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  LED龍頭廠晶電因上周美國貿易委員會（ITC）正式發出禁制令，以晶電四元產品有侵犯Philips Lumileds專利疑慮為由，禁止晶電的四元高亮度LED包括GB、MB、OMA輸美，市場擔憂此禁制令將會衝擊晶電第三季營收表現。對此，晶電表示，除了提起上訴之外，也開發出新一代高亮度產品送樣認證，可望取代有訴訟爭議的產品。而目前看來，第三季藍、綠光產品已達滿載，氮化物產品需求也不錯，第三季營收仍將持續成長。

    晶電副總張世賢指出，ITC在今年一月判決晶電MB產品侵犯美國Philips Lumileds其七一八號專利，五月擴大為OMA、GB及MB三項產品，Lumileds並且發出通知，侵權產品將無法在美國地區進行製造、使用、銷售、經銷或進口等事宜。不過，張世賢強調，該類產品銷美比重不到一％，就算是客戶封裝好出去的比重都不到五％，對晶電並沒有太大影響，第三季營收仍將如預期創下新高。

    何況晶電已提起上訴，並在一月獲知判決之後就著手設計新產品，五月份新世代高亮度產品Phoenix、Aquarius已經送海關認證中，可望順利通過認證出貨。

    張世賢強調，第三季四元產品產能利用率將達八成，而藍綠光LED更將全能量產，單季營收將會如期創下新高，預估可較第二季成長一○％，營收會逐月攀高。

    在合併與旺季雙重效應帶動下，晶電預估第三季出貨量成長一○％。雖然耶誕燈出貨旺季即將進入尾聲，一般四元LED需求將逐步趨緩，而高亮度四元LED正值新舊產品交替，出貨量也將略微減少，不過現在看來藍光、綠光LED產能已達滿載，而氮化物LED需求也很強勁，足以彌補四元產品下滑，第三季仍將持續成長。

    在LED出貨量方面，晶電第二季四元LED出貨量約三四．八億顆、季增一三％，其中高亮度四元LED出貨約一．八億顆，季增四％，氮化物LED受惠於合併後產能大增，單季出貨量達到一七．六億顆，季增率八九％，為第二季主要的成長來源。

   隨著各項背光源的應用開展，外電報導指出，日本昭和電工（Showa Denko）將砸下五十億日圓，擴產藍光LED，預計明年六月之前，將產能提升至每月二億顆。而台灣的晶粒龍頭大廠晶電（2448）本月也將引進三台MOCVD，預計明年釋出產能。

   雖然記憶體大廠法說會尚未揭幕，但茂德董事長陳民良昨（十九）日已搶先透露，市況已經自本月初起好轉，第三季營運情況將會顯著好轉。另外，茂德第一座十二吋廠已攤提結束，預計自八、九月起正式轉型為代工廠，初期瞄準影像感測器IC。至於因應擴產需求，茂德也已經向中科申請到后里地區的土地，最快明年動工。

    陳民良指出，近來OEM大廠客戶基於「Window Vista system」已經開始增加對記憶體的採購量後，記憶體市況自七月初起便已明顯好轉，可以說谷底已經過去了，七月情況一定比六月好，加上自九○奈米轉入七○奈米後，成本將大幅降低，第三季DDR2也會優於第二季，因此整體來看，對第三季情況已趨於樂觀，而茂德第三季的產出相較第二季將成長二成，至於全年產出也將較去年成長八成。

    陳民良也估算，當七○奈米良率穩定後，較原先的九○奈米，成本將會下降三成；至於茂德目前七○奈米的進度，三廠部分七月份七○奈米投片量已經達到六成，預計十月全數產能將以七○奈米量產，四廠方面，較原定建廠時程提前一個半月，自八月開始裝機，十月進行第一階段月量產規模超過一萬片的投產，屆時今年第四季，茂德七○奈米的月量產規模達八萬片十二吋晶圓。

    另外因茂德旗下位在竹科的第一座十二吋廠（二廠），折舊攤提已經結束，在成本優勢下，茂德將以其成為進軍邏輯代工領域的試金石，至於製程可涵括○．一三微米、○．一一微米與九○奈米等，並在第三季正式啟動轉型計畫，八、九月間開始進行影像感測器IC工程投片，後續將再引入低功率、驅動IC等其他邏輯IC。

    另外，陳民良也指出，就茂德產能規劃來說，現階段會優先擴充DRAM產能，旗下三廠與四廠會以生產DRAM為主，未來將一廠設備移入大陸，變更為十二吋廠後，將與預計明年內動工的后里五廠，當成生產NAND快閃記憶體的基地，甚至希望在這幾年內，將NAND快閃記憶體的技術與生產能力的馬步蹲穩後，希望未來能夠與韓系大廠一樣，在十二吋廠中靈活調度NAND快閃記憶體與DRAM產出比重；而后里五廠單月滿載產出甚至超過十萬片。

