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32吋液晶電視 再掀降價戰︰液晶電視面板行情直直落，歌林、東元及普騰等家電業者，最近悄悄調降32吋液晶電視售價3000~5000元不等，聲寶則推出一款售價不到3.3萬元的32吋低價戰鬥機型應戰。台灣新力及台灣樂金兩大日韓廠牌不走降價路線，改以贈送DVD放影機或還本促銷為訴求，業者透露，只要面板報價持續下跌，六月底或七月初，國產液晶電視還有波降價行情。

　為了刺激市場買氣回籠，東元、歌林及普騰等家電廠商，最近順勢以液晶電視面板行情下跌，再度調降32吋液晶電視報價。東元行銷處長林建福指出，東元六月將原售價3.69萬元的32吋液晶電視機型調降至3.39萬元，七月還會推出售價3.69萬元的32吋旗艦機型。

WitsView：6月上旬TFT-LCD面板報價全面續跌2%~3%︰研究機構WitsView公布6月上旬TFT-LCD面板最新報價，包括監視器、筆記型電腦及液晶電視面板仍較上月持續下跌，主要是受到廠商產能擴增過快、庫存激增，以及下游需求不如預期所影響。

面板五虎5月營收僅廣輝成長。奇美、華映出貨略增營收反減　友達營收、出貨均衰退　彩晶表現最弱︰TFT LCD面板五虎5月營收與出貨量出爐，除廣輝（3012）外，其他面板廠營收均見衰退，奇美電子（3009）與華映（2475）出貨量雖有略增，不過受到平均單價（ASP）下滑影響，月營收不增反減；而彩晶（6116）營收與出貨量的衰退幅度最大，逼近2成。大體而言，面板五虎5月的營收表現相當黯淡。 　

戴爾推出內建AMD CPU的低階PC與NB 晶圓代工有甜頭可嚐︰據了解，戴爾將於第四季推出內建超微（AM D）CPU的低階桌上型電腦與筆記型電腦，外資圈七日解讀，戴爾此舉一方面讓產品線（英特爾與超微款式兼顧）更完備，另一方面則宣示捍衛市佔率；對台灣相關廠商來說，晶圓代工業者相對受惠、PC廠商衝擊則待觀察。

　 美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡認為，除非能證明戴爾推出內建AMD CPU的P C能產生實質效應（incremental improvement ），他不認為會對台灣供應鏈造成多大的影響，但戴爾以AMD solution進軍新興市場非常合理，也證明為何這次產品主要是以低階為主。瑞士信貸證券亞洲科技產業研究部主管尼堅（Manish Nigam）指出，戴爾過去在PC市場成長動能表現始終不如預期的原因，在於缺乏AM D產品支應，因此，當戴爾在五月推出內建AMD 的伺服器後，再推出PC相關產品是可期待的。

尼堅評估，目前戴爾全球桌上型電腦市佔率約為16％，但都是內建英特爾CPU的產品，超微在全球桌上型電腦市佔率約為25％，但也在戴爾產品中缺席，因此，在其他條件不變下，超微桌上型電腦市佔率可望增加4個百分點。　儘管戴爾這項策略對鴻海、華碩、神達等組裝業者帶來的效應有限，但尼堅認為，包括AT I、Nvidia、矽統、威盛等晶片組業者，倒是可因此受惠（矽統、威盛受惠幅度相對較小），台積電、聯電、矽品、日月光應有甜頭可嚐。

遊戲機晶片放量，半導體廠受益大︰花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之六日指出，由遊戲機衍生出的晶圓需求，將是第四季半導體單一產品的重要來源，預估單月將有十萬片產能需求，台積電將是主要受惠者，60元以下絕對可低接！花旗環球證券在最新的亞太地區晶圓代工廠及封裝測試廠研究報告中指出，今年半導體市場景氣循環模式，很可能重複二○○四年市況，但因庫存水位低於○四年水準，因此整個半導體代工廠產能利用率會在今年第四季至明年第一季下滑，但會溫和下滑且幅度不會過大。
值得一提的是，報告中也針對遊戲機晶片市況多所著墨，表示新晶片市場將佔去全球十二吋廠9~10％產能。由於遊戲機的生命週期平均長達五年，將會為半導體市場另闢新商機，所以下半年台積電、日月光、矽品、全懋、京元電等業者，很有可能會因遊戲機晶片訂單爆增，產能利用率會不降反升。

