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  • 水泥業：

嘉泥將收購江蘇聯合水泥，第四季併入香港嘉泥，國內岡山廠等土地近期變更為住商用地︰嘉新水泥在兩岸分別以擴大布局、積極開發或處分土地等手段，以提高收益。嘉泥表示，中國大陸第二座水泥廠聯合水泥全數投產後，將在第四季後併入香港上市的嘉新水泥公司；台灣方面，除已處分的萬國商業大樓，近期內也將處分岡山及前鎮廠為住商用地。

聯合水泥是嘉泥集團在大陸投資的第二座水泥廠。嘉泥第一座水泥廠江蘇京陽廠，已經成為香港嘉泥的關係企業，今年前二月累計營收人民幣1.33億元。嘉泥表示，依據規畫進度，聯合廠今年產能已達到京陽廠30%以上，將在第四季併入香港嘉泥。台灣母公司持有香港嘉泥40%以上的股權，未來將以控股公司扮演集團總部的角色。至於台灣近兩年的成長動力，除了處分萬國商業大樓獲利27.71億元外，今年還將完成岡山廠16公頃工業用地變更為住商用地，且將由嘉泥自行開發。


  • 塑化業：

去年獲利總額超越中鋼 台塑化傳產股稱王 寫下歷史新高 繳出五百七十二億元盈餘，今年擬配發五元股利︰台塑集團獲利王台塑化（6505）去年稅後盈餘繳出572億元佳績，勝過中鋼的506.47億元，榮登傳產股一哥寶座！而在台 塑化董事會後，焦點轉向為二十四日即將召開董事會的台塑集團每股獲利王「台化」配股政策，法人預期，台化去年每股稅後盈餘有達7元水準，配股也將在5.5~6元間。
　　台塑化去年獲利寫下歷史新猷，決議配發五元股利，其中4.7元股息、0.3元股利，預計配發金額為422億元，將與台塑聯手發出近650億元現金紅包給股東。以21日收盤價57.3元計算，現金殖利率8.2％。股東會預計六月九日召開。　　不過台塑化總經理王文潮對於今年營運看法趨於保守，主要是油價波動難以掌握。法人圈評估，台塑化今年營收將會超越去年落在4500~4700萬元，但獲利下滑可能性高。


