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分析內容

朱成志

華山論劍 新五I旺季概念上揚

1. iphone 6月底在美正式上市,今年中最猛的apple新產品上市,消費性電子旺季正式開始。龐大的商機最大的受惠者非鴻海集團莫屬,鴻海提供組裝,鸿準、群創供應零組件給iphone,後勢皆看好。

2. 陸股降溫vs台股升溫:台股受到國內政治因素干擾,以及國內資金大量外流的影響,台股成交量和酷熱天氣成反比,欠缺正常資金正常運作下,炒股風盛行,低價轉機股當紅,反而業績優好股票紋風不動,兩者價格出現不合理現象。

3. 炒股風當道小股冒出頭:受惠於數位相機及手機的普及,加上售價越來越便宜,因此成為送禮新寵,立刻點燃相關題材,也使的國內數位相機控制ic的凌陽,倚強,其樂達,聯發科,矽創,股價一律大漲。

4. 安全機控組群也有轉強的跡象:由於全球豪宅的興起,為了安全防護,加裝安全監控成為了必備的措施,相關的族群,陞泰,杭特,彩富,奧斯特,昇銳,慧友,悠克,奇偶等,股價走強,也有不少業內炒手介入,短線拉高也要小心。

5. 高價股領軍帶動除權行情:去年同一時間,由宏達電為首的高價F4領軍展開台股的除權行情,今年大膽配發7.72元股票股利,及1.54元現金的伍豐,除了股價新高來到585元,也顯示看好公司的營運成長,除權行情大有看頭,在伍豐的比價效應上,相關的博弈概念股 秦偉,廣積,友通等都值得鎖定。

秦筱芳

玫瑰戰法 避險空期指 投資重選股

1. 台肥:看好有實際開發題材的資產股。

2. 台塑化:殖利率超過5%,外資預估今年EPS成長三成可達6元

3. 鸿海:蘋果電腦在美股續創新高,供應鏈龍頭霸主預估今年EPS可達15元

4. 中美晶:營收再創新高,預估今年EPS6元到7元,股價在170-210浮動

賴建承

飆股專家 鎖定立錡 點晶 茂達 外資眼中的明日之星

1. 聚積,是國內唯一著重於LED驅動ic產品的公司隨著產業需求的提升,去年稅後EPS高達11.7元,股價也從180漲到306.4,研判此族群的比價效應將會加大。

2. 立錡為類比ic的龍頭廠商,四月營收以5.13億寫下歷史新高,下半年在傳統旺季的加持下,EPS可望挑戰10元。

3. 點晶在大型顯示看板中高階LED驅動ic涉獵頗深,點晶LED驅動ic比重高達50%第一季毛利衝高至46.4%,EPS0.85元,展望第二季營收可望較首季成長兩成。

4. 茂達第一季EPS雖然只有0.42元,但去年跨入NB領域的pwm ic,加上ldo等新產品的出貨量明顯增溫,使的四月營收達2.54億,創下今年新高。加上下半年有廣達,華碩的olpc開始出貨對於茂達的電源管理ic需求也將大幅拉升。

黃清照

台股照明燈 陸股回檔時 就是中概漲勢再起時

1. 此處陸股市短中期降溫,之後於2008年奧運前後會上漲到7645,目前6-8月是進行中期回檔修正或橫向整理,但是漲勢最落後的台股反可因中長期超低估及資金局部回流而逆勢趨堅,電子股漲跌不一的走勢,炒作過度而業績跟不上題材的個股將要面臨修正:部分ic、網通、散熱模組、晶圓代工、封測、背光模組、集團股:神達、華碩、景碩、欣興、等漲勢再起。

潛力股

1. 8049晶采:參考買點17.5以下;參考賣點19.5;停損點16.5。

2. 2350環電:參考買點26以下;參考賣點30;停損點24.5。

3. 2461光群雷:參考買點39.5以下;參考賣點44;停損點38。

4. 2486一詮:參考買點49以下;參考賣點53;停損點47.6。