西進水泥業 今、明年砌金磚︰西進水泥業投資成果逐漸顯現，業者看好今、明二年獲利，今年大陸地區產能比去年成長一倍的台泥（1101），預估有人民幣一億元以上的獲利，比去年成長數十倍、嘉泥（1103）則在內銷轉外銷下，今年可望虧轉盈，亞泥（1102）今年大陸地區的毛利率可達25％以上，內部認為獲利成長度至少會有一成五、環泥（1104）惠州廠明年可有上億元的獲利進帳。

　國內「水泥三寶」中以嘉泥最早進軍大陸，目前以長江三角為主要銷售地區；亞泥則全力在華中的江西、四川、湖北為主；台泥最晚西進，卻誓言2008年成為「華南地區水泥前三大」。

台泥廣東英德廠今年三月底峻工，四月出貨量已達20萬噸，法人預估，台泥大陸獲利貢獻，將從去年的小虧、到今年可賺人民幣1~2億元。由於今年大陸產能比去年提升四成下，亞泥內部人員粗估，大陸地區今年的獲利將從去年的新台幣7000萬元，最少會有2.5成的成長。日產三千噸的環泥惠州廠，已開始量產，目前產能利用率約75％，下半年就會全產全銷，以目前當地水泥價格每噸310元人民幣，環泥預估，明年開始，對母公司獲利貢獻應有人民幣2、3千萬元。受到宏觀調控的影響，嘉泥去年上半年大陸地區獲利出現虧損，今年，旗下的京陽及聯合水泥為避開上海市水泥一級戰區，決定大幅增加海外銷售量，今年外銷出口量目標為三百萬噸，較去年大幅增加200％以上，其中首季外銷出口就已達70萬噸，受惠每噸外銷出口價格高達35美元左右，換算後，明顯高於目前上海區水泥價格每噸210~230元人民幣，有利於今年獲利貢獻。

苯乙烯上週每噸大漲 110美元︰在上游苯原料價格上漲推波助瀾下，苯乙烯 (SM)原料上週每噸較前週大漲達110美元，遠東地區苯乙烯現貨價每噸衝上1320美元左右，創下 2年來新高價位。苯乙烯原料上游主要原料苯，上週現貨價每噸上漲達 105美元，苯原料報價每噸也衝上1000美元關卡，達到1030美元；據指出，苯價上漲主因受美國 Chevron煉油廠事故影響。
市場對苯乙烯原料後市看法不一，下游廠商認為苯乙烯原料目前價格逼近歷史高價，有過高之嫌，宜持觀望態度；苯乙烯廠商則認為在上游原料攀升下，苯乙烯價格下跌空間有限。

• IC相關︰

• 封測及基板︰

典範3372：封裝//4月營收2.42億元(YOY:+62.64%;MOM:+9.72%;歷史新高)，單月毛利率由 Q1的19.8%提升至27%，單月獲利達40M元，目前損平營收約在1.5～1.6億元之間，5月營收預估可望達到2.6億元。

• IC設計︰

松瀚5471：消費性IC//初估5月營收達2.6-2.7億元水準，再創歷史新高。
矽創8016：驅動IC//受惠手機驅動IC持續大量出貨，5月營收較4月3.8886億元微增，仍再創新高。
安國8054：受惠USB2.0及小型記憶卡控制晶片出貨成長，5月營收逾1.2141億元再創新高。

• DRAM相關︰

華亞3474：產能持續開出，5月營收挑戰35億元再創歷年單月新高機會大。

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