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國內外政經情勢及重大事件：

  • (工)中芯切入太陽能電池。張汝京︰四月量產進軍德日市場 外資︰對茂迪等沒立即影響。

  • (經)摩台選擇權今掛牌 挑戰萬口︰與黃金期貨、摩台期等美元計價商品同步上市。MSCI總裁費南德茲抵台助陣，佈局ETF等新商品。

  • (財)外資單月賣超達2年新高︰美林科技論壇啟動賣壓 瑞士信貸亞太投資論壇本週登場 外資動向備受矚目。

    • 寶鋼追價國內4月盤價看漲︰中鋼擬削減折扣變相提高價格 中鴻熱、冷軋鋼捲每噸將漲1000元。

    • (電)大陸晶圓代工廠今年啟動海外掛牌潮！上海先進、BCD半導體、和鑑快馬加鞭 力跨晶圓代工資金障礙。

    ※產業、上市櫃公司動態：

    • 面板雙虎目標價降至63元︰前景難以論斷，面板相關業者論調保守，沒有人能針對Q2能見度提出清楚輪廓，但是零組件族群受外資法人青睞。

    • 低價手機市場 台系廠商分杯羹︰華寶、及成、飛宏、綠點訂單有增無減 但法人圈因淡季效益 短線保守看待。

    • 雙卡差別利率4月上路 衝擊消金銀行︰台新銀中信銀1年損失約50億。

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國內外政經情勢及重大事件：

  • (工)下游客戶搶產能 晶圓雙雄帶頭衝。法人︰第二季出貨量將成長5%，預期上演法說會必漲行情。

  • (經)董事會議 明年起全都錄︰金管會宣布，開會過程應全程影音紀錄保存5年，視訊會議須永久保存。

  • (電)歐美市場兵家必爭 液晶電視大軍4月對決！世足賽效應4月定論 悠關2Q市場好壞 各大廠摩拳擦掌搶市佔。

    • ※產業、上市櫃公司動態：

    • 驅動IC用量持續提升 市場需求挹注︰飛信、頎邦業績逐季看俏。

    • 茂迪左元淮︰多晶矽缺料 將逾2成︰未來4年興建三、四廠 2010年擠進全球前3大。

    • Xbox 360本週起全球 出貨增2~3倍。台灣微軟︰在台上市不到1周 銷售速度超出預期。

    • 手機帶動 玻纖紗漲勢欲罷不能︰產能供應不足 必成、台玻、富喬4月再度漲價 下游玻纖布連帶調漲4%至5%。

    • 美需求殷 炒熱鋼筋價︰每公噸竄升至480美元 豐興威致擴大外銷 國內供應恐吃緊。

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國內外政經情勢及重大事件：

  • (工)630大限政策審查掐西進咽喉︰大額投資或敏感科技均需政策審查，並切結實地查核，相關細節6月底前完成。

  • (經)兩岸積極管理 擴及經理人︰增列聯電條款，嚴控董事等赴大陸投資的競業行為，事前須經股東會許可。重大投資案增加政策面審查程序。

  • (財)微軟Vista延至明年元月推出︰將衝擊第四季個人電腦銷售買氣 IDC估今年可能出現2.4%負成長。

  • (電)Vista家用版今年上市無望 PC買氣大遷徙！延至明年1月推出 將嚴重衝擊4Q銷售 但有助於2Q~3Q買氣回籠。

    • ※產業、上市櫃公司動態：

    • 林文伯釋風向 封測洩氣︰參加美林投資論壇，指矽品本月PC訂單弱到超乎預期，法人預測類股股價難有表現。

    • 消費性電子需求減緩 鴻海難敵淡季效應侵襲︰iPod、PS2出貨將較上季大幅衰退 估1Q營收恐滑落逾2成。

    • 原料漲價 樂了銅箔基板股︰合正一度漲停 華韡聯茂台燿也都上漲 僅台光電下滑。

    • 台灣太陽能電池今年產能將增2.15倍︰力晶、聯電等大廠爭相投入 市場競爭加劇 茂迪獨霸優勢恐不再。

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國內外政經情勢及重大事件：

  • (工)五大顶級飯店來台淘金︰加賀屋、四季、文華東方、希爾頓及萬豪，紛與國內集團聯手搶攻商旅商機。

  • (經)拒交網拍資料 國稅局要罰網路業︰國稅局要求提供逾10萬筆網域登錄的營業人資料，Yahoo！奇摩、HiNet、網路家庭等認為不符比例原則拒絕交出。

  • (財)美林︰類比IC是新興之星。美林科技論壇21日正式展開 指可攜式電子產品將是下一個成長來源。

  • (電)Sony撿便宜 台面板廠再添大單！採購人員下週來台討論面板採購事宜 友達、華映、奇美可望奪標。

    • ※產業、上市櫃公司動態：

    • 奇景IPO價格可能比預估低︰聯詠比價效應 失靈。

    • 豐田合成力挺 元砷見暖陽︰下月出貨100萬片晶片、5月起將增到700萬片 本月拼損益兩平。

    • 產能增加高毛利LCD TV用CCFL出貨比重提升2成︰威力盟前2月每股稅前1.79元 符合預期。

    • LED產業加溫 下游跟著熱起來︰封裝支架出現無法插隊盛況，金利等訂單滿手。

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內外政經情勢及重大事件：

  • (工)Shock！林宗勇閃電接開發金︰陳木在請辭，政院火速批准，開發併金鼎案有變數。

  • (經)開發金董事長林宗勇取代陳木在︰財部昨晚逕行宣布更換董事長，中信集團今與財部溝通，並表示什麼可能性都有。開發金公民股共治添變數。

  • (財)財委會通過提案銀行出售雙卡NPL解禁︰呆帳將可分五年攤提 減輕營運壓力 公益AMC週五成立 處理卡債問題。

  • (電)戴爾監視器面板砍單15~20% 大陸、韓廠重創！3月調節庫存權宜措施 台面板廠輕微波及 2Q市場需球回溫仍存變數。

    • ※產業、上市櫃公司動態：

    • 全球被動元件產品需求攀升︰第二季MLCC報價蠢蠢欲動。

    • 汽車零組件獲利王 帝寶股利6.5元，東陽配股約6~7成 和大股利預估2.5元。

    • 仁寶宣布投資在美掛牌奇景︰上限2000萬美元 著眼鞏固集團上下游關係 外界視為仁寶綁樁奇景訂單一大動作。

    • Q2部分鋼價 傳寶鋼將追加調漲6成︰點名熱軋、硬、烤漆鋼捲 國內中鋼、燁輝、盛餘鋼品價格有機會拉升。

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新普(6121)拜訪報告

日期：95年3月17日

資料來源：研究部

預估損益表： 單位：百萬元

2003

2004

2005(公司)

2006(F)
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德信證券提供：大股東申讓、實施庫藏已公佈者950317更新