   光碟龍頭廠中環（2323）周四宣布斥資七億元成立百分之百轉投資富陽光電公司，切入生產太陽能電池，預計下周三（二十五日）舉行林口新廠房破土典禮，明年初即可開始量產太陽能電池，搶攻市場商機。中環董事長翁明顯可望兼任富陽光電董事長，新公司經營團隊將在下周亮相。

    中環挾光電研發以及轉投資累積經驗與技術，周四宣布進軍太陽能電池產業。據了解，中環轉投資新設立的富陽光電額定股本十五億元，初期資本額七億元，從事研發、生產、銷售太陽能電池，規劃四條太陽能電池生產線，設計產能規模逾一百MW，富陽光電廠房規劃在中環集團的林口五廠，新廠房將在下周三舉行破土典禮，預計半年內完成廠房興建與機器設備建置，明年初即可量產太陽能電池。

    目前太陽能電池主要有矽晶圓和薄膜兩大類，台廠最早跨入的矽晶圓太陽能電池領域正面臨上游多晶矽晶圓缺料的問題，薄膜太陽能電池應運而生，包括友達、奇美電等面板廠也有投入在薄膜太陽能電池的發展上。

    據了解，太陽能電池多晶矽轉換率一四到一七％，而薄膜（非晶矽）轉換率為六到八％，中環太陽能電池發展屬於後者，而且由於掌握knowhow，以及原本DVD濺鍍等相關技術，轉換率可提升到一○％以上，具成本競爭優勢。

    富陽光電董事會與新經營團隊預計在下周亮相，中環集團董事長翁明顯可望延續兼任觸控面板大廠富晶通科技（中環與日商富士通合資）董事長模式，擔任富陽光電董事長，由於太陽能產業屬於資本密集，初期中環百分之百持有富陽光電股權，隨各階段擴充產能與資本規模，未來不排除接納新的投資者參與。

    中環指出，根據工研院的調查資料顯示，二○○六年全球太陽能電池年成長率為四○％，因為再生能源及環保意識的趨勢潮流，EPIA（歐洲太陽光電產業協會）更大樂觀估未來五年全球太陽光電產業平均年成長率約為四○％，而二○○七年、二○○八年太陽光電產業平均稅前獲利率則可高達三三％和三六％。

  鴻海（2317）集團的招牌已成為台股的「仙女棒」，「點到誰誰就亮」，近日包括廣達（2382）、先進開發光電（3437）、鼎大（2410）等被輪流點名為購併標的後，股價隨即大漲；至於傳出由「郭台銘私人金援百億元」的萬泰銀（2837）連拉七根漲停板，效果更是驚人。

    台股昨（十九）日盤中先傳出輔祥（6120）雀屏中選，盤後又有飛宏（2457）接棒，至於傳言都還頗有邏輯架構，足見鴻海集團的招牌魅力驚人。

    鴻海的招牌，早已成為台股這一、兩年來最有用的利多之一，在「富爸爸」想像空間下，不管是真是假，被點名的個股幾乎都有一波好行情，當然演變成市場「看到黑影就開槍」的局面。

    最近一段時間，在鴻海購併效應下，廣達內部產生大地震，鐵三角之一的王震華選擇休長假；至於鴻海投資興櫃的先進開發光電，除了激勵當天股價由六一元直奔百元外，連上櫃的光學鏡片股先進光（3362）也意外沾光，應聲亮燈漲停，更令人納悶的是在公司都已公開澄清是「誤認」之後，昨日再度跳空漲停鎖死，簡直是跌破市場眼鏡。

    昨日盤中傳出鴻海將矛頭指向背光板廠輔祥，專供旗下面板廠群創所需，由於上周外資報告才點名鴻海將接手LPL高達一五％股權，使得市場臆測LPL、群創等將成一完整體系，自然對上游背光模組需求龐大，不等公司出面澄清，輔祥昨日盤中應聲大漲，然而輔祥方面則表示，沒有聽說過。

    不僅如此，盤後又傳出鴻海有意購併電源供應器大廠飛宏。市場傳出，諾基亞（Nokia）在新增飛宏作為旗下手機的電源供應商之後，因數量實在過於龐大，擔心飛宏客戶太多「不夠專心」，因此希望藉由組裝廠鴻海之手，間接穩定住貨源；另一方面，鴻海的事業版圖中，至今還缺電源廠（首利雖有投資關係，但只能算泛集團成員），若能拿下飛宏，就能一舉跨入此一領域。

