%。

美律（2439）7月營收 7.4億元，再創新高，較去年同期成長61.9%，較6月成長1%，累計1-7月合併營收47.75億元，較去年同期成長63.8%。

閎暉（3311）7月合併營收6.9億元，較6月下滑2%，較去年同期成長37%，累計前7月合併營收48.1億元，較去年同期成長23%。

美國《能源法案》在眾議院中以241票對172票表決通過，除規定電力公司必須將再生能源發電比重在2020年前提高至15%，並取消對傳統汽油與瓦斯業者的各種賦稅優惠高達160億美元，同時對太陽能業者提供營業稅投資扣抵優惠。不過，這項好消息並未刺激昨天的台灣股市太陽能類股上漲，受到國際股災、大盤回檔拖累，太陽能類股反而繼續全面重挫，今日是否能受此利多消息激勵，有待觀察。

歐美力推
美國眾議院在台北時間8月5日正式通過的《能源法案》，還必須與參議院能源法案版本進一步整合，預計今年9月或10月間再進行一次總表決。該《能源法案》範圍牽涉極廣，包括汽車的油耗效率提高、取消現有的油氣賦稅優惠、獎勵再生能源投資等等。

利多難抵抗股市回檔
不過，台灣太陽能產業最關心的是H.R.2776條款，當中提到將延長太陽能業者達8年的30%營業稅投資抵減，以及取消對安裝太陽能家庭減徵房屋稅原本2000美元（約6.57萬元台幣）的上限。
儘管美國方面傳出對太陽能產業利多的政策面消息，然而，德國方面卻傳出，對太陽能保證優惠收購電價（feed-in tariff）原本每年計劃下降5%的幅度，將提高至7%（2009年開始實施），在2011年時進一步下降至8%。德國政府此作法，主要是希望能加速再生能源比重，從2020年原本20%的目標提升至27%。
茂迪發言人陳家淇表示，德國政府預計每年降低太陽能保證優惠收購電價5%，直到與一般能源價格無異，這是既定政策，至於加速降低對太陽能發電補貼，的確令人有點意外。

  影響近百萬小股東的聯華電子（2303）減資案終於有進一步的進展。聯電財務長劉啟東表示，聯電減資案已經在昨（六）日取得證期局核准函，今（七）日向科學園區管理局申請辦理減資變更登記之後，整個減資程序即將展開，預計十月一日將是聯電減資後，新股重新掛牌的日期。

    由於先前瑞昱、光寶科等減資股的股價，都是在減資前一個月左右發動攻勢，因此，法人估計，從八月下旬、九月初開始，聯電減資進入一連串緊鑼密鼓階段，股價也將開始逐步加溫。

    劉啟東表示，取得證期局核准函後，七日將向科學園區管理局申請辦理減資變更登記。因此昨天公告的減資基準日，僅是為了向科學園區管理局申請辦理減資變更登記所用。

    必須等變更登記核准後，公司才會再另行公告減資換股作業計畫，包含減資換發股票停止交易期間、決定股東是否參與現金減資的減資換股基準日、新股預計上市日及退還現金股款日等事宜。

    雖然這些日期都還沒確定，不過劉啟東表示，以拿到核准函之後，大約需要一個半月到兩個月的時間辦理減資來推算，聯電減資後，預計十月一日為將重新掛牌上市。由於減資前大約有五到十五個交易日，是停止交易日，以此推算，九月中旬開始，聯電將隨時可能停止交易，進入減資的緊鑼密鼓期。

    聯電今年初決議辦理現金減資瘦身，預計現金減資金額為五七三．九三億元，減資幅度三成，創下台灣上市公司，有史以來減資金額最大記錄，其中普通股股東每股可退還三元，減資後實收資本額將由原先的一千七百七十八億元降為一千三百三十九億元。

    對於聯電的減資動作，多家外資機構都認為，這有助於聯電股東權益報酬率（ROE）提升。部分分析師更表示，先前包括瑞昱、光寶科等個股進行減資，都是在減資重新掛牌前一個月左右，股價就逐漸加溫發動攻勢，所以從八月下旬、九月初開始，聯電減資計畫將進入緊鑼密鼓階段後，股價有機會走出跟現在不一樣的格局。

    同屬老牌聯家軍的IC設計新兵聯傑（3094）昨日以每股五十六元由興櫃轉上市交易，首日股價以一五一．五元跳空開出，盤中最高漲至一五二元，相較掛牌價漲幅達一七一％，最後收在一四○．五元，較掛牌價漲了一．五倍。不過，今天最高價仍低於興櫃最後交易日成交均價一五四元，且盤中在套利賣壓出籠下，最低觸及一二二元，蜜月行情差強人意。