大股東申讓較大者：

3/16：聚揚880張//光寶100張//

3/15：光罩1000張//成霖14636張//前鼎200張//詮鼎120張//冠郝200張//

3/14：矽創371張//均豪500張//

3/13：味王850張//致茂5000張//榮運500張//環泰1360張//彩富8000張//

3/10：台化15000張//威致5000張//奇偶720張//上詮250張//

實施庫藏股：

名稱

代號
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子業：

☆晶圓代工業、IC設計半導體相關：

台積電、世界先進1Q營運目標達陣有望，2月營收小幅下滑、3月將開始反彈；2Q以後成長看好︰受到2月工作天數減少因素，包括台積電（2330）及世界先進（5347）所結算的上月業績表現，分別較1月下滑8.3％及4.8％，不過，也因為2月業績已提前觸底，加上3月工作天數是本季最完整的1個月，台積電及世界先進3月業績表現應該都有新高可期。
　台積電已結算2月營收為新台幣240.09億元，較1月261.71億元下滑約8.3％，累計公司前2月營收已達501.87億元，離公司首季營收目標730億～760億元，僅剩230億～260億元之遙，面對3月工作天數相當完整，台積電本季營收要達到高標760億元並非難事。世界先進結算2月營收為8.51億元，較1月8.94億元略滑4.8％。世界先進發言人劉信生代總經理表示，受到季節性因素及銷售天數減少影響，2月晶圓出貨量明顯較上月減少，單月業績因此下滑。累計世界先進2006年前2月營收已達17.45億元，應可順利達成首季營運目標27億～28億元。雖然第二季PC市場的淡季效應已有提前發酵的跡象，不過，在智慧型手機及低機手機市場需求仍強，加上DVD、機上盒，遊戲機等消費性電子產品，即將進入出貨旺季，對晶圓代工業者來說，2006年首季看來應是全年的最低點，自第二季開始隨客戶預備下半年庫存的動作開始出現，晶圓出貨量將可望逐月攀高才是。

封裝產能吃緊，傳英特爾平價晶片組又將停產，火力將鎖定中高階產品　ATI、矽統及威盛可望受惠︰載板廠則表示，英特爾向來採用覆晶載板（Flip Chip）技術，但自2005年下半起覆晶載板供給告急的壓力就逐漸浮出檯面，英特爾雖努力以產能調配方式紓解全線產品供貨，但目前因封測產能吃緊狀況未解，英特爾不得不忍痛又停產865、915系列等毛利較低的平價晶片，全力鎖定中、高價晶片組。
　 載板廠進一步指出，覆晶載板產能吃緊，大大影響英特爾產能調配，因其全線產品所採用的是覆晶載板技術，而包括ATI、矽統及威盛等晶片組廠目前在平價晶片組中所採用的是塑膠閘球陣列封裝基板（PBGA）載板技術，因此英特爾停產平價晶片組，對於生產支援英特爾平台晶片組的業者將直接受惠。據了解，英特爾此次可能要停產的平價晶片組，應為先前退出而又於年初重返市場的865晶片組，及支援PCI Express規格及LGA775腳位P4處理器的915晶片組，而包括ATI RC410、矽統SiS 661系列及威盛的P4M800等支援英特爾平台的平價晶片組，可望進而遞補市場需求缺口。


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  • 水泥業：

台泥毛利率15％， 外資頗看好︰台泥（1101）漲多回檔整理，上周跌幅只有1％，收在25.7元，未跌破月線，短線氣勢仍強，基本面看好，業績掛保證，外資不退縮，持股比例仍在31.5％高檔，進入盤整期。本業淡季不淡，2月營收還有20億元以上，比去年同期成長30 ％以上，法人預估，全年獲利可達70億元以上，將可重新創下歷史新高。
　　國內水泥價格持穩，外銷價格已有獲利，今年具爆發力的營收獲利鎖定大陸市場；華南地區水泥價格仍優，產能增加到1千萬噸，是去年的1倍，今年西進獲利貢獻度可望比去年大幅成長。由於外銷價格看俏，加上採全產全銷，營業費用降低，今年毛利率上看15％，比去年提升3個百分點以上，因此受到外資青睞，在今年 6月董監改選前，外資持股比例應會維持在3成以上，對籌碼穩定有作用，股價回檔幅度應該不會很大。


  • 食品業：

台灣食品代工， 在日大有斬獲︰台灣食品業挾著技術優勢進軍日本市場，東京食品展兩天下來，多家台灣食品加工業已接獲代工訂單，直接切入包括餐飲通路等封閉市場。在日本擁有上百家分店的羅多倫咖啡連鎖店，對於義美食品公司所生產的冷凍調理食品具有高度興趣，將進一步洽談採購的可能性；國內製造生魚片出口量最大的允偉興業，也經由展出找到許多新的市場商機，主要都以餐飲連鎖店為主。


  • 塑化業：

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