    對於此一傳言，飛宏予以否認，表示三年前市場就曾傳過一次，後來證明子虛烏有，此次也絕對不會成真。該公司並強調，目前營運相當健康，外傳的手機大廠電源訂單絕對會如期出貨，目前正全力應付客戶所需。從另一方面來看，所謂「一個銅板敲不響」，儘管鴻海集團一貫以重大訊息的方式嚴正否認，但傳言往往最後都會成真，也莫要怪其可信度越來越低、投資人都一笑置之看待，如此一來，當然會出現「五度」駁斥的現象了。

    國際兩大市調單位IDC與Gartner昨(十九)日分別公布第二季的市調結果，其中，惠普、戴爾仍穩居PC市場第一、第二地位，備受矚目的，卻是大陸聯想在第二季重新奪回全球第三的寶座，將宏碁排擠到第四名。在NB持續取代DT的效應影響下，今年PC市場將以NB作為成長主力，第二季NB出貨成長約五成，而囊括全球八成以上NB製造的台灣NB代工廠將可望成為這波全球NB出貨成長最大受惠族群。

    IDC統計第二季全球PC出貨為五千八百八十萬台，較去年同期成長一二．五％，而Gartner的調查結果則是六千一百一十萬台，成長率為一一．二％，其中，由於NB價格持續下降，取代DT的效應持續擴大，第二季如果單看NB出貨成長則約有五成以上，NB出貨已經成為PC市場成長主要動力。

    台灣今年NB將破億台

    而從台灣NB代工廠出貨狀況來看，也可以看到全球NB出貨成長的軌跡。根據法人統計，台灣第二季NB代工成長也相當可觀，單看前五大NB代工廠第二季出貨量一七五六．五萬台，成長幅度都相當亮眼，顯示淡季不淡，成長率也是逼近五成，而下半年各家業者也都看好可望維持約四六比的上下半年出貨比重，今年NB市場規模更將首度突破一億台。

    IDC認為，上半年PC市場成長優於預期，除了NB市場的擴大外，以地區來看，美國和亞洲國家需求優於預期也是一大主因。其中，宏碁今年主攻的美國市場，在Gartner的調查中，四月起宏碁市佔率已經進入全美前五名，第二季總結宏碁在美國站穩第四名位置，僅次於戴爾、惠普和捷威，而東芝、蘋果電腦則在第五、第六。

    聯想受惠亞洲市場成長

    不過，由於目前全球成長最快的市場仍以亞洲市場為主，聯想因此受惠最大，聯想集團總裁楊元慶昌前來台時，便對重奪全球第三大PC品牌相當有信心，他認為，第一季只是因為聯想擅長市場成長不如宏碁，因此被宏碁趕上，第二季市調結果公布，聯想果然重奪第三名的位置。

    而在合併IBM PC部門第一階段成功獲利之後，聯想規劃下一波成長，楊元慶將率隊開拓消費性市場，而未來聯想消費性NB也將委由台灣代工廠如仁寶、廣達和緯創等生產，聯想在全球市占攀高，台灣代工廠也跟著受惠。

   第二季營收較第一季遽減四○％的華碩（2357）、獲利卻可能有意外之喜！在高毛利的自有品牌筆記型電腦出貨量大幅成長帶動下，美商高盛證券昨（十九）日預估華碩第二季獲利有機會上看達七○億元的歷史新高水位，更激勵港商麥格理證券一口氣將目標價大舉調升至一四三元。

    第二季由DRAM價格大跌七○％等零組件成本下滑所帶動的筆記型電腦需求，將華碩營收遽降四○％的利空頓時化解為利多，美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，華碩第二季自有品牌筆記型電腦出貨就較第一季大幅成長二○％，這些毛利率達十三％的自有品牌筆記型電腦比重一增加，即便毛利率低的代工產品（如主機板為八％至九％、筆記型電腦為四％至五％）比重降低，對獲利反倒是好事。

國內光碟片業者本業短期內向上空間不大，各家廠商紛紛轉型跨入其他新產品的開發以創造公司營運及獲利的新模式，如利碟跨入數位相簿、國碩跨足銑刀及鑽頭鍍膜代工市場、精碟發展TFT 產業元件增亮膜、PC 眼鏡片及LED 檯燈等。光碟片族群近期因低價轉機題材，多檔個股漲勢凌厲，成為盤面上相對強勢的族群，光碟片族群個股的股價淨值比相對大盤及其他類股偏低，在股市整體趨勢持續樂觀向上，加上Q3 處於產業旺季，向上空間可期。

