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萬 寶 週 刊    NO722 2007/8/27~9/2  

趨勢前瞻

蔡明彰

$避開美國，擁抱變形中概及變裝台客 $

1 、藍天(2362)，轉投資的 3C電子通路百腦匯，是大陸台商最大的B-C電子通路，連同最近在大陸第 4經濟區東北哈爾濱設點，在大陸已有10餘家連鎖賣場，這些賣場都在大城市中心，地段佳、出租率高，故計畫在香港發行 REITs，並出售部分百腦匯股權給私募基金，對EPS貢獻 3元，而藍天100%持有百腦匯，法人估計內含價值為 80元，這個價位有機會看到。

2 、潤泰全(2915)，持股 16%中國大潤發，是大陸外商第二大規模量販店，去年獲利將近0.6個股本，明年年獲利挑戰一個股本以上，今年從低點 19元漲到近期高點31.8元，漲幅並不大，未來有較大的補漲空間，未來中國大潤發有赴港掛牌題材炒作，目標價上看 38元以上。

賴建承

$13檔赴港掛牌的生力軍 $

1、統一 (1216)、大成 (1210)股價看俏，統一於中國佈局有成，為2008年北京奧運的贊助商，未來中國廠也計劃於香港掛牌，上週股價大漲站回所有均線，並完成填權息；大成所生產的肉品 30%交由當地麥當勞、肯德基使用，目前已完成7條上下垂直整合生產線，契約農戶約 1萬戶，年畜養白肉雞約1 億隻，大陸市佔超過30%，研判月線不破多頭可進場佈局。

2、亞泥 (1102)、國產 (2504)複製台泥模式，中國水泥擺脫淡季，預期9月份隨著建築旺季來臨，報價將全面上漲，水泥廠第 4季貢獻可期，研判將赴港掛台的亞泥、國產將引起市場關注。亞泥去年大陸獲利貢獻1.02億人民幣，今年大幅成長 3倍以上，全年EPS上看 3.5元。國產今年EPS估 1.9元，目前本益比僅9倍，有機會跌深反彈。

李秀利

$恐慌中超跌的 IC設計股 $

茂達(6138)7 月營收年增率逾1倍以上，表現一支獨秀，雖然第一季 EPS僅賺0.39元，但預估全年 EPS可達3.3元，。

高憲容

加百裕 (3323)7月營收 7.5億元，為歷史次高，累計前7月營收較去年同期成長 73%，是NB電池廠成長幅度最高的公司，第 4季新增客戶Apple，因此接下來的業績成長動能更為強勁。

投資錦囊

參考買點

參考賣點

停損點

持股比重

建漢 3062

 92元以下

105元

85元

20%

茂矽 2342

 50元以下

60元

45元

20%

復華金 2885

 19.5元以下

24元

18元

20%

東聯 1710

30.8元以下

35元

28元

20%