鴻海的華麗表現與市場高本益比的認同,除了靠著本身的EMS基礎之外,大手筆的併購以及投資,也是壯大營運實力的重要關鍵,包括鴻準、廣宇、新普、普立爾都是相當成功的經驗,市場傳言郭董口袋又有新的名單…
因為王建民的加入,大家對於美國職棒的洋基隊有了更多的認識,對於洋基隊的看法或者評論可以說是好壞皆有,喜歡的球迷覺得看洋基隊的球星打球救是一種享受,而討厭的人認為洋基隊就像是個「邪惡帝國」,利用華麗的金錢攻勢買下豪華的隊伍,姑且不論正面或負面的評價,至少洋基隊吸引了所有愛看棒球觀眾的目光這是個事實!
就如同豪華的洋基隊,鴻海集團在台灣股市的地位,也可以說是華麗一族,鴻海這幾年的表現是有目共睹,而今年第一季即使個人電腦處於淡季,但是因為跨足了消費性電子與網通,彌補了PC端的業績滑落,整體來看仍維持相當強勁的成長力道,而就第二季的業績目前看來,即使市場認為這是傳統的淡季,不過依鴻海目前的狀況來看,還是可以保持穩定的成長,由於鴻海產品線日趨眾多與分散,淡旺季效應對公司來說已不會那麼顯著,因此長線對於後續業績成長還是保持高度樂觀,正因為持續看好淡季不淡,旺季更旺的效益,鴻海股價頻創波段新高,拉長時間點來看,甚至有挑戰歷史高點的機會。
鴻海的華麗表現與市場高本益比的認同,除了靠著本身的EMS基礎之外,大手筆的併購以及投資,也是壯大營運實力的重要關鍵,從過去案例來看,鴻準、廣宇、新普、普立爾都是相當成功的經驗,當然可預期的未來鴻海仍會繼續以併購或者投資的方式來強化整個集團的競爭實力。

普誠與鴻海很速配

針對鴻海集團本身的佈局來看,有幾個環節似乎是打算補強的戰力,一是當紅的IC設計部分,鴻海旗下只擁有天鈺科技算是純種的IC設計公司,不過主要只提供LCD驅動IC以及LED路燈的相關晶片,對於整個消費性電子領域而言,實在是單薄了一點,當然這時候市場就會積極替鴻海「配對」,其中最常被點名的就是普誠。
普誠雖然不是鴻海集團的成員,不過市場虛虛實實的合併傳言,卻對股價有相當投機性的人氣張力,市場之所以對於這個傳言相當有興趣,整個關鍵就在於三個主角之間關係微妙的變化,貫穿全場的主角就是劉揚偉,劉揚偉曾華升的董事長,後來華升與鴻準合併,因此劉揚偉與郭台銘有密切的互動,之後普誠的董事長姜長安又找來劉揚偉當普誠的總經理,如今劉揚偉辭去普誠總經理的位置,又回到郭台銘的身邊當上特助,因此讓郭、姜、劉這三個人密切的關係當然讓外界有了很大的想像空間,此外包括車用電子以及LCD相關的控制IC,同時都是普誠與鴻海共同看好的產業,這當然讓彼此的結盟又有更深一層的機會。
普誠除了與鴻海之間話題之外,其實本身在消費性電子領域有了很大的成長動能,普誠五月營收二‧五四億元比四月份成長約二五%,累計前五個月的營收為九‧七九億元,法人樂觀預期六月份仍可望比五月份再二成以上,累計第二季單季營收可達七‧五至七‧七億元左右,約比去年同期成長十五%,第二季展現強勁的淡季不淡動能,看來營運已經慢慢加溫之中。
法人指出,普誠在消費性IC大有斬獲,首先是公司去年下半年開始改變營運策略,不再堅持經營自有品牌,積極與韓國、日本的IDM大廠合作,採取ODM方式出貨,而這個改變在去年的第四季看到很好的成果,螢幕驅動IC的業績佔了單季營收的五成以上。
新成長動能來自於數位影像處理器DVP,而這部分主要是出貨給日系IDM大廠,產品則是應用於小於二○吋的液晶電視,今年首季延續這個成長出現淡季不淡的格局,公司目標今年年DVP出貨挑戰三○○萬顆的水準。
另外,在普誠擅長的多媒體音效IC部分,將成為市場未來高度關切的主軸,因為手持裝置的趨勢是追求輕薄短小與低耗電,因此音效IC也必須符合相關規格,普誠推出新的CLASS D的效功率放大器IC就很有看頭,這也是國內所有IC設計公司推出的第一顆CLASS D的音效IC包括手機、MP3、甚至可攜式影音播放器都能使用該晶片。
整體來看,普誠的營運擺脫了去年的低潮後,今年有逐季成長的契機,不但第二季淡季不淡,下半年隨著新產品的推出,營運可望更上層樓,法人樂觀預估今年每股獲利將挑戰近四年的新高達三‧五至四元水準,光是基本面就很有誘惑力,值得投資人密切注意。

瑞軒在LCD TV領域與鴻海有互補性

鴻海在消費性電子產品的佈局,手機這個領域已經有富士康這個大巨人,下一個重要的指標市場則判斷是LCD TV這個領域,由於旗下的群創產能持續拉高,在監視器的產業供應鏈中,以鴻海與各大PC或者品牌大廠的關係,看來監視器的供應量當然有機會直逼冠捷。
不過為了避免面板景氣的週期循環,保持面板產能有效的去化,直接殺入LCD TV的領域不失為一個好方式,尤其鴻海本身在組裝的產能與經驗都相當豐富,搭配群創的面板自製,又,去年鴻海網羅了前友達副總經理盧博彥,並由其負責液晶電視事業部,因此更加確立了鴻海大軍切入LCD TV的想法。
果然日前媒體就報導鴻海拓展液晶電視代工市場見到成效,新力三十二吋液晶電視訂單到手,預計今年七月出貨,而四○吋液晶電視也送樣認證當中,預計明年出貨。
看來要補強LCD TV的組裝與加速跨過進入門檻,合併TV相關業者當然是一個不錯的方法,媒體曾言之鑿鑿的指出瑞軒是鴻海中意的對象,事實上,瑞軒今年以來表現是相當搶眼,當然身價與實力也大有看頭。
瑞軒原為顯示器組裝廠商,自去年推出TV自有品牌Vizio後,成功打入北美市場,轉型為TV自有品牌廠商,瑞軒第一季EPS○‧七二元,無論營收或獲利皆創新高,而二月份以來單月營收更是持續走高,五月份單月營收更是高達五○億元,累計前五月營收高達二○六億元,年增率高達九二%,受惠於新通路鋪貨效應,單季營收也將逐季成長,預估今年的全年營收將上看五八○億元左右。
由於營收逐季成長,加上今年毛利下滑的幅度不大,因此整體來看,今年營收與獲利都有大躍升的機會,去年每股獲利二‧一八元,一掃前年虧損的惡夢,而今年的獲利數字又可望比去年大幅成長五成以上,法人預估以期末股計算,每股獲利有挑戰三‧四元的機會。

 

 

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