產業概況

光碟片業者在過去數年每年皆大幅擴產並殺價競爭導致各公司普遍毛利不佳，直到06 年在業者停止擴產的效應下價格已止跌，部份中小型業者將退出市場，加上部份日商退出CD-R 與DVD-R 製造，使得產品價格呈現止跌回升，然最大的變數仍在部分業者的價格競爭。

業界預估06 年CD-R 的全球需求量為110 億片，市場供給量約90 億片，然在需求下降之下預估07 年將呈現供需平衡的狀態；全球DVD-R 需求量約50 億片，產出達57億片，仍呈現供過於求的狀態，預估07 年市場需求可成長至68 億片，在控制擴產下供給約達60 億片。

新世代藍光光碟片為未來可期待的商機，然須待08 年底之後新世代DVD 主要的2大聯盟BDA(Blu-ray Disc Association)及HD DVD-PG(HD DVD Promotion Group)分別由SONY 及Toshiba 等為首的公司主導，06 年雖有部分機種上市，然預估須到2008 年藍光DVD 才可望普及。

國內的光碟製造業者因無法參與規格的製定，因而未來的商機仍以代工為主。目前國內各主要廠商雖皆有投入藍光DVD 光碟機及光碟片的研發，未來仍須待藍光DVD 普及後所帶來的代工商機。

 茂德為提高旗下三廠產出，並加快四廠量產腳步，將於今（十九）日辦理新台幣二百零七億元的聯貸，此外雖然茂德第二季確定虧損，但外資圈傳出，其上半年財報仍可望處於獲利，展望第三季，拜OEM大廠客戶訂單回流顯著，加上DDR2報價觸底反彈，因此市場預期，茂德近日可望釋出樂觀訊息。

    茂德預計提高三廠產能與加快四廠量產腳步，最初三廠規劃月產能僅五萬片，但至今年上半已經提高到六萬片，預計九到十月間可達滿載六萬五千片的月產出，另外，也逐步提高七○奈米的投片量，而四廠部分，則預計在今年十二月投片，等到明年首季將有上萬片的月產出。

    由於茂德加快三廠與四廠的產出腳步，因此，今年的資本支出也將從最初的十二億美元，提高到十八．七五億美元，同時也因為後續的擴建資金需求，茂德繼完成三．五億美元ECB的募資後，今日也將向銀行辦理新台幣二百零七億元的聯貸。

    至於今年第二季因DDR2跌破記憶體廠成本，為此，茂德第二季虧損確立。

    目前法人圈傳出，茂德第二季虧損金額將達二十至三十億元間，惟因茂德第一季營運績效佳，單季稅前獲利四五．三一億元，稅後四三．三億元，每股獲利○．六六元，因此兩相加總後，外資預期，茂德今年上半的半年報仍會是處在獲利的狀態下，而展望第三季，在OEM大廠重拾採購力道後，茂德內部對第三季營運績效頗為樂觀。
   茂德科技旗下中科四廠，即將在八月裝機試產，十月可投產，因此，茂德最近密集在中彰投區就業中心的各地服務站大舉徵才。

    其中，茂德本月廿一日將巡迴至沙鹿站徵才，需才名額高達二百名。

    茂德中科四廠預定八月一日裝機，十月投產；之後，還預定在明年初，進行茂德旗下后里園區十二吋晶圓廠的建廠計畫，預定導入六○奈米製程，中科五廠預定後年完工。

    茂德說，已量產的中科三廠月產能，已達五萬片。其中，一萬六千片，已導入七○奈米製程，預計今年底前，中科三廠月產能即可達到六萬五千片的全產能生產。茂德並說，若中科四廠加入後，未來茂德中科三、四廠的總月產能，初估可達八萬片。

   備受外資圈關注的英特爾（INTEL）第二季財報，在公布後引發股價大跌五％，但外資法人昨（十八）日反而從不同角度解讀，認為英特爾的財報帳面數字雖然普普，但平均銷售價格（ASP）下跌所帶動的單位出貨（unit）成長，對於亞太區的供應鏈廠商來說，卻是大利多。

    美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，英特爾第二季財報公布後股價雖大跌，但平心而論，第二季數據算是符合預期，只是先前股價漲幅已高、市場認為財報應該要大幅超越（beat）市場預期，遂引發賣壓。

    金文衡建議，應從跟亞太區供應鏈關連性較高的單位出貨數據來觀察較有意義，以英特爾第二季筆記型電腦CPU營收年成長率為二二％、桌上型電腦CPU則為三．八％，光從帳面數字看其實不賴。尤其是桌上型電腦CPU這一塊，在沒有企業用需求的情況下還可以逆勢成長，加上整體ASP是往下掉，顯示單位出貨成長幅度還比營收成長幅度大，表示需求真的很不錯。