    聯傑挾聯家軍金字招牌，且董事之一的前台灣惠普董事長何薇玲，日前旗下創一投資搶下WiMAX北區執照，為兩家公司合作增添想像空間，加上鴻海旗下鴻揚創投亦有約三％多持股，在興櫃交易時股價即未演先轟動，從年初每股約二○元一路飆漲至七月底的一七五、一七六元，漲幅超過八倍，上週五興櫃最後交易日為一五四．六二元。

被視為下半年IT產業風向球的「2007台北電腦應用展」今天在人氣鼎沸、買氣長紅下順利圓滿閉幕。主辦單位外貿協會、台北市電腦公會首度採取免費入場策略奏效，現場參觀人潮衝破60 萬人次，多家廠商買氣翻一倍，雙雙創下歷年來新高。
台北市電腦公會經理陳守玉表示，今年在首次不收門票、股市行情上漲及返校潮情況下，人潮及商機強強滾，尤其是免門票策略下帶動電腦週邊產品買氣，展場詢問度最高的分別是筆電、LCD Monitor、數位相機、 Printer、GPS、隨身硬碟、遊戲軟體、防毒，軟體等產品。

展場中電腦系統廠部份，宏碁 (acer) 整體較去年成長一倍，NB破萬台，桌上型 (DT) 2800台；惠普(HP) 較去年成長35%；聯強國際整體營業額較去年同期成長 60%，成長較多的包括DT、NB、3C及TV等。

華碩電腦較去年成長40%，華碩五天銷售力道一天比一天強，週末和今天平均不到10秒就售出一台筆電，經銷商更忙到人仰馬翻。

微星 (MSI)較去年成長40%，銷售總數破2000台， 15吋經濟型全方位機種全數銷售一空；12吋輕薄型粉彩機熱銷賣到缺貨，不到三萬元價格即可擁有最新規格和與眾不同外型，展場已賣到缺貨，尤其是以粉紅色最受年輕女性喜愛。

日商Toshiba較去年成長100%，破1500台；捷元較去年成長100%，四核心機種佔三成，銷售數量約2500至 3000台；富士通 (FUJITSU)較去年成長40%，破1200台( 其中UMPC占600台)。

數位相機部份，佳能 (CANON)數位相機成長3成，其中單眼數位相機ESO 400D成長1倍，印表機成長2成，銷售量達5000台；台灣愛普生投影機成長200%，銷售量破6000台；韓國LG的22吋液晶螢幕占5成，較去年成長 30%，銷售量達1500台；三星破1000台；銷量比去年同期成長非常多，廠商樂得合不攏嘴。

遇上台北電腦應用展，上班族不再有「Blue Monday」症候群！由於今（六）日是電腦展的最後一天，為了吸引人氣出清存貨，各家廠商努力加碼送贈品，除了阿公阿媽帶著小孫子來看展，以及學生放暑假來搶便宜之外，更有不少上班族不惜蹺班來買電腦。電腦展最後一天，人氣依舊強強滾。

台北電腦應用展由於今年首度開放民眾免費入場，吸引了大批的民眾來搶便宜，昨日參觀人潮高達十九萬人次，今日雖然是星期一上班日，但賣場人氣依舊不減，不少上班族不是蹺班就是趁著中午午休時間前來，旋風式的下單付帳，廠商應接不暇，忙的開心也笑的開懷。

為把握展期最後一天，展場上所有廠商均使出混身解數，除了製作大型POP海報，召告「我最便宜」之外，還派出辣妹到各處去吸引人潮刺激買氣，甚至有業者搭上星光幫的風潮，讓民眾在現場用最新的液晶螢幕大唱星光幫的成名曲，五音不全的歌聲反倒為展場上一片價格廝殺聲中，增加不少輕鬆的笑料。

   手機股訂單出現回溫，上半年幾乎不看手機股的法人們，近期又漸漸將目光又拉回到手機股的身上，法人表示，近期進入傳統旺季，加上手機股上半年業績平平，所以旺季一到，業績成長力道明顯增強，尤其上半年法人們對手機股的持股水位都相當低，現在的手機股不僅有業績又具有籌碼優勢，有機會在下半年異軍突起。

    低迷已久的手機概念股，近期基本面終於傳來好消息，吸引法人買盤持續進駐，累計近五個營業日以來，外資已經買進了一三四四張的閎暉，投信也加碼了二三六張的閎暉以及一八五六張的美律，法人買單持續加碼，美律在除權後強勢填權，股價走勢相當亮眼，也為八月十四日即將除權息的閎暉先行暖身。

   全球前五大手機廠財報全數出爐，一如市場原先預期，諾基亞Nokia再度蟬聯王座，二哥換三星Samsumg做做看，摩托羅拉Moto掉到第三名之後，市占率與索愛Sony Ericsson僅剩下不到四個百分點的差距，新的全球手機前五霸名單，隨時可能會再出現變動。

