又一家國內銀行被外資收購！私募基金隆力集團(Longreach Group) 已與安泰銀 (2849)主要股東宏泰集團達成協議，將投入 188億元取得4.42億股的老股，掌握股權超過 51%，並且取得安泰銀多數股東席次及高階經理人的任命權，此次交易，預計在今年第 3季完成。
隆力已同意以每股 9.5元的價格，收購安泰銀普通股13.6億股；並同樣以每股 9.5元價格買進安泰銀永續可轉換特別股6.22億股，總計投資金額達 188億。永續可轉換特別股可以 1:1的比例轉換為安泰銀行普通股，並可於發行滿10年後贖回，此外，宏泰集團也與隆力達成協議，將由隆力買進約4.42億股之老股。
此外，安泰銀原有股東宏泰集團及其他主要股東，也同意認購安泰銀發行可轉債 110億元。宏泰集團將以票面價格認購 110億元之可轉換公司債，轉換價格每股19元，可轉換為安泰銀行普通股，發行期間 3年。在符合特定條件之情況下，宏泰集團亦將以每股19元之價格，認購最高達1.93億股之永續可轉換特別股。
安泰銀行董事長邱正雄表示，很高興與隆力的投資與合作。隆力是一個績優私募基金，在金融服務業具有扎實的營運專業以及優質的資源。隆力在投資方面的嚴謹措施，將可為安泰銀行及其股東創造長期價值的目標。
隆力投資公司成立於2003年10月，集中投資於策略性的私募基金投資機會。 Longreach的特殊定位就是透過結合關係網和當地文化與全球指標及具競爭力的回報，主要在北亞的尋找投資機會。
Longreach的投資風格特色在於集中在策略性的私募基金投資。 Longreach目前在亞洲共管理 7.5億美元的資金，日常業務主要由香港及日本的辦事處負責。
安泰銀表示，增資案在獲得股東會及主管機關核准並符合其他先決條件後，可望於今年第 3季完成。雙方財顧公司為花旗(Citi Markets & Banking)及雷曼兄弟(Lehman Brothers)與威傑財務諮詢顧問股份有限公司(Aexcel Corporate Finance Co., Ltd.)。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