    對此，瑞銀證券科技產業分析師謝宗文也認為，英特爾樂觀看待下半年筆記型電腦前景，意味著Santa Rosa平台對下半年PC出貨的挹注，有助於將價格拉回到健康水準，而Santa Rosa在今年筆記型電腦出貨表現將扮演非常重要的角色。

    花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之（見圖）則是從存貨角度觀察。他指出，整體存貨水位從第一季的三個月降到第二季的二．七個月，其中原料降了十三％、在製品（WIP）則是降了五．七％，而存貨水位的下降、尤其是原料，對南電與全懋等基板業者將是利多消息，以全懋為例，第三季營收成長率應該可達二○％。

    除了供應基板的南電與全懋可望受惠外，陸行之還評估供應晶片組的矽統也有利多可期，甚至是IC封裝測試的矽品，也可小幅受惠。

    至於另一個受惠於英特爾第二季財報效應的，則是PC族群。謝宗文看好鴻海、華碩、緯創這三檔個股，其中鴻海的題材是營業利率的持續改善、華碩則是受惠於品牌產品市佔率的持續擴大，至於緯創，則是產品多元化成效逐步顯現。

    全球第一大電腦處理器製造商英特爾於周二公布第二季獲利成長四四％，但其毛利率卻未能達成目標，造成該公司股價重跌。這些財報數據再次突顯出英特爾為了與對手超微拚市占率，不惜大打削價戰爭的代價慘重。

    個人電腦處理器價格下滑與行動電話記憶體需求疲軟，抵銷營收與銷售量的成長，造成英特爾第二季毛利率未能達成目標。市場先前抱持著對英特爾正重新取得優勢的樂觀看法，將此科技大廠今年以來的股價拉高了三○％，光是上個月的股價漲幅幾達九％。

    券商Stifel Nicolaus分析師亞克里表示，以今年英特爾股價的強勁漲勢而言，該公司交出的第二季財報與展望很難取悅華爾街。

  旺宏（2337）昨（十八）日召開第七屆第一次董事會，由獲得最高選票董事、力成科技公司董事長蔡篤恭先生所召集，會中通過由吳敏求續任旺宏電子董事長；讓旺宏、力晶（5346）的董監改選紛爭，暫時熄火。旺宏昨日因董座紛爭落幕，股價以一六．四元漲停收盤，近一個月股價漲幅一八．八四％。

    旺宏今年伴隨任天堂遊戲機銷售熱潮持續蔓延，帶動業績、股價水漲船高；六月營收自結營收二○．一八億元，月增率五．三七％，較去年同期成長一八．五八％，第二季營運表現優於預期。

    旺宏ROM、NOR均在八吋廠生產，月產能四萬片，晶圓代工則在六吋廠，月產能三萬七千片，主供Himax驅動IC。由於ROM比重上升，有利拉升整體毛利率；法人推估，旺宏第二季毛率率約可從首季三二．五％，向上提升達三五％，單季獲利成長五○％。

    任天堂NDS去年出貨二一○○萬台，年增率七五％，今年至二○○九年市調機構估皆可維持二三○○萬台以上出貨量。

    隨市場遊戲機存量快速累積，遊戲卡匣需求將成倍數增長，法人認為今年整體遊戲卡匣需求接近二．五億片，年增率五三％，旺宏將為主要受惠者；推估旺宏今年營收增長一八％，毛利率三七％，EPS一．七元，較去年成長一倍之多。

  旺宏昨（十八）日召開董事會，完成董事長改選，結果亦如市場預期由現任董事長吳敏求連任，但據力晶高層透露，力晶代表不排除在旺宏下次召開的董事會中提出董事長不得兼任總經理的議案。基於力晶此次爭奪旺宏董事會主導權失利，加上出售旺宏股票的動作不斷，業界傳出，力晶可能會逐步出脫全數旺宏持股。

    旺宏昨日董事會召開過程順利，據了解，過程不單行禮如儀，更只花了三分鐘就結束，而昨天的董事會也只有選任董事長一案。

    針對力晶與旺宏之間的爭議，蔡國智表示，力晶已分兩方面處理，其一，會以董事身分繼續參與了解，並提出意見，另外，力晶也已針對旺宏日前股東會的爭議行為，向法院提出證據保全與假處分兩個動作，目前正靜待法院的通知，再做後續處置。