    從第二季各手機廠的市占率來看，諾基亞Nokia去年第二季全球市占率為三三．四％，今年第一季竄高到三八％，三星從一○．九％提高到一三．七％，索愛從六．七％提高到九．一％，LG從六．四％提高到七％。

    但是摩托卻從去年同期的二二％滑落到一三％，而去年榜上有名的BenQ Siemens，早已經名落孫山，可見得摩托以及BenQ Siemens的衰落，這些空出來的市場全部遭到諾基亞、三星、索愛以及LG的瓜分，尤其三星以及諾基亞今年全球市占率超過五成三，大約一．四億支的手機來看，三星、諾基亞的崛起，這到底對台灣的手機供應鏈是利多還是利空？

    與摩托羅拉大量的釋出委外代工訂單的策略不一樣，諾基亞以及三星幾乎很少外放訂單，所以三星、諾基亞的崛起，對於國內的手機ODM廠幾乎沒多大幫助，甚至可以用「利空」來形容，不過因諾基亞在部分關鍵零組件還是多數向國內廠商採購，打入諾基亞供應鏈的國內廠商富士康、欣興、華通、閎暉、鴻準、可成、大立光以及近期加入供應鏈行列的美律，都是諾基亞崛起當中，吃得到甜頭的對象。

   威寶（3157）、東訊（2321）合組的威邁思已拿下台灣北區WiMAX執照。威邁思、東訊董事長劉兆凱表示，台灣在WiFi/WiMAX的商用化是領先的！政府積極核發WiMAX執照，一旦順利開台，帶動用戶快速增加，台灣將是全球發展WiMAX的跳板；這可由十月二十二日WiMAX最大商展於台灣舉辦窺知一二。

    劉兆凱說，目前相關測試進度順利，內部期望能在明年八月前，甚至領先同業率先開台；開台首年將以用戶三萬五千戶、二○○萬個基地台建置為營運目標。不僅威邁思計畫如火如荼展開，東訊與以色列廠Alvarion合作的WiMAX IAD產品也於八月開始出貨，出貨量近一萬套；其後伴隨客戶推展順遂，朝三十萬台成功規模邁進。以下為專訪摘要：

    問：對WiMAX發展看法？

    答：WiMAX能夠提供的頻寬與技術的確很先進，會遭遇到不少阻力，但是台灣政府積極擬核發WiMAX執照，提供廠商絕佳的運作舞台；一旦用戶快速增加，WiMAX將如同當初發展GSM行動電話的爆炸性成長。

    WiMAX也將走行動電話發展模式，主打無線寬頻上網的WiMAX將可取代現有固網ADSL服務；若WiMAX傳輸的速度更快、且價格更便宜，則ADSL用戶會開始轉換到WiMAX服務。

    此外，NCC這次開放六張WiMAX執照，其南、北各保留一張優先給非市場主導者、新進業者以WiMAX技術申請執照；所謂非市場主導者，即是扣掉電信三雄（中華電、遠傳、台灣大）與不採用WiMAX技術業者。

    這項規劃便是以韓國推動WiMAX失敗，所發生「右手打左手」的前車之鑑為考量（亦即原先ADSL寬頻等電信業者因需維護既有商機，反倒形成阻礙WiMAX推展的絆腳石）。

    問：威邁思競爭優勢及運作藍圖？

    答：一般認為，WiMAX面臨最大的問題會是基地台的建構還不足；意思也是指3G的基地台的架構已完善。不過，威寶電信目前六千多個基地台，反倒是爭取WiMAX基站共構的商機及優勢。

    東訊擁有經營GSM系統及與眾多CP廠商互動的豐富經驗，威寶則有基站共構共建及短時間內完成建置3G網路、維運管理的成功經驗。我們有信心能順利在最短時間內完成系統建設，提供優質便利的3G、WiMAX整合性服務。

 受惠於個人電腦銷售淡季不淡，NVIDIA支援微軟Vista規格的繪圖晶片G80系列，在第二季拉出長紅，進入第三季後，繪圖晶片訂單依舊接不完，因此NVIDIA已傳出向晶圓代工廠台積電擴大追加下單消息，單量將再增二成，後段封測代工廠日月光及矽品亦同步受惠。

    NVIDIA第二季市佔率不僅直逼龍頭大廠英特爾，亦將上週才宣佈推出中低階新版本繪圖晶片的超微（AMD-ATI）遠遠拋在腦後。ATI在去年被超微合併，因合併過程需要一些磨合期，所以AMD-ATI直到今年第二季中旬，才推出高階繪圖晶片R600，上週才推出主打中低階市場的RV630及RV610等二款晶片，給了NVIDIA趁勝追擊的機會。

