近期台股走勢疲弱,台新金(2887)現增案是否因股價下滑,遭受壓抑。台新金控表示,現增案僅為調整財務結構,而非有資金儘速到位之急迫性;日前申報每股增資價格暫訂15元。由於增資案有3至6個月規劃期,現正與多家投資人洽談中,並將會審慎擇一良機,辦理發行。

     台新金規劃以12億股普通股為額度上限,分次辦理現金增資發行新股;第一階段將先發行4.5億股,每股暫定15元,約募集67.5億元,其後再協助銀行辦理27億元增資。屆時,台新金股本將達625億元,金控資本適足率約107%,銀行BIS約10.25%。

     據台新金規劃,第一階段的增資,將提撥10%以公開申購方式辦理承銷,另再依公司法規定保留10%供員工承購,其餘由原股東依持股比率認股。此外,台新金也將同步發行200億元無擔保次順位公司債,規劃以此新債償還舊債,爭取重新計算金控資本適足率的額度,也維持相同的負債比重。

     台新金第一季獲利表現仍處遲緩,惟獲利、財務比率力守平衡狀態,顯見為營造彰銀換股的努力、企圖。金控第一季資本適足率107.2%,銀行資本適足率(BIS)9.9%,銀行呆帳率(NPL)從去年2.07%已改善至1.81%,覆蓋率維持60%。

     台新金今年逾放比目標1.5%,全年獲利仍以成長10%為衝刺目標;其中,財富管理年增30%,法金業務2位數增長。

 

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