    吳敏求連任旺宏董座，但總經理人選尚未出爐，依法由董事長推薦人選並經董事會同意。雖然依照旺宏慣例，旺宏總經理極有可能由吳敏求繼續兼任，但據悉，力晶代表將於旺宏近期內所召開的第二次董事會中，提出基於公司治理原則，董事長不應兼任總經理，因此，旺宏總經理會不會因此出現新面孔？抑或由在董事會取得主導權的吳敏求繼續連任？目前尚有變數。

    另外，基於爭奪旺宏過半數董事失利，力晶已經在近期內開始大舉出脫旺宏持股，上週二度公告處分旺宏持股，持股比重由最初的五．三四％降至三．六四％，昨日再度公告以每股十六．二三元的價格，出售三萬四千七百多張旺宏股票，取得新台幣二．二四億元處分收益，累計三度出售持股的處份收益已經達到六至七億元，對旺宏的持股比例也降至二．四五％。

股王伍豐（8076）為掌握工業電腦主機板設計自主權，正式成立崴瑪科技，投入主機板研發設計，由崴瑪設計的部分製造則全數委託台林（5353）代工。公司表示，此舉將提高交貨彈性及成本優勢，長期規劃由關係企業崴瑪研發的主機板比重將達50~60%，由於伍豐目前主機板委外設計製造夥伴包括威達電（3022）、研華（2395）、瑞傳（6105），股王供應鏈將重新洗牌。

股王發威
伍豐目前毛利率約33%左右，在將主機板研發拉回自製後，業界推算，伍豐毛利率可望受惠增加10個百分點，毛利率重返40%大關。

設崴瑪委台林代工
伍豐今年計劃從收銀機、彩票機市場跨入博弈機市場，據聞已接獲澳洲博弈大廠千台以上定單，第4季將開始出貨，掌握主機板研發能力勢在必行。伍豐今年延攬瑞傳前董事長陳志中接任總座，相當倚重其在工業主機板研發能力，據崴瑪股東結構，陳志中持股17.3%，是第3大股東。
 伍豐專注收銀機（POS）及彩票機銷售，今年營收將挑戰40億元，再創新高，在業績大幅成長下，股價榮登股王寶座。伍豐、飛捷（6206）、振樺（8114）為業界3大專業POS廠，只有伍豐POS機的主機板委外設計代工，主要代工廠包括威達電、瑞傳、研華3家，主機板製造完再運回伍豐汐止或深坑廠組裝出貨，而飛捷及振樺則自行研發生產主機板，從主機板到系統組裝是一條鞭。
今年隨營業規模擴大，業界傳出伍豐將跳下來掌握主機板設計，並已成立崴瑪消息，對此，總經理陳志中17日證實表示，確實有此規劃，將逐步進行主機板設計自主性。

近幾年來，可攜式導航設備（PND）隨著地圖軟體的精確度與功能的不斷提升，而使它受到消費者熱烈的歡迎，市場快速擴張成長驚人。

  IC設計法說會今日起由創惟（6104）開始鳴槍起跑，由於創惟第二季受到PS3銷售不佳影響，業績表現不如預期，不過市場盛傳該公司接獲國外博弈機晶片訂單，預料成為法說關注焦點。

    另外，目前重量級IC設計股已訂出召開法說時程公司包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、智原（3035）、凌陽（2401）、聯詠（3034）、類比科（3438）等。

    此外，IC設計股也將陸續進入密集除權息時刻，聯家軍的聯陽除權息後股價屢創新高，今日類股中高價股致新也將進行五．五元現金股利及一．五元股票股利除權息交易。

    法人看好第二季單季每股獲利可接近四元，且隨產業面步入傳統旺季，填權息表現將先為高價IC設計股試水溫，另本週包括智原、義隆電、立錡、聯詠等指標公司都將進行除權息交易，可望再掀起類股熱度。

    創惟第二季營收表現平平，僅四．二億元，並比第一季下滑，主要OEM遊戲機客戶市場銷售不如預期，加上為銷售淡季，另讀卡機晶片也面臨價格下滑壓力，不過市場盛傳，創惟與日系柏青哥廠商合作已久，近期並有新博弈機晶片合作案進行中，儘管公司否認相關消息並非公司揭露，不過為下半年營運增添不少想像空間。

    另智原、聯詠法說預定本月二十六日召開。智原第二季IP產品比重維持二八％水準，且ASIC產品毛利提升，可望帶動單季產品毛利率高於首季的五三％，續創新高。智原日本客戶OKI開始下單，業績有機會逐月成長。

