除了大陸A股市場,馬丁可利投資團隊同時管理規模逾20億美元的多個大中華地區基金和專戶,專門投資香港、台灣與海外上市的大中華概念股,管理大中華區投資總規模達42億美元。由於對台股不夠熟悉,馬丁可利此次來台將與中信證券合作,創下土洋法人合辦大型法說會的首例。
中信證研究部主管朱晏民11日表示,看好陸股狂飆後帶動的台股補漲效應,加上中信證近來在亞洲證券市場能見度提高,向與外資券商合作的馬丁可利轉而決定與中信證攜手,在6月21日與22日兩天,聯合舉辦大型法說會,中信證董事長陳沖、KGI凱基證券亞洲董事總經理吳傳文,馬丁可利大中華區主管Chris Ruffle等都將參與。
由於馬丁可利已新設一個「台灣機會基金(Taiwan Opportunity Fund)」,馬丁可利管理部門屆時也將在台召開董事會。
朱晏民表示,由於這次大型聯合法說會是國內土洋法人合辦的首例,目前已引起市場高度矚目,包括匯豐中華、摩根富林明、群益等投信,國壽、新壽等壽險公司,以及外資法人投資機構英國倫敦的CIM、亞洲的Value Partner等,總計有逾千億元投資部位的土洋法人都將共襄盛舉。
朱晏民指出,經雙方之前的溝通與評估,已篩選出17檔台股優質中小型潛力股,並會邀請這些公司經營者與法人進行雙向溝通與簡報。
至於這17檔個股,有電子業的宏正、瑞傳、勤益、奇偶、耕興與關貿,生技業的惠光、邦拓與必翔,中概股的成霖、潤泰新與中菲行,百貨業的寶雅、麗嬰房,以及傳產的鄉林、天仁與和大。
陸股漲幅驚人,台股表現大幅落後,補漲效應卻深獲外資期待;投資中國大陸最大的外國法人機構(QFII)馬丁可利不僅將大舉來台,更將目光鎖定在中小型股,準備複製其在陸股「12個月大賺12倍」的獲利奇蹟。
馬丁可利在台灣名氣雖不如其他外資機構,卻是歐洲最大的投資管理公司之一,更是大陸地區最大的QFII,鎖定投資標的多為質優中小型股,投資年限平均在五年以上,以中線投資為主。拜一年來陸股大漲狂飆之賜,馬丁可利在大陸A股創下「12個月大賺12倍」的獲利佳績。
馬丁可利的中國基金很早就投資大陸A股,並一直透過各類管道如其他機構QFII額度投資A股。受惠近兩年來陸股瘋狂上漲,以股市總市值估計,該基金2005年底持有A股總市值約741.72萬美元,主要投資招行、中石化、滬機場等股票,到了2006年底,持股總市值已達8,995萬美元,是2005年年底規模的12.13倍。
陸股飆漲,多個全球重要股市近期也同創歷史新高,台股的補漲行情深受期待,其中中小型股漲勢更佳。以此次被馬丁可利與中信證推介的17檔潛力股來看,就有不少是中小型個股。
以多電腦切換器(KVM)宏正來說,近期就剛接獲晶圓代工大廠的高階KVM訂單,可望吸引戴爾、IBM等一線大廠跟進,下半年單月營收均可望維持歷史高檔水準。
寶雅則剛與馬丁可利策略聯盟,馬丁可利以每股18元、私募方式投資寶雅7,414張股票,未來馬丁可利將持有寶雅11%股權;寶雅也將運用該筆資金擴店,以期坐穩生活精品連鎖店的龍頭地位。
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