    根據繪圖晶片市調機構Jon Peddie Research最新統計，NVIDIA第二季繪圖晶片出貨量達二千六百四十八萬套，市佔率拉高至三二．六％。該報告指出，去年同期ATI聲勢浩大，當時出貨量及市佔率均大於NVIDIA，但一年之後市況大逆轉，現在NVIDIA已穩局第二大繪圖晶片大廠。

    據了解，NVIDIA因G80系列晶片大賣，已傳出向台積電追加訂單消息。據設備商透露，NVIDIA第二季在台積電的投片主要以九○奈米及八○奈米為主，平均月投片量約達三．五萬片至四萬片八吋約當晶圓，原本第三季下單至台積電的平均月投片量，約介於四．五萬片至五萬片間，如今已有可能直逼六萬片規模，等於是再追加二成訂單。

    台積電接NVIDIA訂單接到手軟，後段封測廠日月光及矽品，自然也直接受惠。由於G80系列繪圖晶片全數採用覆晶封裝，日月光及矽品本季的覆晶封測產能利用率，將可由原本預估的八五％至九○％間，向上提升至九五％以上，矽品董事長林文伯指稱第三季電腦晶片訂單最強，就是指出NVIDIA擴大下單一事。

  雖然NB利潤微薄，但由於NB持續成長，不少廠商也都看好這塊市場，紛紛切入NB品牌或是代工市場，希望可以在市場區隔之下，找到生存空間，不過也由於市場成長太快，零組件廠缺料，二線廠反而面臨斷料，即使有訂單都無法出貨，投入的行銷費用或是產能都淪於空耗。也因為受到缺料影響，今年NB出貨、銷售集中於前五大NB代工廠或是NB品牌的趨勢將更為明顯。

    由於NB產業一向競爭嚴峻，尤其價格更是主要關鍵，因此不管是代工廠或是品牌，經濟規模都是競爭優勢，不過這幾年NB市場成長驚人，一些二線廠也找到空間，成長性上也都相當不錯，在美國、日本和韓國多家廠商對NB著墨日減之下，台灣一些後起品牌廠商數量甚至逐漸往一線品牌靠攏。

    但是一遇到缺貨，零組件廠的態度相當明顯，一律優先出貨給一線品牌或是一線代工廠，二線廠就表示，之前在面板供過於求時，不少面板廠業務拜訪次數相當頻繁，也允諾會全力支持公司出貨，但是現在缺貨問題浮現，不是沒有貨源供應，就是要等上好幾個禮拜，一些商機都因此流失。

    一線代工廠如廣達、仁寶出貨量都在二、三千萬台之譜，宏碁品牌今年出貨量也可望超越一千三百萬台，一旦缺貨，零組件業者自然是優先供貨給這些大廠，上半年大小NB廠成長都相當亮麗，但下半年，小廠可能就會因此頓失續航力道。

    雖然上游零組件吃緊，但對一線廠出貨影響應不大，業者預估第三季前五大NB代工廠出貨都有二成成長，惟隨著缺貨加劇，第四季一線廠NB出貨是否還能維持成長力道，目前連業者都沒個準，而為了因應缺料，過去庫存管理嚴格的NB廠，也都有拉高庫存計畫。

    NB缺料今年提前出現，前日全球最大NB電池模組廠新普又發生火災，更讓缺料情形雪上加霜，各NB品牌或代工廠採購人員紛紛出動搶料固樁，各NB零組件廠下半年業績走高態勢明顯，其中持續調漲報價的面板、電池廠商將是第一波直接受惠廠商。

    至於一些二線的NB品牌紛紛面臨斷料的危機，將是這波缺料下受衝擊的廠商，由於出貨不順，二線廠已經開始調降出貨目標。

    新普去年新擴的常熟廠前日發生火災，雖然損失不大，但是新普預估可能需要六至八週的時間來恢復生產，因此對供應吃緊的NB電池來說，目前廠商都預期，八月報價至少上漲五至八％。

    此外，根據NB大廠內部預計，更上游的電池芯產能也是嚴重不足，第四季NB旺季最旺時，將可能出現二成以上的供需缺口，因此NB大廠目前從電池芯到模組產能一律加緊固樁，深怕出現斷料，台灣的NB電池模組廠新普、順達、加百裕等七月營收俱創新高，市場預期營收成長將一路旺到十一月。

    面板部分，目前十四、十五．四吋主流NB面板報價均已站上一百美元水準，二線NB廠表示，除了報價上漲之外，現在面板的等待時間（lead time）都拉長兩週以上，未來甚至會出現斷料的情形，將影響NB出貨。受到NB需求加溫帶動，預估NB用面板報價可能都還有五％至一○％的漲幅，而國內面板廠中，友達在合併廣輝之後，NB面板產能最大，受惠程度也最高。