    聯詠第二季表現淡季不淡，營收創下單季新高，成長幅度達一八％優於前次法說預期，不過外資看壞產業競爭及驅動IC成長性，毛利率表現將是法說關注焦點。至於聯發科、瑞昱兩家公司第三季均進入傳統旺季，其中聯發科手機、數位電視晶片進展及第三季業績展望，攸關二十五日除權息行情能否領軍帶動類股及高價股後市。另法人預估瑞昱第三季業績有機會創下單季歷史新高，產品線上，網通相關如UWB、11n等晶片出貨表現將是網通IC廠重要參考指標。
  經過連日摜壓之後，昨（十七）日伍豐（8076）、聯發科（2454）等高價股以及智原（3035）、聯陽（3014）、致新（8081）等IC設計中小型電子股，就有如壓縮後的皮球，在開低之後大舉反撲。由於致新、智原在除權前夕以拉高除權方式點亮IC設計族群的除權行情，後續即將登場的立錡（6286）、聯詠（3034）、聯發科等除權行情勢必會相當精采。

    在休息數日之後，這一波多頭指標高價及中小型IC設計族群，昨日先蹲後跳，再度演出亮麗逆轉秀，經過早盤賣壓消化後，股王伍豐以及即將進行除權息的致新、智原、立錡等強勁彈升，尤其致新在收盤最後幾分鐘內由平盤附近急拉至漲停板，更為接下來一連串即將進行除權息的IC設計股，打了一季強心針。

    法人表示，時序進入七月，已經進入台股除息權高峰期，未來一、兩週起除權息大都以電子股居多，當中又以今年當紅炸子雞─IC設計族群最受關注，因為七月九日除息權的創意，除息一．二七元，除權○．三元，除權息當天就填權息，創意除權息的亮麗演出，不僅激勵投資人參與電子股除權息的意願，也激勵IC設計族群展開新一波多頭攻勢。

  面板業今年以來將營運方針相繼轉向調整財務架構，去年就率先以調整財務結構為優先的彩晶（6116），公司財務結構已更上層樓，該公司待償還的可轉換公司債（ECB）僅剩下一億四千萬元，將是面板業及景氣循環類似的DRAM產業中的最低水準。

    由於彩晶已經沒有必須立即償還的債務，加上今年折舊會帶來高達一百億元以上的現金流入，大筆現金流量，成為外資眼中的金雞母。

    彩晶預計八月一日舉行第二季法說會，在此之前，在海外進行的法說會上，面板族群中也以彩晶垂詢度最高，除了第二季轉虧為盈題材外，彩晶財務結構的改善及現金流量，是外資持續加碼的主因。

    根據彩晶財報，待償還的ECB只剩下一億四千六百萬元，長債剩下一百五十億元，短債約四十億元，然而長短債沒有立即償還必要，因此彩晶可說是沒有短期償債壓力。

    彩晶財務部表示，去年彩晶連續虧損，許多投資人相繼申請贖回ECB，彩晶也都讓這些投資人贖回，目前彩晶財務架構幾乎是公司成立以來的最佳狀態。以彩晶今年資本支出二十五億元，折舊現金淨流入約一百一十億元來看，彩晶今年的現金流量相當可觀。

    外資圈更以「漂亮的財務結構」，來形容目前彩晶的狀況，外資指出，彩晶月營收約七十億元至八十億元，一年營收以一千億元計算，只要淨利率有一○％，就至少有一百億元獲利，更何況目前五代線的毛利率大約二○％至三○％毛利率，彩晶目前的財務架構在TFT產業，甚至DRAM產業中都非常罕見。

    外資自七月來，只賣超彩晶二個交易日，幾乎天天買超彩晶，七月以來的買超張數高達十五萬三千張，是面板股中外資最奮力買超的個股，目前彩晶的外資持股也攀上歷史新高，達到一五．八五％。

   鴻海集團昨（十七）日透過鴻海、鴻準、富士康、群創、沛鑫等關係企業，以每股十元價格參與先進光電十二億元私募案，並一舉拿下過半股權，據了解，鴻海入主後將擴增五十台MOVCD設備，積極跨入上游晶粒市場，與晶電及日本大廠一較高下。

    鴻海是透過轉投資的寶鑫和Transworld，各持有先進光電一一％和八．九％股權，另外，又以集團旗下的沛鑫、群創旗下的群怡投資和；鴻準旗下的華準分別各持有八．九％股權；據了解，若加計富士康（ＦＩＨ）持股後，鴻海集團對先進電的持股已過半。

    美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，ＬＥＤ產業長期趨勢是對的，所以鴻海選擇這個時候進軍，他是持正面看法，只是ＬＥＤ產業的需求轉折點在哪裡？至今沒有人說得準，要有實際的訂單才重要。鴻海可以先以內部既有零組件資源，如鴻準以散熱模組來創造綜效，是鴻海最大利基所在。

    ＬＥＤ族群因股本小、股性活潑，市場特定買盤常常炒作鴻海集團入主消息來推升股價，在鴻海確定投資下游ＳＭＤ封裝廠先進光電後，之前謠傳鴻海入主另一家封裝大廠東貝的說法不攻自破。

    由於鴻海優先選定以路燈為進軍ＬＥＤ產業起跑點，整個集團對選定ＬＥＤ路燈也已佈局就緒；據了解，未來沛鑫半導體將負責ＬＥＤ路燈模組研發、銷售，鴻準則負責ＬＥＤ路燈散熱片，現在又拿下先進光電的股權，補強ＬＥＤ封裝這一塊，ＬＥＤ上中下游就缺上游晶粒，因此鴻海集團已積極朝向上游晶粒佈局。

    ＬＥＤ由於可廣泛應用在照明、輔助照明、背光源等，各種應用可望百花齊放，就等時間成熟，因此ＬＥＤ產業被譽為十年沒有烏雲的產業，而在各大廠積極切入下，ＬＥＤ產業幾乎形成集團與集團的對決，供應鏈對供應鏈的對決，鴻海集團以明快的速度切入，勢必衝擊現有的ＬＥＤ大廠。

   ＬＥＤ產業歷經兩年的低潮，展開一波汰弱留強的淘汰賽，上演小廠倒閉出售設備、或是與同業合併的戲碼，台灣LED產業的體質逐漸好轉。不過去年產業情況逆轉，隨著LED應用在面板背光源、路燈、車燈的龐大商機點燃，剎時間LED上下游廠商都變的炙手可熱，客戶爭相入股結盟，LED產業又展開一波大洗牌，未來沒有富爸爸的LED廠商可能就要緊張了。

    去年由於LED開始大量被應用在中尺寸以上面板背光源，掀起一波面板廠商的卡位戰，奇美入主晶粒廠璨圓、投資奇力作封裝，而友達也投資凱鼎。不論是七吋面板、NB面板乃至電視面板，面板背光源的LED用量都相當驚人，以三十二吋液晶電視為例，LED的用量高達八百顆至一千餘顆。對於面板廠而言，綁產能、鞏固貨源是首要目的，而透過垂直整合，也有助於降低成本。

    LED應用範圍甚廣，鴻海所生產的資訊、消費性電子產品幾乎都用得上LED，群創是全球最大的七吋面板供應商，在小尺寸面板市場也快速成長，都需要大量的LED產能。至於沛鑫與鴻準分別負責設計研發與組裝，合作跨足LED路燈市場。

    鴻海去年一年LED的採購金額就高達四十億元，未來使用量更將以倍數成長，對於集團而言已經是極為重要的零組件採購項目，因而也讓鴻海決定自己投資LED產業。

電腦廠搭上消費娛樂風，華碩（2357）與線上音樂廠ezPeer++合作，8月將合作推出首款預建免費MP3音樂的筆記型電腦EeePC，ezPeer+將替華碩客製化Linux版本播放軟體，並內建20~30首免費MP3音樂，消費者未來想繼續下載新曲則需付費，華碩中國則與驊訊（6237）投資的酷樂時代攜手；KKBOX則跟微軟Vista合作，內建網站連結，惠普也與iTune合作。

軟硬兼施
筆記型電腦娛樂用途大增，微軟最新版本Vista即強化了多媒體娛樂功能，在音樂方面，也跟台灣最大線上音樂網站KKBOX合作，內建網站連結，只要購買Vista家用旗艦版作業系統電腦，即可見KKBOX圖檔，不過消費者若要使用服務仍須申請註冊付費。
KKBOX目前是台灣最大線上音樂網站，註冊會員達300萬人，付費會員約27萬人，對於網站首頁內建Vista是否帶來更大流量？

20~30首免費音樂
KKBOX表示目前仍未實際統計，但確實期望藉此擴增會員，而除了NB市場跟微軟合作外，在無線網通廠方面，除與海華科技合作，近期也將跟台灣無線收發器（AP）廠藍雀科技攜手，強化音樂無線傳輸服務。
看好電腦娛樂商機，華碩也跟ezPeer+合作，推出內建MP3音樂筆記型電腦，初期將鎖定300美元左右EeePC測試水溫，華碩表示，將首創在電腦內預建20~30首MP3音樂，並跟ezPeer+合作，未來用戶若想要聽新音樂，可以從內建的ezPeer+播放軟體，註冊成月費會員，雙方互蒙其利。